洞、临汾、浮山，并攻击襄陵和侯马镇，直插人口稠密、物产丰富的晋南地区。
八十一师此时已归一军团建制，于3月中旬进驻同蒲路汾河流域浮山县境内的马壁镇。
20多年来，阎匪把山西视为他的大本营，把当地人民作为他的奴隶。他用银行、当铺、苛捐杂税等各种手段，极为残酷的剥削和压榨人民。为欺骗、麻痹人民，并进一步便于其统治，阎匪还建立了一些反动组织，如“公道团”等。山西人民生活在水深火热之中，愤恨地称他为“阎罗王”，盼望有朝一日他会完蛋。
根据当地情况，我们首先严厉制裁恶贯满盈的汉奸、恶霸、高利贷者，把他们剥削来的财产分给群众。在没收了汉奸的一些当铺后，立即给典当者发还了l万多件各类物品。有一个劣绅仅其存粮就有5万多斤，食油4千多斤，外加不少浮财，除部分留作部队用外，大部分都发给了群众，他们得到了救命口粮和御寒衣物。
红军指战员严格执行三大纪律八项注意，特别是贯彻“把发动群众抗日与土地革命结合起来”的工作方针。红军一心为劳苦大众的实际行动，使阎匪所散布的“红军杀人如草、穷富一律都糟糕”等谎言不攻自破。群众歌颂：“红军是穷苦人的知心人，批了地主打豪绅，分了粮食分财物，穷苦百姓得翻身”。在人民群众的支援帮助下，八十一师在不到1个月的时间里，筹集黄金约2千两，钢洋1万余元，粮食40多万斤，其它物资不计其数。
局面打开以后，我们组织了十几个“扩红工作组”，由师政治部副主任张树才、民运科长康玉林、干事吴士芳负责。师政治部宣传科长高维嵩负责在每个连队组织“宣传抗日工作组”，挨家挨户宣传抗日救国道理，张贴抗日先锋军的布告和标语。并组织文艺演出队，有说书的，唱晋南梆子的，还有歌咏、器乐、办墙报的，充分采用多种宣传形式，既发动教育了群众，也教育了部队。
百姓敲锣打鼓、扭着秧歌、放着鞭炮欢送亲人当红军。我师进镇后的短短十天，就补入了500多青年。在我们撤离时，共增新兵800余人。当地群众说：“斗了地主和豪绅，贫苦百姓得翻身，青年人报名去当兵，跟着红军闹革命”。
我们在当地还建立和发展了党组织及抗日救国委员会等救亡团体和抗日组织。成立了镇政权（革命委员会），选出主席和委员。镇政府设有武装、肃反、公粮、财政、土地等部门及贫协会等。特别是还组织了两支地方游击队，共50余人，使当地群众有了自己的武装。
在晋南的广大地区中，红军所到之处都播下了火种。各路红军的积极工作，震撼了阎锡山匪帮的统治，打通了我们东进抗日的路线。红军的东征，极大的鼓舞了各地区主张抗日救国的各界群众，促进了全国人民抗日救国运动高潮的到来。
●掩护主力回师陕北
军事上沉重的打击和政治上强大的攻势，使阎匪坐立不安。他在山西封建割据几十年，连境内铁路都是窄轨，就是为了防止任何军队踏进他的王国。此时，他不得不向早欲吞并他的蒋介石乞怜。而日本侵略者也根据“广田三原则”中防共的条款，要求蒋介石出兵。这一切正中蒋介石下怀。4月中旬，他派10个师约10万人马分两路人晋：一路5个师由潼关北上入晋，另一路5个师沿正太路由东向西入晋。阎8个师约10万人从晋中向南压下来。驻黄河的陕西国民党军也封锁了黄河各渡口，以陷我军于晋西的狭窄山岳地区，逼我背水作战，企图在隰县石楼地区消灭红军。
毛泽东和周恩来分析了形势，当机立断提出了全军行动计划：为了保存抗日力量，避开与优势之敌决战，决定在敌南、北两军钳形攻势尚未形成之前，回师陕北，使敌兴师动众的狂妄计划成为泡影。
总部给八十一师下达的任务是：在稷山地区选择有利阵地，抗击由东而来的汤恩伯部队5个师，掩护一军团全部撤回。我师立即挺进稷山县北突出部的关王庙一带，由二四二团构筑了纵深工事，准备抗击敌人。
战斗从4月30日拂晓在我师二四二团前沿一个连的阵地打响。敌人不惜一切代价，凭借强大炮火拼命要夺下该连固守的制高点。他们十几次冲锋，都被我英勇顽强的钢铁战士打退。我方工事被炮火炸平，在缺少工具的条件下，战士们用双手重新补修。他们硬是在炮火中坚守了8个多小时，圆满完成了掩护军团安全转移的任务。
在战斗间隙中，我们遵照上级指示，及时将伤员和资财转运陕北。不论指挥员、战斗员，还是勤杂人员，每个人都要带足30天的生粮，5天的干粮。加上枪支、弹药、手榴弹、十字镐、铁锨、背包、水壶、日用品等，每个人负重30多公斤。师首长也不能例外，马可以不骑，粮不可以不带。
我们每日行程80华里以上。行军中还要不时对付敌机的空袭，抗击尾追的3个师的敌人。同志们强帮弱，大帮小。有的扛三四支枪，有的搀扶着病者。在这《“文、》种情况下《“人、》有些连队还《“书、》做到了无遗《“屋、》失伤病员，无掉队的。部队始终意气风发，迅速向前挺进。
我们还组织了庞大的工作组，检查我军所过地区的群众纪律。该赔偿的赔偿，该救济的救济，该撤离的掩护他们撤离，该隐蔽帮助他们转入地下。并给担架员和运输员等返回家的路费和路线简图，防止遭受意外。
我师经店坪、吉县、曲峨到永河关附近渡口，于5月3日过黄河，撤回到陕北延川县的交口镇以北段家河一带。我师完成了掩护任务。东征至此胜利结束。
●毛泽东主持的大相寺会议
5月14日，在延川县大相寺军委召开了团以上干部庆祝东征胜利的会议。毛泽东对红军东征进行了总结，用4句话做了概括：“打了胜仗；唤起了人民；扩大了红军（七千多人）；筹集了资金。”他提到抗日民族统一战线政策已深入人心，特别是推动了华北地区各界人士进入到抗日救亡的浪潮中，为我军以后出师华北打下了广泛的群众基础。
会议批判了本位主义，自由主义的种种表现。如东征中有个别部队的领导为避免自己所辖部队的伤亡，不去及时夺取本可以攻克的城镇，不愿意拿出缴获的财物补充兄弟部队，不愿挑选能力强的干部帮助地方武装等等。还有个别部队的领导不顾中央军委统一号令，不顾客观条件，准备自己率领部队出正太路到河北与日寇直接作战。
针对以上种种错误表现，中央首长和各部队首长都发了言。有的批判本位主义、自由主义是侵害党的肌体，涣散党的战斗力的腐蚀剂；有的进行了自我批评，检查了自己所犯的错误。会场贴有两条标语：“顾全大局，反对本位主义”、“提高党性，反动自由主义”。通过摆事实，讲道理，既纠正了错误，又提高了思想认识。做到了既弄清思想又团结同志。
会上，周恩来作了《关于争取东北军一致抗日和统一战线政策问题》的报告。他传达了红军二、四方面军北上的消息后，群情振奋。全国的主力红军会合，是人们期待多年的愿望。大家相信，今后一定会打出一个新局面。
毛泽东最后总结道：这次会议开得很好，打倒了害人的本位主义，自由主义，使我们革命的同志更加坚强，思想认识更加统一。我们将会无敌于天下。
●中央决定西征甘宁
1936年5月3日，东征回师陕北后，中央军委重新任命了八十一师的主要军政领导。命令文年生为师长，李宗贵为政委，李寿轩为参谋长，李志民为政治部主任，宋云辉为特派员。组成了军政委员会，由我任书记。我师直属前敌总指挥彭德怀领导。八十一师下属两个团（一团已调出，归属三十军。原三团和少共营调至十五军团），二团团长刘锡山、政委谭冠三；三团团长谢理顺，政委罗元炘。
1936年5月5日，中华苏维埃人民共和国中央政府主席毛泽东和中国人民红军革命军事委员会主席朱德，向南京国民党政府、军队及各党派、团体、报馆等发出了《红军要求南京政府停战和一致抗日的通电》，即著名的“回师通电”。痛斥了蒋介石阻拦红军抗日的罪行，并直接向南京国民党政府提出“停战议和，一致抗日”，“议和一个月”的主张。再次表示红军愿意与“一切进攻抗日红军的武装部队，实行停战议和，以达到一致抗日的目的”。党中央确定“把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾统统收集起来，为反对当前敌人之用”，转“抗日反蒋”为“逼蒋抗日”的方针。该方针孤立了主要敌人，争取了各阶层的抗日志士，分化了敌人的营垒，扩大和巩固了抗日民族统一战线的力量。
但是，蒋介石仍然顽固坚持“攘外必先安内”的投降卖国政策，不仅拒绝议和，反而继续加紧对我革命根据地的围攻、进犯，妄图摧毁西北革命根据地和消灭红军。
西北革命根据地陷入敌人重兵包围之中。在根据地东部是晋军阎锡山部（驻河东）；在东北部是国民党中央军汤恩伯部，进占了清涧、绥德、米脂地区；北部是高双成、高桂滋部，驻扎榆林地区一带；在南部是东北军张学良部和西北军杨虎城部，进占了洛川、富县、宜川等地区；在西部是国民党中央军嫡系胡宗南部，进驻陇东地区；在西北部是马鸿逵、马鸿宾部，驻青海、宁夏地区。而延安、甘泉仍在敌人手中。敌人不断向苏区蚕食，吴堡、佳县、绥德、清涧、延川等地相继被汤恩伯部占领。
在红军出击抗日受阻，根据地又受到敌人严重威胁的情况下，党中央和革命军事委员会从实际出发，提出了我军西征甘、宁的正确决策。
首先，甘、宁地域辽阔，我军西征，可以迫使敌人分散兵力，便于我红军主力掌握主动，在运动中歼灭敌人有生力量；其次，该地区由东北军和马鸿逵驻守，他们与蒋介石中央军素有矛盾，并都和红军打过交道，吃过苦头，不愿再做无谓的消耗。特别是东北军的广大官兵，不愿再打内战，怀有接受抗日民族统一战线的心愿，具备走上抗日救国道路的可能性；第三，我二、四方面军已长征北上，在甘宁地区可以实现全国主力红军的大会师；第四，此举避开了敌人堡垒封锁线，变我军被包围的不利形势为外线作战的有利形势；第五，能更广泛的发动群众，开辟新的根据地，就地筹粮，筹款，补充兵员，扩大红军。
西征甘、宁的作战任务下达后，部队士气高昂。杀敌立功，挽救民族危亡的决心很大。但也有少数人有畏惧情绪，以为西征如长征一样，又要过草地、爬雪山，担心会把部队拖垮。有的人只看到敌强我弱，敌大我小的形势，怕打不赢，特别有少数陕北苏区的子弟兵，担心苏区被破坏，亲人遭杀戮、蹂躏，要求不离开根据地，欲和敌人硬拼硬打。
为此，在部队整训中，我们再次向大家讲明了日寇妄图使我中华大好河山成为它的殖民地，使我中华民族亡国灭种的狂妄野心；批判了蒋介石把祖国的半壁河山拱手送给侵略者的可耻的卖国行为；分析了西征的伟大以及有利于我的形势。在广泛的民主讨论中 ，大家互相帮助，使有思想问题的同志提高了认识，纷纷表示：服从命令，英勇战斗，救中国，保家乡，誓死做中华民族的好儿女，做为党为民的英雄好汉，做革命到底的坚强战士。在艰苦的战斗年月，我军的政治思想工作是夺取胜利的重要保证。
●三路军西征甘宁
1936年5月28日东征硝烟未净的红军指战员，又开始了西征。我军旗开得胜，捷报频传。
红军右路军十五军团，从延川县曹家坪一带出发，经永坪、贺家渠、蟠龙、安塞一线直抵靖边。首战宁条渠，守敌闻讯而逃，我军立即占领了西征要道。
接着我军在定边以东击溃了由宁夏出战的马鸿逵部一个骑兵营，消灭敌一个骑兵连，继而围攻定边，未克，留部分部队包围该城，主力继续西进。
6月21日攻克盐池，歼灭敌马鸿逵部骑三团一营营长孙兆祥等300余人。6月22日攻克王家团寨，全歼该地民团。6月27日克予旺县，歼敌马部四团二营营长孙长福以下300余人。
接着我军派出骑兵部队向东打台州，转战于连湾广大地区。7月下旬，红十五军团主力进驻同心城、大拉池一带。随即发动群众，建立地方政权，并开展了争取东北军的各项工作。
红一军团为西征的左路军，从延川出发，兵分两路：军团部和红二师经任家坪、蟠龙、保安，直抵吴旗镇；红一师、红四师经延安、安塞直抵华池。两路在吴起镇会合后，即召开了红一军团团以上干部会议，进行战斗动员。做好临战前的各项准