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“天道？祸乱？”女娇冷笑，“你说天道，我便来说说这天道：殷商今已靡烂，灭亡只在目前。我听说三位圣人已在碧游宫立下封神榜，天命早定，四洲行将大乱。我纵就此罢手，可能免成汤灭亡之运？可能免天下刀兵之劫？”
“这……”云中子一时语塞，“仙子所为终非正道。”
“正道，嘿嘿，何谓正，何谓逆？我只知我夫遭人暗害，魂魄始终不能凝聚，我心中恨意滔天，六百年来无时或已，我眼下也不管什么顺逆，我只为我欲为之事。云中子，你若只是这些言语，休管此地闲事，回山静修方是正理。”
云中子俯看朝歌市井，血光隐现，良久，浩然长叹，拂尘一甩，转身自去。
女娇立于原地，左手往下一指，一道真火涌出，分宫楼上一柄木剑被火焰裹住，须臾化为灰烬，女娇往寿仙宫方向看了一眼，白气经天，还于桥山。
寿仙宫中，妲己被云中子木剑剑光照耀，头痛欲裂，气息微茫，奄奄若绝，宫中高手名医虽多，竟都束手无策，受辛暴怒，一连杀了一十三名御医国手，又令宫监于宫门外张贴皇榜，以求万国良医，却无人应征。受辛日夜不离妲己榻前，执手时时探看妲己病容，泪眼婆娑。
妲己昏晕多日，这日辰时，云中子木剑已毁，便觉苦楚渐去，昏昏蒙蒙，睁开眼来，受辛惊喜万分：“妲己，你可醒了，吓杀朕躬！”妲己投身入怀，嘤嘤哭泣，受辛抚背温慰不已。
此番受辛受了惊吓，妲己病好之后，宠爱更胜从前，天子不分晨昏，日日都在寿仙宫陪伴妲己，游宴欢乐，虽有一后二妃，三千佳丽，如同虚设，正眼也不瞧上一眼，国家无主，朝政荒乱，天子沉溺妲己容貌，无所不至，言必听，计必从。司天台官杜元铣，乃三世老臣，夜观天象，见妖气绵积宫廷，上奏极谏，妲己言杜元铣妖言惑众，别有用心，受辛即将杜元铣在午门枭首示众。
上大夫梅伯谏止，与杜元铣同罪，妲己奏请天子，造作铜柱炮烙，将梅伯炮烙致死，首相商容又谏，撞死在九间大殿，因此满朝文武尽皆钳口，无敢再谏诤者。
受辛乐得耳边清净，将朝事委于费仲、尤浑二人，自与妲己寻欢不已：仿前朝夏桀之事，立酒池肉林、为长夜之饮，又欲起鹿台，言可与仙人交通。不想这年三月，受辛正与妲己在内院温存之际，忽闻九间大殿上钟鼓齐鸣，当驾官启奏：“闻太师奏凯还朝。”受辛一惊，忙将妲己推开，排驾上殿。闻太师进礼，天子慰问毕，散去，百官都到太师府聚齐，将数年来天子失德拒谏、枉杀大臣之事俱报于太师，太师听罢大怒，即上条陈，整顿朝纲，费仲、尤浑乱言触动太师之怒，立时下狱，受辛诺诺无言。
太师在京数月，朝事清明，妲己虽有君王之宠，亦不敢胡为。不料天下之理总是一般：国之将兴，必有吉兆；国之将亡，必生妖孽。那袁福通被太师杀伤，败归海外，竟逃去东方，说动东海妖魔平灵王，兴兵作乱，东伯侯姜桓楚亦弹压不住，飞章奏报朝歌。太师见报无奈，只得暂将朝事撇下，再度领军亲征东海。受辛闻讯，心花怒放，打点黄旄、白钺，亲为太师饯行，送出朝歌东门。太师临行，上《出师表》，敬贤远佞之道，叮咛周至，受辛假意应承，当下王师东出，俄而远去。受辛驾返朝歌，立将费、尤二人释放，与妲己朝暮取乐，恣意任性，虐杀大臣，更比前番变本加厉，可叹闻太师一番苦心，悉付流水。
王后姜氏实难容忍，乃上书切谏，言妲己秽乱宫廷，妄干朝政，不期受辛与她虽是发妻，自有妲己，恩爱早薄，将姜氏视同木石一般，见姜氏进谏，哪里肯听，姜氏再三苦谏，反触动受辛之怒，当时就欲击死姜后，只是畏惧姜后之父乃东伯侯姜桓楚，麾下雄兵百万，不敢轻举妄动，暂且忍耐。喝退姜氏，兀自气恼不休，与妲己、费仲、尤浑三人定计，终以谋逆之罪将姜后炮烙而死，更欲将姜后二子殷郊、殷洪问斩，却被一阵大风刮去，不见踪影。索性是一不做、二不休，更用费、尤二人之计，将皇后之丧密而不报，宣召东伯侯姜桓楚与南伯侯、西伯侯、北伯侯一齐进京，欲将四大伯侯一网而尽，使天下诸侯无首，自然不敢猖獗作乱，国家可宁。四伯被诓进京，姜桓楚上殿，当时即以与女同谋叛逆之罪，推出午门碎尸而死，南伯侯鄂崇禹争论数句，亦立时被推出斩首，天子还欲杀西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎，武成王黄飞虎、受辛之叔亚相比干、庶兄微子、箕子、微子启、微子衍，及伯夷、叔齐七人出班力谏，乃免姬昌死罪，囚于羑里；崇侯虎乃北方诸侯之长，费仲生长冀州，与侯虎素有交谊，也为侯虎求情，特赦侯虎，命其戴罪立功，为天子起造鹿台。
秋八月，朝歌太白昼见，弥月不消。
九月，姜桓楚之子姜文焕、鄂崇禹之子鄂顺闻父无罪横死，于东南两处各起数十万大军，攻取游魂关、三山关，闻太师东征平灵王未定，背后已被姜文焕阻住归途，太师孤军在东海苦战。武成王黄飞虎独镇朝歌，急调天下兵马谨守东南关隘，襄助太师。
火牌令箭发往东南，有陈塘关总兵李靖，乃西昆仑度厄真人弟子，修行多年，仙道难成，奉师命下山辅佐成汤，育有三子：长子金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师；三子哪吒生时最是奇异，原是李靖夫人殷氏，夜梦一团红光入怀，夫人吞之，次日便有怀胎之兆，足足怀胎三年六个月，腹痛如绞，当夜竟产下一个肉球。李靖以为妖孽，持利剑划然劈下，肉球分处，跳出一个小孩儿，如粉妆玉琢一般伶俐可爱，右手套一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光射目，当时能跑能走。李靖与夫人见如此奇异，又是喜欢，又是忧愁，不知此儿是何来历，为何与常人不同。正在喜忧之际，有乾元山金光洞太乙真人忽然到访，要见此儿，李靖抱出与真人看了，真人即收为弟子，取名哪吒，真人飘然回山——书中代言，此子正是当日嫦娥腹中一点骨血，当时尚未足月，即遭灭国丧亲之难，坠下人间，因果牵缠，怨气深固，合犯一千七百神仙杀戒。太乙真人受元始之命，收在洞中，以金丹玉液温养，六百年弹指一挥，真人的功夫俱全，奈何此子先天一腔怨怒始终不散，真人故送其入殷夫人之腹，借母胎生气，磨其凶戾之性，将来周兴商灭，要入世完其杀戒，报他前世因缘根本，所以殷夫人孕育如此艰难。
话说陈塘关所治，实乃昔日东夷故都傲来城所在，数百年沧桑，故城已然荒废，陈塘关是在旧城上另起关楼。哪吒应劫而生，落在此间，也是天数历历，要完一场因果。哪吒降生，殷氏夫人百般疼爱，乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，忽忽七载。
这日武成王令箭发到，李靖接箭，忙传将令，命各处守军把守关隘，每日操演三军，训练士卒，提防野马岭等关边要地。
正是五月天气，火盖当头，着实炎热。三公子哪吒坐在家中，身上闷热，心下烦躁，禀过母亲，欲去关外闲玩。殷夫人允了，哪吒同家将李元出得关来，但见炎炎烈日，暑气蒸腾：
太阳真火炼尘埃，绿柳娇禾欲化灰。
行旅畏威慵举步；佳人怕热懒登台。
凉亭有暑如烟燎；水阁无风似火埋。
慢道荷香来曲院，轻雷细雨始开怀。
哪吒同家将出关，约行一里之余，天热难行。哪吒走得汗流满面，乃叫家将李元：“看前面树荫之下，可好纳凉？”李元来到绿柳荫中，见薰风荡荡，烦襟尽解，急忙走回来，对哪吒禀道：“禀公子，前面柳荫之内，甚是清凉，可以避暑。”哪吒听说，不觉大喜；蹦蹦跳跳，走进林内，解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛抬头见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，两岸垂杨风习习，崖傍乱石水潺潺。哪吒问李元：“那是什么所在？”李元看了一看，道：“那是九湾河，乃东海口，通连大海波涛，故有如此水势。”哪吒听了李元所言，站起身来，走到河边，叫李元：“这河水甚好。我方才走出关来，热极了，一身是汗。如今且在河中洗一个澡。”李元道：“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”哪吒道：“不妨。”脱了衣裳，走下河去，坐在石上，用七尺混天绫搅那河水，洗抹身子，泼水戏耍。不知混天绫乃乾元至宝，有翻覆天地之威，放在水中，把水俱映彻通红。摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。
哪吒在此洗澡，不觉把那水晶宫晃得乱响，东海龙王敖广在水晶宫闲坐，听得宫阙震响，忙唤左右，问道：“地不该震，为何宫殿晃摇？”传令巡海夜叉李艮，看海口是何物作怪。夜叉来到九湾河一望，见河水彻底通红，光华灿烂，一小儿手持红罗帕在那戏水。夜叉分开波浪，骨嘟嘟涌出水面，声如雷鸣：“那谁家孩子，你将甚么作怪东西，把河水映红，宫殿摇动？”
哪吒回头一看，见浪尖之上立着一个怪物，形貌甚是丑恶，高有两丈，首如驼峰，绿肤红发，獠牙翻出唇外，手持一柄黑森森的三股叉，浑身上下黑焰缭绕，狰狞可怖。
哪吒本应杀劫而生，将来是海会大神，要降伏九十六洞妖魔，看了夜叉模样，不觉可怕，反觉好笑，道：“你那畜生，是个什么东西，却也学人说话？”夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，怎骂我是畜生？”将三股叉摇一摇，黑风四旋低吼，持叉往哪吒头顶扎来，欲将哪吒发髻叉住，擒回水晶宫请龙王发落。哪吒见叉来得迅捷，将头略略一低，三股叉便刺了个空，挟着一股恶风，从哪吒头顶急掠而过。哪吒轻轻一跳，闪到那夜叉背后，右腿往后一蹬，正蹬在那夜叉臀上，夜叉正往前扑，哪里收得住势子，蓬的扑倒在水上，水花滚涌四溅。哪吒立在水上，拍手大笑。
夜叉爬将起来，不由得老羞成怒——想他巡查东海，一杆铁叉也会过多少妖鬼，几时曾吃过这等大亏——当下也使出了真实本领，将身晃一晃，幻入虚空。哪吒正大笑间，忽见夜叉身形不见，自语道：“这鬼怪敢莫是跌了一交，却就不敢见人，躲将起来了？”心中疑惑，忽听背后恶风不善，呜呜作响，急转身看时，见夜叉双目暗红，如同炽炭，掌中铁叉荡起叉影重重，向自己席卷而至。
哪吒一惊，将右手乾坤圈往前一推，铿然一声巨响，再抬头看时，夜叉身形又已消失，尚未定神，四下里风声大作，黑烟云里数十恶鬼眼中滴血，獠牙森森，忽隐忽现，忽前忽后，俱持三股叉狠狠刺来。
原来夜叉有三种，一在地、二在虚空、三在天上，性喜啖鬼，勇猛迅捷，李艮乃虚空夜叉，力大无穷，来去如风，善能匿迹虚空，分形散影。
哪吒见李艮这等手段，也有些畏惧，将左手混天绫迎风展开，有六七丈长短，呼呼急转，这是太乙真人所赐防身至宝，妙用无穷，舞动处红光满天，瑞霭纷纷，将那黑烟云俱一扫而空，李艮躲闪不及，连头连脑被混天绫抽了几下，抽得他脸上血丝纵横，火辣辣的疼痛。
李艮被这一抽，一发暴跳如雷，昏了脑袋，不再藏身虚空，连声怪吼，持叉猛扑。哪吒跳起来，一个筋斗翻在空中，反手将乾坤圈往下一砸，正砸在李艮头顶，可煞作怪，那头皮看似粗厚坚韧，却是豆腐做的，当时打得桃花万点，脑浆迸流，倒在水中，死了。
哪吒落下水面，见李艮尸横波涛，自己倒呆了一呆：“怪哉，这怪物来势汹汹，怎恁地不经打？”不知乾坤圈乃是昆仑山玉虚宫元始天尊赐与太乙真人镇洞之宝，夜叉虽然有些神通，终究乃是鬼物，如何经得起？被击中首脑，头骨粉碎，当场毙命。
哪吒将李艮打死，见乾坤圈上斑斑点点，血迹未干，皱眉道：“倒把我的乾坤圈都污了。”复到石上坐下，洗那圈子。水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。敖广自语道：“李艮探事未回，却怎的又这般凶恶！”正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李艮被一孩童打死在河中，特启龙君知道。”敖广大惊：“李艮乃灵霄殿御笔点差的，双臂有万斤之力，神通不小，谁能打死？”敖广传令：“点龙兵，待吾亲去，看是何人！”话未了，只见三太子敖丙从偏殿出来，口称：“父王因何事发怒？”敖广将李艮打死的事说了一遍。三太子曰：“谅一小儿，有何能为？父王请安，孩儿出去将他拿来便是。”忙调龙兵数百名，上了碧水金睛兽，提画戟径出水晶宫来。怎见得敖丙出海声势，只见百余里内乌云汇聚，波涌如山，浪吼如怒，奔腾哮吼，天垂海立，如钱塘潮来，拍天晃日。哪吒起身看那海潮，叫道：“好大水！好大水！”只见潮头之上现出一只青碧水兽，兽背上坐着一名小将，烂银盔甲，持戟骁雄，高声�