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下面僧人道：“陛下，好戏在后头哩！”两个僧人各自讨刀在手；互相一刀砍做四段；变作四个僧人；拿着四把大刀。四个又砍；变作八个，八个又砍；变作一十六个。越砍越小！一共砍够四千九百九十九刀；变作九千九百九十八个僧人；都只寸来大小，熙熙攘攘凑做个‘万岁’字样出来。国王看了欢喜，与大众拍手叫好！九千九百九十八个僧人又凑个人形；就地上托地跳起来；依旧还是那个僧人，丝毫无损！正是：
禅合一法无限僧，来来去去本相同。毕竟佛门多妙用，造就浮屠果道真。
国王看罢笑道：“圣僧，你这刀砍分身法寡人见识了。莫大的神通也！”也教记下名讳。僧人归位。又有多班僧人上来献艺。国王教一一记下名讳，待评劣胜。僧部表演已毕第二班乃是道部；班中走出一个道士朝上礼貌道：“陛下，海外异人来献艺也！”国王教请！道士道：“我今有一件剧术要交陛下看！”遂取出一张剪纸；做得有头有脚。劈空一展；放在地下道：“也请陛下遨游太空去。”国王惊道：“前番坐龙，交寡人怕了！”问左右大臣道：“你等那个也去坐看？”
多官不敢答应。内中一个少年明眸皓齿，俊朗不凡，乃太子也。起身说道：“父王，交孩儿去坐看！”国王欢喜道：“难得我儿有这份胆识，着你下去坐吧！”那太子谢毕；走将下来。问道：“老师，你这剪纸之物怎生坐得？”道士道：“交殿下坐得就是！”口中念念有词；喝声：“疾！”那纸物地上立将起来；变作一只吊睛白额大虫；但见：
项短身圆耳小，眉锥白额银摊。爪蹄轻盏疾如飞，跳洞如同平地。
剪尾能惊獐鹿，咆哮吓杀狐狸。卞庄垦勇怎生施，子路也难当抵。
道士叫道：“殿下请坐上去。”太子果然跨上虎背，道士道：“你喊一声起！”太子依言喊了一声。只见那虎肋生双翼；双翅一展望空便起，须臾远纵云霄看不见。少时归来；老虎伏做地上，依旧是纸做的。道士收了；太子喜悦道：“老师，你这件剪纸剧术我喜欢，你肯教我否？”道士笑道：“若殿下肯学时；莫大荣幸！”太子上来向国王道：“父王，孩儿稀罕这门法术，要向老师学习。不知父王肯未？”国王道：“我儿知晓上进，由你学习便是！”即下旨意命海外异人为太子之师，授以法术！道士谢恩归位。
却说国王看罢多时；神通无数，应有尽有；龙颜大悦！忽问多官道：“寡人闻今中国陶三郎师徒也来赴会。为何多班献艺，独不见他，何也？”一旁闪过使臣奏道：“陛下，只因陶三郎最后赴会，故只压轴表演的。”国王听说；心心念念；只要看三郎表演。不觉各国奇人献艺已毕。共计三班；七十二行，三百六十种法术。果见三郎朝上唱喏道：“陛下，中国陶三郎御前献艺来也！”
国王一见；不觉欢喜道：“陶先生，朕左顾右盼终望得你来了！”三郎道：“陛下，三郎无过化外闲人；蒙君恩如此礼待。教三郎惶恐之至！”国王笑道：“先生替天行道，怎说闲人二字？先生如此谦恭之士；果然不失你中国仁义礼智之教！未知先生此来要献上何等技艺？”三郎道：“陛下，三郎初去南海，学得来一般莲瓣载人飞空之法；今来御前表演！”国王欢喜道：“这莲瓣又轻又薄；如何载得人哩？”三郎笑道：“陛下，玄门法术博大精深；就此而论，还是粗浅工夫哩！”
国王道：“先生本事，寡人早也听闻。只是现值八月之中，荷塘花叶枯萎；何来莲瓣交先生表演？”三郎笑道：“这个容易耳！”就怀中摸出一粒莲子来。去那地上种了。取过水噙一口；扑的一口喷在地上；念动咒语；就那地上土开发芽！渐渐长大。便见荷叶生长；结就一朵莲花出来！国王与大众见此欢喜无限。三郎劈下一瓣莲花；望空一撇。纵身轻轻踏上莲瓣；就在半空中飞来飞去！国王见此惊道：“神人也！神人也！”三郎表演多时；收了莲花，朝上道：“陛下，三郎献丑了！”
国王笑道：“听闻先生神通广大，今见果然！请勿吝己身本事，当众多来展示，交寡人开开眼界！”三郎道：“陛下，今日蒙贵国盛情，天下群英尽聚于此。当真高手如云各有所长。三郎不敢妄自尊大乱显本事，多来表演展示，乱了行规。陛下若要看时；三郎几位徒儿本事不差，尽出我之传授。就请我徒儿代为展示如何？”国王道：“既如此，就请先生小徒表演示众也好！”三郎谢恩归位。唤出张魁，张魁冒冒失失走将上来，朝上礼毕；问三郎道：“师父教我表演什么？”
三郎道：“为师教你许多，临阵你返来问我怎的？”张魁听说朝上道：“陛下，若说巧妙法术，我也不多会，我今就来变个大象与陛下看看！”国王喜道：“果然变作个大象，寡人重重有赏！”张魁听说有赏，巴不得一声。当众就弄本事；捻着决；将身子一伏；地上就变出个大象来；真个长鼻大耳，矗立众前！大众鼓掌叫好！国王与众嫔妃公主太子；无不称赞！张魁收了法相问道：“陛下，我可变得好么？”国王哈哈笑道：“好个徒儿，法力无边也！会后有赏。”张魁大喜，回归本位。
三郎又叫佛儿出列。佛儿出来朝上礼毕；道：“万岁，小和尚今要来演示一个仙剑载人飞空之法！”国王问道：“小徒儿，仙剑果载得人么？”佛儿笑道：“载得载得，等我表演了，陛下方知我言不虚！”佛儿掣出仙剑；当众舞弄几回；劈手丢去半空，翻一筋斗纵上仙剑；飘飘荡荡去了！须臾回来；收了仙剑。国王欢喜道：“好本事，小徒儿才自一去，都到那里去了？”佛儿笑道：“不瞒陛下，小和尚才自这遭；转过了三山五岳，八海四渎才回来的。”国王惊道：“只这一盏茶儿工夫，你怎生到得那许远呢？”
佛儿道：“自古道；朝游北海，暮宿苍梧，算是腾云。小和尚得师父真传，自悟飞升，一去就有十万八千里！怎么去不许远？”国王惊道：“先生徒儿尚且如此神通，可见先生是何等本事了哩！今番先生师徒献艺；足以技压群雄；实当第一！列位高僧神道可有不服者；可站出来与之比试比试！”众人不见答应；正议论间；半空忽然一阵寒风袭来；飘来几朵怪云；当中跳下几个化外巫师，二男一女。一个扛匹木马，一个执柄扫把，一个肩头站只猫头鹰。他们样貌稀奇，装束各异。
他三人半空落下，却被御林军兵器阻挡，喝道：“来者何人，胆敢惊扰法会？”三巫道：“列位休怕，我等并非歹人，乃是心善的巫士，有道的法师！听闻贵国举行万仙法会，特来御前献艺。在那半空中观看多时；群英献艺；都推中国陶三郎本事第一；有些不服，故此现身下来较量，要夺头筹！”张魁听说心头恼火；就欲出来言论。却被三郎制止；说道：“且莫冒失。先看他怎样？”国王道：“你等既来献艺，且将名讳报个明白来！”那执木马者道：“我叫做铁臂金刚！”携猫头鹰者道：“我叫做铜头罗汉。”那拿扫把者道：“我叫做魔娘巫师！”倩倩闻言哈哈大笑！
三个视之；不觉怒道：“那丫头无礼，你笑什么？”倩倩笑道：“我笑你等不知羞耻！你等都是巫者打扮。罗汉金刚乃是释家名讳；你两个妆扮那些儿像？你那个巫婆号称魔娘；只是这个‘娘’字还是你尊称不得的。应当叫做魔鬼才对哩！”三个恼道：“你且莫论我等名号，我们来此不是与你斗嘴的，且站出来和我等比试比试！”张魁按奈不住，出首喝道：“若说打斗，爷我赞同，决不怕你！”三巫呵呵笑道：“打斗乃是我三人看家本事，既然你等好生不自量力，会会你等毛神也好！”
倩倩笑道：“我等走遍大江南北，广会三家。其实不曾撞见对手，你等三个巫半仙敢来与我等比试，就不怕献丑么？”三巫道：“这丫头倒会弄嘴；先来打上一仗便知胜负！”张魁道：“比试什么，你们来说！”三巫道：“我等云端看见你等夸口善腾云；就来比试云脚怎样？”倩倩道：“如何比法？快说！”三巫笑道：“就请陛下来做个见证，如今乃是八月之中；尚无冰雪。惟独昆仑峰顶冰雪不化，却远在千万里之外；你我便以沙漏为限。谁能在一沙漏未尽之时于昆仑峰顶取来冰雪；尚且不化，献于御前者，算是他赢！”
倩倩跳起来道：“就依你之言；不必以一沙漏为限；但是去昆仑峰顶先取来冰雪献于御前者，是他胜了。你道如何？”国王上面听说叫道：“那女徒弟，若不以沙漏为限；昆仑路途遥远，假如你等一日不回；却不苦了我等在此等么？”倩倩朝上笑道：“陛下不知，一漏沙少说也有半个时辰。这三个人本事我不知道，就依我们的本事；一漏沙期间去昆仑往返上七八遭儿没甚打紧，那里等得一日？陛下多虑了。”
国王听说大喜！三巫道：“就依你言语。我们巫家遣魔娘参赛！”国王问三郎道：“先生道家交何人参赛？”三郎出首道：“陛下，我道家遣佛儿小徒参赛！”国王教设下御案，专侯二者奉冰雪归来。命狙击手鸣锣为号。佛儿与那巫婆并排站立。只听见当的一声锣响！佛儿踏上仙剑早已前去！那巫婆却才跨上扫把嗖的一声也去了。倩倩望空惊道：“原来扫把也会飞耶！”他两个须臾不见。不料锣音刚绝；佛儿踏仙剑归来。使双手捧冰雪献上御案道：“陛下，小和尚奉冰雪来也！”二巫见此惊道：“才去就来，其中有诈！”
佛儿道：“你等好不知羞，若说有诈，请陛下来验冰雪！”国王径离御座下来；将手摸冰块，但觉冰凉凉的。说道：“果然是冰块！”原上来坐了，与多官道：“那巫婆怎不见归来？”正说间；只见巫婆扫把归来，也奉上冰雪道：“陛下，这小和尚比我先去，故此先行回来。可见他胜之不武！”倩倩大叫道：“你这老婆子好不知耻！原说鸣锣为号，我家锣响就走，只怨你等反应迟缓；输了便输了，怎敢说胜之不武？还请陛下圣裁！”国王与多官商议道：“道家以鸣锣为号，先行回来奉上冰雪，并未犯规。乃是道家为胜！”
大众欢呼叫好！三巫道：“只此一局胜出，未为端的，我等不服！”国王道：“你等还要来比试么？”三巫道：“我等广大神通，当然要比！”张魁叫道：“比什么？”三巫道：“我等学来一般变化之术，可将死物变活，又多又妙。今来与你等指物变化，谁变得多，变得巧妙，就是谁胜！”三郎肚中暗笑道：“这些本事，也好拿来现世？这番准赢！”乃叫道：“若是这门法术，我等倒也会得些，究竟那个厉害，且来比试方知。”倩倩高叫道：“若依我之言须是规范些，只将一件死物指变化，变得多的为胜。”三巫道：“这个不妨，这局由我巫金刚来赌赛。”
倩倩笑道：“本姑娘便来陪你这厮顽顽。”巫金刚笑道：“量你这黄毛丫头有什么本事与我较量？”倩倩笑道：“且顽一顽！”国王命扎做一个高台，设下围栏。巫金刚跳上来，摆下木马道：“我便指木马来赌变化！”倩倩跳上来笑道：“你这厮敢是人长智不长！几十岁了，还顽木马？”那巫金刚恼道：“丫头莫弄嘴，你将什么来赌斗？”倩倩瞅见台下一条板凳。朝上笑道：“陛下，还请借台下板凳一用！”国王命送上板凳。倩倩拿过且一屁股坐下道：“怪汉子，你且变个我来看看！”
巫金刚口念咒语；把手去木马一指；嗖的一声；木马变作一头高大骏马，浑身雪白也似！耸头摆尾十分活泼！大众看见惊道：“果然变做马哩！”巫金刚喝倩倩道：“你且变个来！”倩倩起身笑道：“交你知道我的厉害！”她安好板凳，口中不住乱念道：“扁担宽板凳长，扁担想绑在板凳上。板凳不让扁担绑在板凳上，扁担偏要绑在板凳上。板凳偏偏不让扁担绑在那板凳上，到底扁担宽还是板凳长。”下面二巫士见此喝道：“那穿红衣服的，你嘴里乱念些什么扁担板凳？怎么不变个来？”
倩倩笑道：“莫急莫急，我与你们不是一道的，故此咒语不同！”她念够多时，将手去板凳一指；板凳立时变做一只花斑豹出来！那白马见了花斑豹，惊得四蹄乱跳！巫者见此大惊，将手一指，白马变做一只小鸟飞去！倩倩念动真言；将豹子变做一只老鹰；抖翅钻上来就捉小鸟。巫者喝一声；小鸟定在树上变做长蛇�