11月3日南昌攻城开始，革命军士气如虹，前仆后继，白崇禧率军将苏军及唐福山两残部在滁槎附近完全缴械，又在马口圩附近俘虏李彦清、王良田以下官兵1．5万余名及械弹无数。革命军右纵队则将南昌城外蒋镇臣部6000余人缴械，南昌城内守军唐福山、张凤歧、岳思寅部及苏军共3000人竖白旗投降。革命军遂于11月7日占领南昌城，9日蒋中正进驻南昌，分兵规复瑞昌、九江、湖口、武穴。
革命军在进攻南昌时是采取孤立包围，断绝其外援，同时以主力击溃南浔路孙军的主力，最后迫南昌城内守军投降，比起对武昌战役的攻坚，损失少而战果大。
革命军在江西的空前胜利，对于孙传芳而言，打击非常惨重。
福建方面对革命军一直是很大的威胁，因为由福建进军粤东，从前陈炯明就是取这一条路，而福建是孙传芳的势力，当革命军在江西和孙传芳军大战时，福建的周荫人集中主力据守闽粤边境，对北伐军构成了很大的威胁。
周荫人的力量说小不小，也有六七万人，周以十二师师长兼福建督理。当孙传芳在江西作战不利时，即一再责令周荫人迅速率师进袭粤东，以牵制革命军。15年9月下旬周部张毅、刘俊、李宝珩、孙云峰、李凤翔分向饶平、大埔、峰市、蕉岭前进，周本人亦由龙岩进驻永定督师。
陈炯明在广东东江一带还有余党，无日不思再起，周荫人开始进迫粤东时，亦暗中接济陈部械弹，令其扰乱革命军后方。
蒋中正在北伐之初，即决定派第一军军长何应钦率三师戍守潮、梅，以防守福建的北军，并秘密派员入闽连络周荫人的部下，同时搜集情报，所以对于福建情况了若指掌。
周部向粤东移后，蒋中正认为粤东兵力周众何寡，实力悬殊，因此迭电何应钦，责令其采取守势。何应钦认为辖区地广兵单，若处处设防，势将处处薄弱，且对周荫人部队的弱点非常了解，周部多数是北方人，不善于行山路，多以草鞋套布鞋，行动困难，每天行20余公里，即感疲劳，而闽、粤边区地形复杂，山地太多，对周部士兵极为不便。周荫人在福建竭力搜刮，福建人恨之入骨，各部队之间同床异梦，互不相助，而福建民军蜂起，可以牵制周的后方，所以何应钦认为革命军如能集中兵力击破周荫人的主力第三军，福建不难平定。
蒋中正接到何应钦条陈，立即接受何的建议，令何率师入闽，击破周军，平定福建。何受令后以大敌当前，而潮、惠一带又有陈炯明的残余，乃以中央军校潮州分校教育长王绳祖为潮州卫戍司令，并令率全校学生400余人协同代理潮、梅警备司令何辑五担任潮汕后防。闽省国民党人更组织闽省参谋团，推宋渊源为临时主任，领导各路民军及联络海军在闽响应。何应钦则由汕头赴高坡指挥一切，9月30日到三河坝，10月9日到左弼，以第三师奇袭永定，10日下午攻入永定城，俘虏城内周军和周荫人司令部人员，周本人率卫队十余人在当日下午4时仓皇越城逃逸。同日第十四师肃清芦坝的周军。于是何应钦乃率部经峰市迂回松口，11日占领峰市，12日渡河进攻松口，分三面围攻松口，当晚何应饮进驻松口圩，这场战斗俘获周部支队长李宝珩及团、营、连长以下官佐50余名、士兵4000余人，缴获步枪4000余支，炮十余门。
周部第二军李凤翔部曹万顺、杜起云两旅于10月8日在蕉岭起义，投效革命军，受编为国民革命军第十七军，由曹万顺为军长兼第一师师长，杜起云为第二师师长。何应钦并命该军以一部留驻岩前，主力进驻中都，另一部挺进上杭。
当何军克复松口时，正是革命军在江西大捷，蒋中正已进驻南昌，自大江南北进军东南，乃派何应钦为国民革命军东路总指挥。上杭收复后何军即向汀洲进击，10月29日完全占领汀洲，缴获步枪500余枝，机枪三挺，炮五门。10月24日进占漳州，11月7日进占南靖，11月20日到达同安，12月7日攻克福州，俘虏万余人。周荫人在闽残部由其旅长李生春收容，投效革命军，何应钦令其归入第十七军。
周荫人残部向浙江温、台逃窜，企图与孙传芳在浙各部联合，这时浙江的陈仪已通电响应革命军，但该军远在绍兴、甬江一带，兵力分散，前后受敌，乃放弃绍、甬分两路南下，迎击周荫人窜浙之部队。
16年1月上旬陈仪部与周军接触，即跟踪迫进临海，何应钦乃派十七军由闽入浙协同夹击周军。
李生春虽在福州投效革命军，可是自周部窜入浙境，李生春即不听指挥，何应钦派其入浙作战，他由福州出发，经古田至建瓯，抗命不行，要求补发周荫人时代的欠饷。3月2日何应钦至延平，即命第二路指挥官冯轶裴率部将李生春缴械，而福建全省遂入革命军掌握中了。
福建的平定，何应钦的战略战术都运用得非常灵活，且对于敌情，了解透彻，所以能转守为攻，先发制人，以弱胜强，大获全胜。
二四六、奉张就任安国军总司令
北方局势混乱，北洋军阀各自为政，而国民革命军北伐又在湖南、湖北、江西、福建各省势若破竹，北京政局风雨飘摇，兼代内阁总理杜锡珪积极求去，15年10月5日财政总长顾维钧兼代阁揆，他本是外交能手，可是当时政局动荡，外交棘手，因此他代揆一月余，竟无建树。遂于11月9日分电张作霖、吴佩孚、孙传芳、阎锡山、张宗昌各巨头，请各方共发宏谟，早定国是，自己愿意及早引退，顾电云：
“盛京张雨帅、郑州吴玉帅、南京孙馨帅、太原阎百帅、济南张效帅勋鉴：维钧枢务兼权，忽已逾月，虽冰渊之自矢，愧建树之毫无。回念视事之初，内则中枢局面，断续堪虞；外则交涉问题，联翩俱至。苟不预谋因应，力固本根，则友邦观察或致转移，波折一生，挽回匪易。当兹稍纵即逝之机，遂忘举重不胜之戒。大任相属，欲避无从，典职以来，适值中法、中日、中比商约，各届改订之期，全国官民痛心从前不平等之束缚，疾首攘臂，一致高呼，自应外察世界之潮流，内顾国权之剥丧，艰难不避，黾勉相从，迭经分别提案，鉴定步骤，依次施行。总期于邦交不起无益之纠纷，于主权不受丝毫之侵蚀，区区此志，可誓长河。今者除中法、中日满期各约，业经发送文书交换意见，前提已有端倪外，中比旧约，业于本月六日，正式声明我国态度，静候友邦贤达之反省。维钧空拳徒张，告兹段落。深维心力疲惫，窃愿早获退休，再事因循，实难支柱。此须求谅于邦人君子者也。抑尤有不能已于言者，对外交涉，固恃有激昂之民气为后援，尤赖有健全之政府为主宰。今日中央政局瑟缩飘摇，不言可喻。在我纵欲粉饰高墉，而在人早已洞穿后壁。一遇交涉发生，每致恃为口实。例如关税会议，各方久愿观成，迄今尚难就绪。推厥原因，无非借口于政局无常，号令之不一，维钧口虽博辩，心实怀疑。又如首都政费，不名一钱，官吏饥寒，师儒穷困，万民愁叹，百业萧条。顾以书迂数辈，夹持其间，纵摩顶捐踵，于国事初无裨补。诸帅望重斗山，手操埂俊Ｋ浠蛞杂鹗榕晕纾蛞郧宋常杂谥醒胝郑邪苤嘀浴６醒胍虼耍擞凶共患霸ㄖ阶础Ｎ陨硇砉胃腋胬汀Ｎ┧拼饲樾危诟鋈酥壕斡绦。抑菽缑稚睢Ｋ街罟卜⒑贲樱珀恰Ｎ⒖山孟停硕棺尽７嗽槐肀砍鲢С溃┫］２欤瞪畲笤浮Ａ俚缥奕位炭执粒宋＜选Ｓ ！�
这时候，革命军先后底定湖北、江西、福建，四川的杨森亦受命为国民革命军的第廿军军长，长江半壁已经是革命军的天下，冯玉祥、张之江也在西北响应。冯玉祥在北伐军进攻湖北时由俄返国，就任北方国民革命军总司令，同时冯军进占了潼关。
对于北洋军阀，这真是生死存亡关头，15年11月10日张作霖由奉入关，抵达天津。事实上，长江以北最完整的北洋力量就是奉系 ，它兵多、械精、饷足，只有奉张堪与革命军一战。因此当张作霖抵津后，顿成各方瞩目的大新闻。对张作霖来说，他所面临的是千头万绪，如：
第一、北京政权问题，在此以前北京政权是吴佩孚所拥立，现在吴佩孚已成强弩之末，自顾尚来不及，当然无余力照顾北京，因此北京的政权究竟抬段祺瑞？抬王士珍？抑或张作霖自取？
第二、过去抵挡北伐的革命军是吴佩孚首当其冲，吴败后由孙传芳独挡一面，现在孙军五省地盘已失其二，革命军再前进就到了北方，为了保全北方，援助吴、孙已刻不容缓，可是援吴、援孙已高唱了好几个月，俱是纸上谈兵。现在再没有行动，就会火烧眉睫了。
第三、防范西北军（冯玉祥系）再起，这是心腹之患，冯玉祥曾一度到了包头，正在陕甘一带活动，西北军的活动对北方大局有关键性的影响 ，也必需妥为部署。
奉张抵津的第三天，11月13日下午6时张宗昌由济南
来津。14日下午2时张作霖召集奉直鲁各军的中上级军官在蔡家花园开军事会议，决定按照一个月以前的预定计划，由津浦、京奉两大干线南下，直鲁联军归张宗昌、褚玉璞指挥，奉军由韩麟春指挥。不过鲁军是否直下浦口？抑由徐州转陇海路入豫？尚在未定之天。而吴、孙对于奉鲁赴援持何种态度，亦是奉、鲁出兵的先决问题。张作霖本意是坐以待吴、孙求援，而吴佩孚虽困处河南，就是不肯开口乞援；孙传芳在江西、福建未失陷前也不曾求助，现在情势变了，孙传芳的代表杨文恺在天津向张作霖表示孙的态度是一切悉听奉张主持，但是吴佩孚却仍咬紧牙关，打落牙齿和血吞，不愿求援。
至于对付冯玉祥，张作霖最为关心，拟令高维岳和汤玉麟率军会同商震及阎锡山制止冯玉祥、张之江在陕甘的活动。
11月19日，从江西战败回来的孙传芳秘密从南京乘专车北上。可是直到他抵达天津，都很保密。因为铁路局只知道这节专车是孙的参谋长刘宗纪北上迎接老母。因孙传芳在极端秘密的情况下，只带了两名幕僚和两名副官上车，车抵天津后，孙即驱车访吴光新和张宗昌，由吴、张二人陪同往谒张作霖。
孙传芳北上当然是求援于奉系，在时机上虽然已经迟了，可是总比全垮为佳。这次天津会议的结果决定了以下各点：（一）拟公推张作霖为联军总司令，吴佩孚、孙传芳为副。
（二）张宗昌、张学良、韩麟春、褚玉璞率兵南下，不过不必一齐出发，先由张宗昌、褚玉璞督师。
（三）张宗昌返鲁，鲁军先动，车辆集中韩庄。
（四）派察哈尔部队向绥远包头进击冯玉祥，声明俟消灭冯玉祥后，奉军即撤回，不留驻绥远，另由山西阎军负责协助刘镇华抵抗冯军。
（五）渤海舰队、东北舰队当同时出动，将来须封锁海口，断绝革命军的外援。
（六）京汉路方面请吴佩孚明白表示，如吴确有力量，则请积极进攻，否则奉军愿代劳。
孙传芳这次在天津，完全是低声下气，再三再四表示东南大局静听奉张主持。同时孙并且表示自己误国误民，引咎殊深，现江苏方面交给卢香亭，浙江交给陈仪，安徽交给陈调元。自己愿率所部听候“雨帅”差遣，虽只剩一兵一卒亦不愿屈服于国民党。
奉方对孙的态度颇感满意，有人称赞孙是个厉害角色，他以驱逐杨宇霆、姜登选而得到江苏、安徽，同时坐上了五省联帅的宝座，如今时移势易，北上求援于奉系，自然非矮半个头不可。在这一点上，吴佩孚就不如孙，吴是个死也不肯低头的硬汉，要他像孙这样去天津，他是决不干的。
张作霖、张宗昌、孙传芳会议后，奉张又电召杨宇霆入关，杨于11月22日抵津，共商对南策略，决定对革命军采防御的攻势，不亟亟于长江，以巩固长江以北为主。
奉系认为京汉路问题最严重，传说靳云鹗和田维勤已经和革命军搭上了线，吴佩孚仍固执不愿奉直军驰援，因此天津会议中很多人主张采取强硬办法对付吴，不顾吴的反对径自派兵入豫，并决定以张学良和韩麟春任之。
坚守长江以北，奉、直、鲁、孙联军认为应该以天津、徐州、郑州划成三角形，巩固这个铁三角，各驻重兵，互相策应是主要战略。
天津会议后，张宗昌于11月22日返济南召集军事会议讨论出兵办法，23日下令动员。关于鲁军南下，孙军让防问题，孙传芳令杨文恺于21日先返南京，传达命令，让出镇江以西，退驻常州、苏州、上海一带，陈仪之浙军亦于23日扫数由徐州开回浙省，鲁军总数约6万人，先头部队于26日到达浦口，下午并有两团人渡江。总司令部将设于浦口，津浦铁路局长奉命组织总运输部。
鲁军入