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阻截山县有朋的，正是聂士成。
聂士成现在已经是摩天岭守军的最高指挥官了，虽然之前一路溃退，但聂士成也在不停地总结对日作战的经验，和日军的多次交手中，他已经渐渐地摸清了对付日军的门路。而在他总结作战经验教训的过程中，最重要的一个启发来源于一次谈话。
·左宝贵与聂士成的一次谈话·
平壤大战之前，左宝贵来到了聂士成的营中，商讨防务。
“目前您最忧心的是什么？”聂士成问。
“还是补给。”左宝贵回答。
“我们已经存了一个月的粮食。”聂士成告诉左宝贵。
“我军要作好准备，倭人国小民穷，必求速战速决，我等须以持久之战对之。”
“持久之战。”当听到左宝贵说出这四个字的时候，聂士成很兴奋，因为这与他的想法不谋而合。
无论在朝鲜还是在清国战场，日军的行军和进攻都是十分大胆和神速，用快攻和强攻，迅速打开缺口，突入阵地中心地带，似乎从来没有考虑过进攻受阻的问题，动不动就跟你拼命，进行浴血厮杀。
其实这也是逼出来的。
因为日军有日军的不利条件，那就是孤军深入异国内地，后勤补给极为困难，所以他们一直希望速战速决。
具体到每次进攻时，日军的战术看上去灵活多变，但核心只有一条，那就是：包抄。每次进攻必然要出动几路大军，一部分伪装成主力佯攻，而真正的主力总是会出现在清军的薄弱环节（战前准备工作细致），实施包围，利用局部优势使对方腹背受敌，接下来就是迅速合拢包围圈，集中歼灭。
一旦遇到强敌（比如平壤玄武门之战），他们也是谨慎的，有利就起早，无利就退后，再想尽办法和创造条件进行夹击。这时他们就会发挥坚忍、沉着的精神，等待战机迂回前进。这其实是唐太宗李世民还是秦王的时候在战场上善用的一招：有利则速进，无利则速退。此外，他们还有惯用的一招：偷袭。这伙人最喜欢的是在深夜或者凌晨突然发起冲锋，因为这个时候正是对方防备最为松懈的时候。
这是日军的特点。对付日军的方法只有一个：以进攻对进攻！但如何进攻，则需要比日军更有耐心和更加出奇制胜。
聂士成总结出来的方法就是——在战略上持久，在战术上开展山地运动战和敌后游击战的方针，“率精骑数千人直出敌后，往来游击，或截粮饷，或焚积聚，多方挠之，令彼首尾兼顾，防不胜防，然后以大军触之，庶可得手也！”
而摩天岭之战，正是清日战争以来日军第一次离开平原进行山地作战。麻烦，很大的麻烦在等着他们。
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·爬山真不是件容易活儿·
11月，在漫天的大雪中，日军到达摩天岭山脚，开始攻山！
聂士成不再在山上修筑防御工事，避免与日军主力正面激战。主力部队埋伏在山脚，而在山上布置疑兵。日军爬到半山腰时，山上的密林中突然旌旗招展，战鼓齐鸣，造成有大量守军的假象，日军果然不敢再前进了，主力开始撤走。而这正中了聂士成的圈套。
等日军主力部队撤得差不多，只留下断后部队时，埋伏在山脚的主力部队发起反攻了。断后的日军被打得个措手不及，在兵力上又是绝对的劣势，伤亡重大。
不过，日军很快探清楚了虚实，主力部队又重新攻山。此时用疑兵这一招已经不灵了，聂士成命清军依靠山上的有利地形，不停变换阵地，这里放几枪，那里又打几炮，在日军被分割后，清军主力再次集中优势兵力围歼分散的小股日军——这一招就叫各个击破。
在接下来的战斗中，聂士成依靠灵活多变的山地运动战，以及骚扰突袭的游击战，指挥清军抵挡了日军发动的十几次进攻。山县有朋终于不再认为攻下摩天岭就是去爬个山而已，他第一次遇到了真正厉害的对手！
在抵挡住日军的攻击波后，聂士成决定：发动反攻！并且要用日军常用的一招——偷袭。
对于清军的反攻，这是日军做梦也没有想到的，因为自开战以来清军还没有过一次反攻，日军以为清军只会防守和逃跑，而他们已经被聂士成的运动战调动得相当疲惫，所以他们在自己的宿营地睡得很香。
晚上，聂士成亲自率领的偷袭队出发了。他们埋伏在日军兵营前，伏在雪地里，等待最佳时机。身上盖满了雪，结成了冰，北风迎面而吹，没几分钟身体便开始冻僵，但谁也没挪动或者出声，所有人都一动不动，静悄悄地等待发起攻击。
凌晨两点，日军哨兵的防备开始松懈。“攻击！”聂士成从雪中一跃而起，带领队员向最近的营地帐篷发起了冲锋，正在熟睡中的日军做了枪下之鬼。清军然后冲进另外的帐篷，继续格杀！
被惊醒的日军士兵根本不知道发生了什么事，只好争相逃命。等他们长出一口气终于逃离营地，认为到达安全地带时，事先接到聂士成通知的依克唐阿早已埋伏在此，大军再次冲击格杀。自开战以来，清军从来没有如此痛快淋漓地杀过敌，所以他们都无比勇敢，将复仇的子弹一排排射进日军的身体。整个战地杀声震天。
日军终于崩溃了，他们连滚带爬地后退几十里，竟然又一路逃回了凤凰城！
摩天岭阻击战是甲午战争中清军对日军的唯一一场重大胜利，这场胜利是聂士成取得的，而也有左宝贵的功劳，聂士成继承了左宝贵在平壤战场上的英勇，更总结了战争的智慧。聂士成可以告慰左宝贵的英灵了。
夜空下，摩天岭的大雪中，聂士成久久站立。英雄远去，英灵不散！
·日军第三师团误入清军包围圈·
山县有朋终于明白，他面对的是一支与以往清军完全不同的队伍。这支清军已经学会打仗了。看来聂士成是很难战胜的，山县有朋决定：改道，走海城！
但是，改走海城又不能把凤凰城丢下，必须留下一支军队防备聂士成的反攻，于是山县有朋作出了一个冒险的决定：分兵。命令第五师团继续留守凤凰城，而第三师团6000多人孤军深入，长途奔袭海城，打通从凤凰城经海城进入辽阳的通路。
山县有朋这个命令是没有经过大本营同意的——不是山县有朋没有上报这个命令，而是大本营根本反对这样做。大本营的意见是：鉴于已经进入了严寒时节，应该放弃冒险进攻，继续留守凤凰城，等待第二年天气暖和了再进攻奉天。
但是山县有朋把大本营的这个严令丢到了一边。他的这个冒险的决定，实在是为了兑现夸出去的要在奉天过年的海口。
11月28日，第三师团孤零零地向海城进发了。他们首先要面对的就是极端不利的条件——寒冷。
曾经有一个笑话，说的是一个南方人在冬天去东北出差，到饭店了想喝啤酒，于是他对服务员说：“给我拿瓶啤酒来！”
“请问是要冰冻的还是要常温的？”服务员问。→文¤人··书·¤·屋←
这人大怒：“这么冷的天你还要我喝冰冻的，当然是拿常温的来！”
“冰冻的零下1度，常温的零下十几度。”服务员很淡定地回答。
6000名士兵就在这样刺骨的寒冷中出发了，这么冷的天，要是有一件羽绒服该有多好啊，哪怕有件毛衣也行啊。不好意思，这个真没有。
由于补给运输的问题，能穿上军大衣的都还只是一小部分，大部分士兵都还穿着裙子（日式夏服裙）。
既然穿不暖，能喝口热水吃口热饭也好啊。不好意思，也不行。随身携带的饭团子，在零下十几摄氏度的温度中，产生了个特点就是硬度很高，一口咬下去，“咔嚓”一声，半颗牙掉了。至于喝热水，没柴火烧。那么喝生水？所有的河流都冻上了。水是没得喝的，只能抓把雪吃。
从凤凰城到海城的路上经常是渺无人烟的山野，到了晚上，睡觉就是找点枯草来（不一定找得到），大家抱在一起人体取暖，第二天醒来雪已经埋到脖子了。
大批的士兵和战马冻成重伤和冻死。其实这伙人还不是最惨的，最惨的是另外两个兵种的士兵。
由于大家都不识路，工兵就需要去探路。鞋子踩在坚硬的冰面上，很快就磨破了，双脚鲜血直流，然后很快结成冰块。他们的任务不仅是探路，还要负责在坡道地方打扫积雪；遇到结冰的河流，需要去找沙土洒在冰上防滑。而抬着大炮的士兵是不能踩着冰块过河的，这时候工兵就要破冰架桥，架桥要看运气，并不是每个过河的地方都适合架桥，这时候工兵就只能用铁棍将冰块敲碎，让炮兵抬着大炮，从冰水中过河。
当时过一条稍宽一点的河，要花上三四天的时间。而行军最艰苦的时候，一天只能前进三四里！
估计这时候再也没人想去奉天过新年了。
在经过整整半个月、历尽千辛万苦的行军后，第三师团终于到达了海城。当他们看见海城城墙的时候，所有人都哭了起来。
海城里的清军防备十分松懈，甚至连一个哨兵都没有，谁也不会想到天寒地冻的时候会冒出一支日军来。第三师团成功地在半夜偷袭进城内。可是，他们还来不及高兴，胜利的喜悦顿时变成了巨大的恐惧。
因为海城的四周都是清军。
海城靠近辽阳，而辽阳又是奉天的门户。对于奉天，朝廷是要力保的，这里不仅是“龙兴之地”，奉天还是老祖宗在地下睡觉的地方——“陵寝重地”。皇太极等老祖宗都埋在这里啊。朝廷担心的是地底下的老祖宗能不能睡得安稳，所以才集结重兵为皇族守祖坟，祖坟都守不住，王公大臣难免要哭闹上吊，这是绝对不能允许的。
为了让老祖宗在地下安安稳稳地睡个好觉，朝廷早已经调出重兵，在这一地区集结170个营近八万人的兵力，从北面的鞍山、西面的田庄台、南面的营口对海城形成三面包围。10倍于日军的清军如果大举进攻，就算战斗力再差，踩也要把日军踩扁啊。
第三师团就这样一头扎进了清军的包围圈中，他们万万没有想到，自己辛辛苦苦，一路长途跋涉，就是前来送死的。在前无策应、后无援军的情况下，他们只有孤守海城。而山县有朋之前从海城打通去辽阳通路的计划想都不用想，能保命就不错了。
情况传回了日本，大本营和睦仁都对山县有朋的狂妄造成的严重后果大为吃惊。兄弟，全国才六个师团呐，你就让一个师团去送死。
第三师团的结局山县有朋已经没有机会看到了。因为领导十分生气，睦仁决定必须处置山县有朋，山县有朋将为他的狂妄付出代价。
·狂人的落幕·
当睦仁决定要处置山县有朋的时候，他很忧虑。山县有朋虽然狂了一点，不计后果，但对天皇是忠心耿耿的，对战争也是不遗余力，不惜牺牲自己的性命。有这样一位大将，这对睦仁是莫大的安慰，虽然他在前线，睦仁在广岛，但眼前经常浮现出他可爱的面容，实在不忍下手啊。
而山县有朋又已经带头严重违反军令，犯下致命错误，如果不处置他，将来如何维护军纪？
虽然你功勋卓著，虽然你忠心耿耿，但犯了错就要接受惩罚，因为日本整个国家都押在这场战争上，只许成功，不许失败，所有人都是在为这场战争服务的，我也不例外。
最公正的结果当然是就地免职，但是睦仁清楚，凭着对山县有朋这么多年的了解，如果公开罢免他的职务，这个狂人只怕会当场抽出战刀——切腹。这个结果是睦仁不忍看到的。
睦仁左思右想，终于想到了一个办法。
他下了一道圣旨。
“朕卿不见久矣，今又闻卿身染疾病，不堪轸念。朕更欲亲闻卿述敌军之全部情况，卿宜迅速归朝奏之。”
亲，你快回来，让大夫来给你把把脉。
接到圣旨的山县有朋大怒，他准备电告大本营，请大本营上奏睦仁：我没病，还能打！
但山县有朋最终冷静下来了。他开始灰溜溜地收拾行李回国，这是他的失败，算得上从军以来最大的失败，自己曾夸下海口要征服整个地球，事实却是连一座山头都征服不了。山县有朋以他的经历证明了一个道理：哪里有侵略，哪里就有反抗。侵略的力量永远不可能击垮反抗的力量。
但对于日本来说，他们还将继续。战争开始之前，睦仁是住在东京皇宫的，现在他来到了广岛。战时大本营、议会等机构也随着他迁往了广岛，这并不是因为广岛的空气要好一些，风景要好一些，而是便于睦仁坐镇后方指挥。从地理位置上看，广岛比东京离清国更近，也更加靠近前线战场，有天皇的坐镇，会更加激励前线