关云：“明天吗？日本的水灵神使和韩国的金兰，两年前的战斗，明天就可以做了解了。”挥舞着长刀，四面八方的树木应声被不知什么东西劈地粉碎。
飞机上，俊美的黑发少年：“赎罪吗……小智”（日语）
黑发少女：“小智‘‘‘‘‘‘北京烤鸭……”（韩语）但是到底是什么跟什么啊？“金兰，你说小智和关云会不会来参加这场比赛。”“关云的话一定会来，但是小智的话……”“因为失去灵力不会来吗？我认识的大道寺樱智没有不来的理由，就算他是卍家的人。”“你说的没错，神使。”
次日的中国，三路人马杀入北京城，经过三国主席轮流演讲后比赛权手被送入光圈之内传送到天界阿雷卑司草原，而迎接他们的是一大群天界牦牛！（一大群人被当场撞飞）
关云一刀挥直青龙偃月刀吼道：“双龙诀！”青龙偃月刀全身散发淡淡蓝光，两条飞舞的冰龙，在牦牛群中一哮而过，牦牛与人再一瞬间都被冰龙吞没化为冰雕。幸存下来的人都为之惊叹，一个才12岁的小孩竟拥有如此之大的实力。在众人为关云的实力惊叹不已时，第一回合的测验已经通过了。（有种作弊的感觉）
第二回合：对战。关云的对手是一个拿长矛的骑士。“哟，小子。刚才的双龙诀打的真是不错啊。”关云不语，因为根本没有说话的必要。手抓长刀向骑士袭来。骑士：“好家伙，你小子……”还没出手骑士的长枪已被辟成两半。
骑士：“什么！？我家的祖传之宝，雷神托里斯之枪，竟然会被劈成两半！你到底是什么人！？”一刀取下对方人头。“关云，我的名字叫关云。长刀技——龙纹霰弹。”举刀飞跃于空中，无数的灵力弹头把比武场地毁为废墟，当众人不明白他为什么会这么做时关云已经双脚落于地面，因为只有他知道真正的敌人正躲在暗处偷偷的观察着在场的一切。
关云：“出来吧，徐辉！我知道你在那里！”关云一脚踏飞脚下尘土，完全不把世间万物放在眼里。
“天道地裂”关云：“什么！？”在众人未明真相之际竞技场忽然发生地裂将关云吸入地底。
“啊——！”
黑暗的深渊中，关云听到一个很熟悉的声音，是徐辉的声音。“关云……徐惠她……我妹妹她就交给你了。”
关云：“徐辉……”“恢复吧，两年之前身为五大神兽之一黄龙的力量吧，以我牧师之名，开封——迪亚巴利多。”
死去的亡者之魂，以失去转生为代价将自己的生命力注入关云的体内，当睁开双眼之是，恢复的龙族力量将毁灭一切。“冰月奥义——神龙降临。”
一条金色的巨龙从刚刚崩溃的石洞下以一道金光飞入天际，再以巨雷坠地之势出现在天空之上。
金兰：“真是讨厌啊~大白天竟然要下血雨。”
神使：“没办法，关云那家伙每次出场都这么夸张，你和关云认识也不是一两天的事情。这一点小智就好多了，但还是快避开的好，被打到可不是分尸那么简单。”
感觉非常悠闲的看着天空中那条龙的咆哮，神使和金兰的表情一个觉得兴奋万分，一个觉得无聊至及。
满天的乌云让谁也想不到刚才的晴，直轰下来的雷鸣将地上的一切全部毁灭一些武功较弱的人都被雷击中当场毙命。而这以雷鸣才真正拉开战斗的序幕。
神秘的声音：“钢鬼，一切都准备好了吗？”钢鬼：“是的，就等哈帝斯大人下令了。”
第二话 动摇的天空－－杂工小智
天界寓言：“地面上的勇者啊我的声音你听到了吗？千年之前的创世之战将我们两十指相连，千年之后的勇者你将降临。地面上的勇者啊，请听到我的述说。”
“这里是……哪里？”从睡梦中刚醒过来的关云无力的看着陌生的天花板，周围的一切都变的十分陌生，但脑海中挥之不去的是那友人的托付……
＇惠就交给你照顾了。＇刚醒过来的关云无视队友担心的目光一步跨出门去。“等等！”小龙在背后叫住关云。“医生说过不可以让你起来随便走动。”再次无视队友的关心，关云消失在众人的视线里，留下的只是他挥之不去冷酷的眼神，那是一种连心都穿透的深邃的眼神。看到这独特的眼神小龙更加确信那个传说……一年前的三界友枝战之后台湾岛上出现了本该在1000前死于创世之战的第五大圣兽……光之黄龙……关云那黄金色的瞳孔不是黄金眼，而是龙族特有的龙眼才对，而且不是普通的那种……难道会是他吗？想到这里，小龙的心迟迟无法放下，因为他终于找到了……那一直困扰着自己1000年前的记忆……
夜晚，天界树传来丝丝得沙沙声…一个戴着红色帽子黑发少年在厨房外不停搬运着马车上的货物。小智：“呼……终于搬完了。”轻轻的松乐一口气的小智温柔的抚摸着天马柔顺的发丝显得非常快乐，因为对自己这种无法与人交友的人来说动物才是可以依靠的朋友。“干完了吗？小智。”突然从厨房里走出来的店长手中拿出一个棕深色的小袋子递给小智。
“这个是今天的工钱。”〔天界是每天发薪制〕“店长，工钱是不是发多了？”握着棕色的钱袋，小智发出了质疑。店长：“真不愧是小智，就算失去力量也能明察秋毫，在卍家里你果然是特殊的存在。”
“只不过是可以凭感觉知道钱袋里的钱有多重而已，没有店长您说的那么夸张……”（小智无奈中）
面对店长的称赞，小智的眼神一下子变的阴沉下来。因为对他来说力量是必须的。“因为对我来说力量是不可缺少的。”“为了替死去的姐姐报仇吗？那个叫桔梗的女人真的对你来说那么重要吗？小智。”
“没有桔梗姐姐就没有今天的小智。”
不像关云般冷漠无情，也不似小龙般温柔体贴。脆弱中透漏出一丝坚强，这就是小智独一无二的风韵。“是吗？看来怎么劝都没有用了，但是你不觉得辛苦吗？既要帮姐姐报仇又要打工来治母亲的病，你还只是一个十一岁的孩子而已……”“按国际法律特殊条律第一条规定卍的人十二岁就算成年，而我已经十二岁了。”〔十二虚岁〕面对小智的强词夺理，店长实在是一点办法也没有，因为他比谁都了解小智现在的感受。只能眼睁睁看着自己最心爱的女人死在妖怪手上的这种痛苦我能明白，小智……
“陪我去喝一杯吧。”
“法律明文规定未成年年少年是不准喝酒的！”
“你不是已经成年的吗？”
“但我没到二十岁！”
“差不多拉。”
不顾小智奋力反抗，一把抓起小智的身体直奔酒吧。
天界酒吧，看着酒吧里来来往往的人群，无奈喝着纯牛奶的小智如果不是看着在酒吧中来来回回的天使翅膀，打死他也不会相信这里就是天界。
“啊，小智又在喝牛奶了。”言语中混合着玩笑的语气已不让早已习惯小智感到丝毫怒气，虽然喝牛奶不是自己的意愿，只是因为怕别人说他矮而已。因为在卍身高的多少就代表灵力的强弱，而小智的身高比同龄孩子矮5厘米左右，因此常常遭到同龄人的笑话。在酒吧那种欢闹的气氛下小智那稳重又有些懦弱的表情格格不入，而小智也只能在大人旁边听一些有关这次比赛的事情。因为关云惊人的表现，让在场所有天界高层官员大为震惊，一个年仅十一岁的人类少年竟然会达到B级战士的水准，实在让人无法相信。因为就算是天界的炽天使，十一岁就达到B级的一千年来也只有十个左右。难道天界的实力已经不如人间界了吗？带着这种疑问天界上层也展开了调查，但这些事都与小智无关，因为早已失去灵力的自己根本做不了什么。看着手掌间微微颤抖的火苗，小智知道那已是自己全部的力量。就在小智无奈准备出去走走时一则新闻让他停下脚步。
“现在插播一条紧急新闻，在天界时间10：12时包括中国、日本、韩国等亚非国家的首都均遭到不明天体袭击，而大量不明生物正蔓延世界的其它洲内，现在天界发……”
就在众人为之吃惊时，更一想不到的事情发生了……天界竟然震动起来了！“地震！？”“不可能，天界哪来的地震啊！”
在强烈的地震下就算是天使也只有抓住东西靠牢的份。小智∶「这种震动，从中心散开……天界树！」与刚才不同闪烁着清澈深邃的目光，在连大人也无法直立的震动中疾速穿越于人群之中。
店长：「真不愧是小智，就算是失去力量也能在危急时准确分析状况……」
“这种感觉是……小智！”感到一股不祥的气息出现在店长面前阻止他追小智的脚步，之见黑影挡在他面前。那是一群蒙面男子，双眼无神，就像死尸一般。
店长：“那头顶的V字……冥界人吗？竟然会在这里出现，真不知道那帮死神是吃什么的，连这种杂碎都看不好，天界的薪水都白给他们了……”说到这里，店长露出了豪放的笑容对面前的冥界鬼们说道：“也好，很久都没活动了，杂碎们，我以钢之天使盖修之名向上帝宣誓，一秒中解决你们。”说完凭空取出一把巨斧……“看招——！开天辟地斩——！！”
大斧一挥，一股像长江洪流般的光束将面前的敌人全部消灭的连骨头都不剩。看到的只有拿着斧头长出三对洁白羽翼的店长老伯。
小智：“到底发生了了什么事？天界和人间界……”极速奔跑在路中央的小智看着两旁倒下的房屋与树木，一股不安感由心而生。“那个是……！”抬头不经意间竟有无数架庞然大物越过头顶。小智：“天界的MobileSoldier！（机动战士简称：MS，高达里是MobleSuit，这点希望不要误解）Lightning（闪电）、Thunder（雷鸣）……就连歼灭战专用机体God（造物主）都出动了，到底天界树那里发生了什么事？”
“天界树开始崩溃了……”站在古老的城堡上，一位深蓝色长法的少女再默默祈祷。
“！——谁！？”
是偶然还是意外，当脑海闪过那奇妙的言语时这个早已失去力量的少年面前闪过的是命运的捉弄。
女孩子：“啊~！”正当小智转身欲走时一位穿着纯白的单薄连衣裙的女孩跌倒在他怀里。暗黄的秀发长与脖间，古铜色的肌肤散发着与年龄不衬的诱人成熟的体香，在那眼神相对的刹那，小智终于看清了少女那纯洁的面容。小智/少女：“小智/光！！！”
另一方面，天界树这边天界军正陷入苦战。God（造物主）的机师（简称：God）“为什么Decedent（死者）会在着里，她不是冥王的专用机体吗？而且是跟魔界的Find（恶魔）在一起！？总之绝对不可以让他们接近天界树！”
“嗯～好漂亮，天界的烟花。”被战斗的火光吸引的惠迷迷糊糊从床上爬起来向窗外走去，却被一道狂风推了回来，而这正是天界特有的圣风结界。而在结界之外，穿梭着一架又一架的MS关云：“MS！？原来天界也有……那么……就借我用一下吧。”想到这里关云急速朝MS飞来的方向跑去。
天界MS工厂，在打晕九个警卫后关云终于来到了新品开发室，就在关云准备推门而入时却听见女孩子的声音。“这里，小智。”女孩子？为什么会在这里？小智：“这个是……！”当耀眼的灯光忽然打开时一架从未见过的MS映入小智、关云的眼帘。
看着小智惊讶的表情，光露出了腼腆的笑容：“X000G3，是天界最新制造的歼灭型MS，是X000G1God（造物主）的接近战强化版，虽然机内最重要的精神系统还未经过最终调试，但比起其她同时期开发的Saber（骑士）来说是称之为最强的存在。而她的名字就叫Destroy（毁灭），从现在开始她就是小智的剑，希望她可以帮小智你去完成自己觉得正确的事，因为某些事情只有小智才可以做的，只有小智才可以完成的事不是吗？”
“光，你到底是……”望着那极似拉克西丝女神气质的光小智显得十分迷惘，就连躲在门后的关云都不知如何是好，但他却在内心不断诅咒小智：（“为什么？小智那个人渣会那么受女孩子喜欢呢？不管是李小林还是水灵姬甚至眼前这个叫光的女人也是，小智这家伙到底有什么好的？”）
因为小智是卍家人，所以不管到哪里都倍受歧视，除了能享有多妻制以外卍家就没有半点好处，是那种一到法庭马上处决的类型。正当关云咒骂小智的同时小智竟突如其来的把光压倒在地！禽兽就是禽兽，关云的刀已经拔出来了。
“危险！”小智说道。
在小智扑倒光的刹那，光旁边的墙壁被巨大的爆炸声�