不懂印第安人的风俗和历史，因此那个部落的名称和性质全都说不上来；他只知道这个部落并没有参加最近这次对威廉·亨利堡的远征，但他们和休伦人一样，也是蒙卡姆的同盟者；还知道，这一部落只是出于偶然，才和休伦人暂时形成这么一种密切而又并不融洽的关系；他们对休他人这一凶残好战的部落，虽然时刻保持警惕，但还是维持着友好往来。
莫希干人和侦察员倾听着大卫断断续续、很不完整的叙述，而且显然愈来愈感兴趣。大卫正想要讲一讲拘留科拉那个部落的活动情况时，侦察员突然插嘴问道：
“你有没有看到他们的猎刀的样子？是英国式的，还是法国式的？”
“我的心思没有放在这些没用的东西上，而是一心一意地在安慰那两位姑娘。”
“总有一天你会知道，土人的猎刀决不是看不上眼的没用的东西，”侦察员回答说，脸上露出因对方迟钝而看不起的表情，“他们有没有举行过玉米节①——或者你能不能说一说他们部落的图腾②是怎么样的？”
①北美印第安人的重大节日，玉米为印第安人的主要粮食，收获玉米时，举行欢宴、祭祀，庆祝丰收。
②系印第安语，意为“他的亲族”，原始社会作为种族或氏族血统的标志，并当作科先来崇拜的动物或植物，常刺在身上或画在衣服上，住宅上。
“玉米做的饭食，我们吃过多次，而且都很丰盛；这种灌浆的玉米，吃在嘴里香甜，到了肚子里也舒服。关于图腾，我不懂是什么意思。如果这指的是印第安人的音乐，那就压根儿不必打听。他们从来不唱一句圣歌，看来，他们应该列人那些最邪恶的偶像崇拜者的行列。”
“你这是对印第安人误解了。即使是明果人，他们也只崇拜真正的自然神。说来也使我惭愧，全是由于白人的恶意捏造，才说那些战士在自己创造的偶像面前顶礼膜拜的。不错，他们是竭力想和邪恶的神妥协——面对一个无法战胜的敌人，谁又能不这样呢！——可是，他们是只向善良的大神祈求庇护和帮助的。”
“也许如此，”大卫说，“不过我看到他们画的东西中，有一些奇形怪状的图像，他们对这些图像显得特别喜爱和崇拜，尤其是对一种丑陋得令人作呕的东西。”
“是不是蛇？”侦察员急忙问。
“差不多的东西。样子像一只在爬的缩头缩脑的乌龟。”
“嚯！”两个注意地听着的莫希干人异口同声地叫了起来，而侦察员则摇了摇头，那神情，像是有了一个重要的，但一点也不愉快的发现似的。接着，那年长的莫希干人用特拉华语说起话来，他那镇静和庄严的样子，就连听不懂他的话的人，也引起了注意。他的手势非常动人，有时果断有力。一次，他高举起一只手；在把手放下时，掀开了他那薄披风的褶边；他用一个手指指着自己的胸口，仿佛要用这一姿势来加强说话的语气。海沃德随着这一手势看去，只见在这位老酋长黝黑的胸膛上，也有一只刚才讲到的那种动物，它被涂成浅蓝色，虽然很淡，但很漂亮。他听说过的人口众多的特拉华族怎样被粗暴地分裂的事，立刻又在他脑海中涌现。由于对眼前形势的关切，他几乎再也忍不住，等不到有适当的机会再来说话了。可是，他的这种心情已被侦察员猜到，他从红人朋友那儿转过脸来，说道：
“发现的情况，对咱们来说是凶是吉，这要看上帝的安排了。咱们的朋友钦加哥，出身于特拉华族的高贵血统，是他们乌龟族的大酋长！根据圣歌教师说的，在他讲的那些人中，显然也混有一些这种部族的人。要是他不是一门心思用在歌喉上，而只要能分出一半精力来留意一下重要的问题，咱们本来是可以知道，他们共有多少战士的。一句话，眼下咱们走的是一条危险的路，因为一个跟你翻脸的朋友，往往比一个想剥你头皮的敌人还要心狠。”
“这是怎么回事？”海沃德问道。
“这是很久以前一件令人伤心的事，我真不愿意回忆起它；因为不容否认，这主要是白人造成的罪过。结果使得兄弟间战斧相加，把特拉华人赶去和明果人走同一条路。”
“这么说，你怀疑科拉是跟一伙这样的人住在一起了？”
侦察员点头表示同意，但他似乎又急于想不再谈这个深感痛苦的问题了。这时心急如焚的海沃德又提出几个营救姐妹俩的草率冒险的办法。孟罗也一反自己那冷漠态度，满怀敬意地倾听着这个年轻人的那些荒唐计划，凭着他的白发高龄，本来他是应该对之加以否定的。侦察员让这位恋人的热情发泄了一通之后，便又想出方法来说服他，使他相信草率行事是愚蠢的，这个问题还需要最冷静的判断和最大的毅力。
“最好还是让这个人照样回去，”他说，“让他留在他们的棚屋里，把我们已经到来的消息告诉那两位姑娘，到我们要叫他出来商量的时候，就用暗号通知他。朋友，你分得出乌鸦的叫声和蚊母鸟的啼鸣吗？”
“有一种讨人喜欢的鸟，”大卫回答说，“它的音调柔和，但又带点忧伤！尽管节奏快了点，拍子也不太均匀。”
“这就是蚊母鸟，”侦察员说，“好吧，既然你喜欢它的叫声，那咱们就把它作为和你联络的暗号。你要记住，当你听到蚊母鸟连啼三声的时候，你就得循声到林子里来找蚊母鸟……”
“等一等，”海沃德插嘴说，“我和他一起去。”
“你？”鹰眼惊讶得叫了起来，“难道你日子过得不耐烦了吗？”
“休伦人也有慈悲心的，大卫就是个活生生的证明。”
“不错，可大卫可以利用他的嗓子，而任何一个精神正常的人，都不会滥用这种才能的。”
“我也可以装成疯子、傻瓜，与众不同的人，总之，为了营救我热爱的人，我什么事情都能做。你别再反对了，我已经下定决心啦！”
鹰眼一语不发，惊讶地朝年轻人注视了一会。海沃德一直都敬服鹰眼的本领，处处听他的话，现在却摆出上司的架子，显出了不容随意违抗的样子。他摆了摆手，表示不愿再听任何劝告，然后语气较为温和地接着说：
“你是有化妆的本领的，把我化一化妆吧；要是你愿意，把我画上花纹也行。总之，你可以使我变成任何人——甚至一个傻瓜！”
“万能的上帝既已使你生成这个样子，像我这样的人可不敢说，你还有必要改变模样。”侦察员不满地咕哝说，“在你派部队去前线打仗时，你总得小心从事，至少事先得把扎营的地点和标志安排一下，以便让你的部下知道，什么时候、什么地点可以找到自己的友人。”
“你听我说，”海沃德插嘴说，“你已经听说了，这人是那两个俘虏的忠实随从，而印第安人中包括两个不同的部落——如果不是两种民族的话。其中之一你认为是特拉华人的一个支系，你叫她黑头发的那个姑娘，就在他们那里；另一个较年轻的姑娘，则毫无疑问是在我们的公开敌人——休伦人手里了。我年纪轻，职位也较高，应该去对付休伦人。因此，你现在就和你的朋友商议一下，怎样救出那个姐姐，而我，则去救另一个，即使牺牲了，也在所不惜！”
年轻军人的眼睛中闪烁着勇敢的光芒，他的姿态因而也显得威风凛凛。鹰眼虽然非常熟悉印第安人的狡猾诡计，预见到海沃德此行十分危险，但又不知道该怎样来打消对方这一突然的决定。
也许，这一计划也多少符合鹰眼自己那蛮勇的性格，以及对于冒险行为的偏爱，这种爱好随着他的经历与日俱增，以至临危冒险在一定程度上已经成了他必不可少的生活乐趣。因而他对海沃德的计划不仅没有再反对，而是突然一反原来的态度，积极参加研究起如何实现这个计划来了。
“好吧，”他兴致勃勃地笑着说，“要去水边的鹿群，需要的是领头的，不是跟随的。钦加哥有各种各样的颜料，就像那位工程师太太一样，那个女人喜欢把自然景色画到纸片上，瞧她画的，一座座山看起来像群沾满于草的公鸡，蓝蓝的天空变得近在手边了。咱们的大酋长也会用这些颜料。你在这木头上坐下吧，我敢拿一条命打赌，他能立刻把你变成一个真正的傻瓜，而且一定使你满意。”
海沃德依他的话坐了下来；一直在细听他们争论的莫希干人，立刻动手于了起来。由于对本族的精巧技艺有着丰富经验，他迅速而巧妙地画上了被土人们一向认为表示友好和滑稽的奇形怪状的图案。一切有可能被看成是暗示战争的线条，他都小心地避而不用，另一方面，他又尽量画上一些会被理解为亲睦象征的花纹。
总之，经过这番化妆，海沃德已丝毫没有军人的样子，而成了一个十足的小丑了；这种人在印第安人中并不少见。而且，海沃德在衣着方面也做了充分化妆，又会说法国话，因此完全可以放心，决不会受到留难，一定会被看做是提康德罗加堡来的，常在友好的结盟部族中流浪的杂耍艺人。
待海沃德化妆完毕之后，侦察员又对他做了许多友好的嘱咐；商定了联络暗号，确定了双方事成后会合的地点。孟罗和他年轻朋友的分别，显得很忧伤，但他还是漠然地忍受着这离别的痛苦，如果精神状态良好的话，他这个性格热情诚恳的人是决不会这样的。接着，侦察员又把海沃德领到一边，告诉他，他打算把这位老兵安置在一处安全的地方，由钦加哥负责照顾他。他自己则将和恩卡斯到他们有理由认为是特拉华人的那些人当中去察访。最后，他又把他的告诫和嘱咐重复了一遍，并且严肃而又热情地说了下面一些话，这使海沃德深受感动：
“现在，愿上帝保佑你！我喜欢你这种精神，这是年轻人应有的品德，尤其是像你这样一个勇敢的热血青年。可是请你相信我对你的忠告，因为我有理由认定我的话都是对的。为了战胜狡猾大胆的休伦人，你要拿出比书本上得来的更大的勇气和更多的聪明才智。上帝保佑你！万一休伦人剥掉了你的头皮，你可以信任你的朋友的诺言，他在两个勇敢的战士支持下，将使休伦人为他们的胜利付出代价。他们取得的每一根头发，都要用一条命来抵偿。年轻的朋友，上帝会保佑你去完成任务，因为这个任务的目的完全是善良的；同时，你要记住，为了要智胜那班坏蛋，哪怕使出一些也许不属白人生来愿用的手段，也是正当的。”
海沃德热烈地和这位难得的可敬伙伴握了握手，感谢他的好意，并再一次嘱托好好照顾那位老人，然后向大卫打了个手势，要他领路前进。鹰眼朝这位敢于冒险的勇敢青年的背影望了好一会儿，表示公开的赞扬；最后，他才带着疑虑的心情摇摇头，回转身来，领着自己那部分人，向森林深处走去。
海沃德和大卫所经之路，一直穿过河狸聚居的那片空地，沿河狸池的岸边而过。
海沃德感到眼下身边只剩下这么个头脑简单的人，碰到紧急关头，别盼他会有多大帮助，这时他才意识到自己任务的艰巨。他的四周展延着无边无际的茫茫荒野，愈来愈暗的天色使周围显得更加阴森，在海沃德的眼里，就连那些住满河狸的小屋，也沉寂得令人可怕。当他看到这些令人吃惊的建筑，看到聪明的河狸也能如此周密地设防，他突然觉得就连这些荒野中的野兽也有和他的理性极像的本能；这一情景，使他不无忧虑地感到，在眼前这种敌众我寡的形势下，自己的这次冒险行动实在太轻率了。可是紧接着，他的脑海中又出现了艾丽斯的倩影；他看到了她的痛苦，她的危险；于是，一切畏惧的心情便又消失了。他一面鼓励着大卫，一面迈着青春和勇敢的脚步，轻快有力地朝前走去。
沿着池塘绕了将近半圈，他们便离开溪流，越过谷地，登上了谷地中一座不太高的山岗。又走了大约半个小时，他们来到了另一块空地的边缘，这块空地看样子也是河狸开辟出来的，不过后来可能是因为发生了什么事，这些聪明的动物又放弃了这个地方，搬到现在住的那个更适宜的地方去了。一种非常自然的感觉使海沃德停下脚步犹豫着。他不愿立刻从这有树木遮掩的林中小道上出去，就像一个试图采取冒险行动的人认为有必要先停下来鼓鼓气一样。他尽量利用这短暂的停步时间，从匆匆的观察中收集可能获得的情况。
在这块林中空地的对面，靠近一条小溪从更高的山坡上流下来冲刷着岩石的地方，有着五六十间用原木、树枝和泥土合建的小屋，它们排列得十分零乱，建造时似乎很少考虑到整齐和美观。尤其是从这两点来看，海沃德觉得，这儿还不如刚才见到的那�