成一本《地底王国见闻录》。国王带着他们在实验室之间穿行，各种各样的古怪玩意儿让两人目不暇接。
第二个发明是所谓的“根据永远不会改变的原理制作成功的永远会有改变的机器”，这个拗口的名字一到拿慕鲁嘴里就变成了“合成机”。这部机器外形独一无二，像是一个平放的字母“ｙ”，由三根粗铁管焊接在一起，铁管是空心的，里面宽阔得可以走进一个人，宾布打赌说这是一个可以同时供两家使用的烟筒。
“以改变外形仪的名义发誓，是谁在侮辱我的发明！”合成机的主人忿忿地向宾布提出抗议。在国王表明来意，吩咐发明家讲解自己的设备功能之后，发明家骄傲地站到凳子上，指着自己的宝贝说：“这部机器凝聚了我一生的心血，它的惊人功用是把两样东西合并为一个。”
然而拿慕鲁和宾布对这惊人的效用没有表示出很高的兴趣，他们都在心里面怀疑：所谓的合二为一只不过是把两捆稻草变成一捆稻草，把两桶水变成一桶水。这时发明家似乎看出了他们内心的想法，他感到恼怒非常，于是侏儒对自己站在身后的助手喊道：“去，把我的杰作牵出来给他们瞧瞧！”
听到发明家这么说，助手连忙跑了下去，而拿慕鲁和宾布都睁大眼睛等着，想知道侏儒嘴里所说的“牵来的杰作”是怎样一个东西。
时间不大，助手把一只动物带到了他们面前，这只动物还不怎么懂得合作，它几次把助手搡倒在地上，尽管助手对着这匹动物又打又踢，但是这只动物仍然桀骜不逊。等到拿慕鲁和宾布看明白出现在他们眼前的是一匹什么动物时，他们忍不住哈哈大笑。
这只动物从远处看像是一只大乌龟，而离近了以后，宾布吃惊地发现在乌龟的脖子上长着一个兔子的脑袋！他不由脱口而出：“天哪，真不知道在龟兔赛跑的故事里它该扮演哪一个角色！”
“你们笑什么？我的实验成果有这么可笑吗？”发明家叉着腰大发其火。
“这……这真是你的机器造成的？”拿慕鲁半信半疑。在发明家回答“当然”之后，宾布又问出一句啼笑皆非的话：“难道半人马也是这样合成的吗？”
没想到这句话正与发明家大脑中的一些想法不谋而合，侏儒从凳子上跳下来，蹦到宾布跟前，激动地和这位知音握手，同时嘴里大言不惭地说道：“你说的是个非常美妙的主意！我早就想过，假如造物主在创造半人马之前先创造我的话有多好，那么创造半人马的荣誉就该归我所有，他们顶礼膜拜的神灵也一定是我啦！”侏儒说这些话的时候十分得意，一点儿也不曾想到如果好战的半人马部落听到这些话，就会用长矛把他串成刺猬，让他不需自己的合成机就完成这次变身。
“还有——”发明家又接着说道，“我虽然很遗憾地不能成为半人马的造物主，但是我已经决定成为另一个相近种族的造物主……”说着，他又向助手打了一个手势，助手不一会儿就牵出来一头灰驴，这时发明家才郑重宣布：“我将创造一个新的种族——半人驴！”
在人类惊愕的注视下，发明家抬起头看看宾布，拽着他的衣角，把刚才在心里准备好的那套话说了出来：“喂，地上人，我想这是一个不可多得的机会，我需要你的无私援助，研究科学就是需要这样的献身精神，呆会儿我一拧开机器的开关，就会让驴子从左边的管道走进去，等绿灯亮起来以后，你就从右边的管道走进去，怎么样？”
（你当我是傻子呀？）宾布听了这些话，心里哭笑不得，他恨不得把眼前的发明家浸到护城河里去凉快凉快，但是发明家看到宾布拉长的脸后更觉得他与驴子有相通之处，最适合成为半人驴的始祖。
“怎么样？怎么样？怎么样？”发明家急切地问，“想一想，你会成为一个崭新物种的祖先！当个普通人类多没劲儿啊，连蹄子都没有，苍蝇来了也不能用尾巴去赶……”见宾布仍然无动于衷，发明家用更加迫切的的声音说道：“你还在考虑，不要再考虑了，这个机会千载难逢，如果……如果你合作的话，我就把他——”发明家抬手指指拿慕鲁，“我会把他和一头母驴子接在一块，让你们两个在我的实验室里繁殖后代！”
这个计划是宾布有生以来听到的最恐怖的主意，既不可笑，又不好玩，总之拿慕鲁想的也一定和自己一样。于是宾布用手一指合成器，装作非常吃惊的样子对发明家喊道：“你的蠢驴在啃你的蠢机器！”趁着发明家受骗上当回头的时候，宾布拉起拿慕鲁一溜烟地跑掉了。
与第一个惨无人道的发明相比，第二个发明就显得和平得多。只见这个实验室分为前后两部分，前面一部分像个大食堂，而后面的自然而然就是厨房。正当两人疑惑发明在什么地方的时候，侏儒国王提醒他们注意来往的侏儒如何进餐。
每一个排队进入的侏儒都要领取汤勺、餐叉、餐刀和一个晒衣夹，这个晒衣夹自有妙用，侏儒们会在进餐的时候用夹子夹住自己的鼻子。当看到侏儒们品尝的佳肴后，拿慕鲁终于明白他们为什么需要晒衣夹了，他禁不住胃内一阵翻江倒海，宾布也是用了与肯赛思决斗时那样的意志力才勉强挺了过去。
侏儒们的食物可怕之极，许多苍蝇围着餐盘转圈，为它们死难在盘子里的兄弟默哀。在像黑土豆一样的食物中间还夹杂着某些不知名的东西，那些非固体非液体的物质怎样看都和排泄物是同一种颜色。
侏儒国王为了解开客人们的疑惑，把他们领到了后厅。
在那里，一个巨大的机器轰隆作响，食物正是从它的窄龙头里面流出来的，拿慕鲁和宾布都闻到了厕所里面独有的一种味道。
不出所料，正向机器的进料口里倾倒的是成吨的粪便！一个大筐的粪便用光，就又有另一个递上去，一个满身污渍的科学家在一旁不断地调试自己的发明。
拿慕鲁和宾布捂着嘴巴奔出了厨房，这时定力超群的国王还在不紧不慢地向他们介绍这件伟大的发明：“多么让人惊讶，从你们的表情里我已经看出来你们也对这件发明非常吃惊。就像你们看到的，这部机器可以把粪便还原成食物，多么喜人的成就！有了这个，一块面包就可以提供一人一生的口粮，我们从此解决了饥荒的大问题，只不过……口味仍需改进。”
拿慕鲁和宾布一句话也说不出来，他们只想快一点离开这个可怕的厨房，两个人都有些疑心自己早上吃过的东西就是用这部机器还原出来的，但是谁都没敢问，生怕知道结果以后感觉更糟。
再后来，侏儒国王不知疲倦地展示了许多发明，直到宾布和拿慕鲁对所见的不再感兴趣，开始讨论关于阿洛尔的行踪，这时侏儒国王发话了：“如果你们想找到你们所说的那个圣武士的话，那就不能不跟随我去看看伟大的发明‘逻辑分析仪’！”说完国王就一路小跑地带路去了，宾布吐着舌头问拿慕鲁：“我们要不要跟上？”拿慕鲁无可奈何地回答：“只好去了，要不然我们只有迷路的份，而且侏儒的发明当中偶然也会有一两个顶用。”
在去寻找逻辑分析仪的路上，拿慕鲁向国王问起一个问题，想知道这所有的发明是使用什么能量来驱动。对此国王得意地告诉他们所有的机器都是在一种叫做“电”的能源下工作。
“电？您说的是否是雷电？就像从法师指尖儿冒出来的那种？”
“不是不是，”国王摇头纠正缺乏常识的拿慕鲁，“雷电过于强大，我们需要的是比较温和的‘静电’。”为了让拿慕鲁有比较直观的认识，国王推开一扇大门，让客人们看侏儒怎样发电：几百个年幼的侏儒两人一组地蹲在地上，每人手里抓住一只猫，用力地相互摩擦这两只猫，猫毛摩擦在黑暗的房间里打起了电火花，而这些电力都被房间中央一部浴缸一样的机器贮存起来，通过铜线分散到地道各处。
可怜的猫儿不堪折磨，它们“喵喵”地提出抗议，经常在侏儒的手和脚上添上抓痕，但是侏儒的孩子们和他们的父辈一样不屈不挠，看来这些发电设备在午饭之前甭想逃脱和同类肌肤相亲的命运了。
看了这些以后，拿慕鲁和宾布认为自己将来对什么样的东西都不会感到奇怪了。
走了很远的路，终于找到了传说中的逻辑分析仪。
拿慕鲁和宾布说出他们的要求后，分析仪的发明人一拍胸脯答应下来，保证他们如愿以偿，要找的人绝对逃不过分析仪的精密运算。
“我向我的逻辑分析仪发誓你们会满意而归。不过我需要一些资料，如果你们给出的是必要条件，那么我的机器会算出若干个地点，如果你们能提供充要条件，我就可以明确地指出正确地点。”发明人自信满满地宣布。
虽然不明白发明家口里的一些专业名词，拿慕鲁和宾布还是照侏儒的意思回答每一个问题。
“名字？”
“阿洛尔·云。”
“职业？”
“圣武士。”
每得到一个回答，侏儒就把资料用特殊符号写在一条纸带上面。
“眼睛的颜色？”
“这个也有用吗？深蓝色……”
“头发是否分叉？”
“太离谱了吧，这个……好，好，别生气，如果你坚持，不分叉……什么……这样说不合规范？那好，否。”
“挖鼻孔的时候他习惯用哪只手？”
“他不挖鼻孔！哇！别拿锤子扔我，好吧，你应该庆幸阿洛尔本人不在这里——他习惯右手。”
发明家在纸带上认真地记下：阿洛尔不挖鼻孔的时候习惯用右手。
“好啦！”侏儒从高脚凳上跳下来，走到一个圆筒跟前，把手中的纸带塞到圆筒正面的一个小方洞里面去，机器就“咔哧咔哧”地把纸带吞了下去。过了好一会儿，机器又从这个方洞里面吐出了另一条纸带，上面用通用语打了七扭八歪的两行字，发明家看都不看，神气地把这张纸条递到拿慕鲁手里。拿慕鲁看到上面写的是：“如果想知道阿梅利安的下落，请猜出如下的谜语，谜语的答案就是阿梅利安的所在地。”纸条的背面写着谜面：“七个的八个，你知道我知道他知道你不知道，乐园找到了土拨鼠。”
拿慕鲁把纸条递给宾布，两个人同时叹了口气。拿慕鲁对侏儒国王说：“陛下，您也可以来看看这张字条，我不认为这个荒唐的谜语会有什么答案，这部机器的可靠性值得怀疑，您看它把阿洛尔的名字都拼错了。”
“没这回事，你错怪它了。”国王为机器辩护说，“你们只要呆久了就会明白这完全正常，因为这部机器和它的发明者一样是个大舌头！”
无论这个机器是大舌头还是结巴，拿慕鲁已经决定不在这个疯狂的地方呆下去了，宾布也是一样。但是侏儒们是决不允许自己的发明遭到怀疑的，发明家和国王死缠住他们，非要领他们去找另一部机器——解谜机——去验证字条的正确性。
解谜机的发明人就住在隔壁，他的长相和逻辑分析仪的发明人很相像，他们的发明同样长得像一对孪生兄弟，只不过解谜机要比逻辑分析仪多出一个被各种插头包围的铁椅子。
一切过程照旧，说明来意之后纸条被塞入解谜机的进纸口，但是这次解谜机把纸条吃下去以后半天没有反应，肚子里还发出“兹嘎兹嘎”的磨损声，宾布忍不住上前问道：“这个铁桶是不是消化不良？”也许宾布说的没错，解谜机左摇右晃，上下折腾了一阵后，干脆罢工不干了。它的主人十分生气，但是逻辑分析仪的发明者因此得意起来了：“看到了吗，我的分析仪多么优秀，它出的谜语不会有人猜得出来！”这一下可惹恼了猜谜，他上前扭住逻辑的胳膊，面红耳赤地告诉他只要把出题人搬来放在铁椅子上，就能根据出题人的体重等数据计算出谜题的答案，逻辑当然不相信，就和他吵了起来。两个人正要拳脚相向，侏儒国王及时跳出来调解：“别争了，只要照着做一次就可以知道谁在说谎，伟大的祖先告诉我们：唯有实践才值得尊敬！”
两个侏儒发明家都点头同意，但是逻辑分析仪的主人告诉大家他的机器非常沉重，自从制造好以后就再没有挪动过地方。而解谜机的主人则强调自己的机器神通广大，即使仅仅让分析仪的发明者坐上去也可以得到答案，于是逻辑欠缺考虑地坐上了铁制的冷冰冰的椅子。
“好了吗，向我的解密机发誓，没有人能骗过它，你好像坐好了，那么预备——”猜谜机被他的主人启动了第二模式，于是铁椅子和上面的受试者都震动了起来。突然一阵劈劈啪啪的响声，铁椅子被通了电流，发明者一边调配机器的档位一边大声问道：“说不说？快把答案说出来！不然就电死你！”而可怜的逻辑被电得一塌糊涂，