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崇祯九年（1636）初义军部队已展壮大到几十万人在河南会合时常连营百里而当时张献忠的部队就有十万人以上。九月闯王高迎祥不幸遇伏被俘壮烈牺牲。李自成等大部转战于潼关以西地区张献忠所部遂成为潼关以东地区官军攻击的主要目标。张献忠所部转战于鄂、豫、皖时多次打败官军。“入河南袭破许州杀左良玉兄”1获物资巨万。三月在安庆■家店的战斗中又击毙明将潘可大等人。但是由于义军各部缺乏统一部署和协同行动每部各自为战崇祯十一年（1638）春各路义军均连遭挫折。特别是崇祯十年（1637）四月明朝兵部尚书、内阁大学士杨嗣昌策划了“四正”、“六隅”、“十面张网”的围剿战略李自成在陕西遭到几次失败刘国能等也在河南叛变投降都给张献忠的队伍带来了巨大的困难。张献忠在进袭南阳的战斗中被左良玉军击败本人也受了伤幸被部下孙可望力救脱险遂带部队退居谷城（今属湖北）。在官军的强大攻势下为了保存实力张献忠在谷城、罗汝才在郧阳分别接受了兵部尚书熊文灿的“招抚”。受“招抚”后张献忠拒绝接受改编和调遣不接受官衔保持了独立性。他把四万人的部队分布在总部谷城的四郊分四营各设一员大将率领。在休整期间集草屯粮打造军器招兵买马训练士卒。张献忠还经常请人给他讲《孙子兵法》并结合战例总结经验和教训等待时机东山再起。
崇祯十二年（1639）五月张献忠在谷城重举义旗。义军很快打垮守备谷城官军杀了县令阮之钿和巡按御史林铭球拆毁城垣劫库纵囚。明监军道张大经和马廷宝、徐起祚被迫投降。张献忠离开谷城时把官府上下大小官员向他索贿的名单、数字和时间都详细地写在城内外的墙壁上使百姓看清了明朝政治的腐朽。
张献忠再起时罗汝才、马守应部也起而响应并到谷城与张献忠会合。隐伏在商雒山中的李自成也重整旗鼓经湖北郧、均地区进入河南。农民起义的烽火又一次在中原大地上熊熊燃烧起来。
熊文灿得知义军再起的消息立即调左良玉和罗岱领兵追剿。张献忠将大军埋伏在房县以西的罗猴山张网布阵并派出一支队伍佯攻败退引诱官军入山伏兵围攻官军一万多人全部溃散罗岱被活捉左良玉丢盔弃甲伏鞍而逃连军符印信也丢失了。崇祯帝一怒之下撤了熊文灿的职并予逮杀；左良玉降三级带罪随军立功。接着改派大学士、兵部尚书杨嗣昌督师总督以下并听节制再次展开对农民军的大规模围剿。
杨嗣昌一到襄阳就抛出他策划的“四正”、“六隅”、“十面张网”
的战略。会师十万并檄河南、四川、陕西、郧阳诸抚镇将领分扼冲要1《平寇志》卷十二。
主要任务是全力围剿张献忠和李自成。起初张献忠不了解情况接连失利非常被动。后来通过情报摸清了官军底细他说服罗汝才两军联合加强了义军的力量。义军“以走制敌”、“避实击虚”、出没无常的战术对付官军。同时张献忠加强了情报工作派出很多机灵的军士扮成商人小贩四处探听消息。老百姓也常把官军的动向告诉义军还常给张献忠的队伍做向导。因此能及时掌握敌情迅采取军事行动打得官军措手不及。然后迅转移使官军摸不清义军的去向难以追击。官军的主力部队不是扑空就是遭到埋伏而损兵折将。但是义军被困在官军的包围圈里非常不利随时都有被围歼的危险。为此张献忠认为必须彻底粉碎官军的围剿计划跳出圈外去作战才能更有力地打击官军。
崇祯十三年（164o）闰正月张献忠在枸坪关被左良玉击败率部突入四川。入川途中在太平县的玛瑙山又受到郑崇俭和左良玉的夹击伤亡惨重。接着又受到湖广军、四川军和陕西军的追击堵截义军连受重创退居兴安归州山中又被左良玉等军围住义军陷于困境。为此张献忠利用杨嗣昌和左良玉的矛盾派人携重宝贿左良玉说：“献忠在故公见重。公所部多杀掠而阁部猜且专。无献忠即公灭不久矣。”1左良玉斗志松懈张献忠乘机收聚散亡在山民的帮助下走出兴安与罗汝才等部会合。张献忠又利用四川巡抚邵捷春和杨嗣昌之间的矛盾集中兵力猛攻邵捷春防守的新宁（今四川开江）。邵捷春根本没有想到义军如此神官军一触即溃。义军突破新宁防线后顺利地进入了四川。义军的入川打破了杨嗣昌的围剿计划并在军事上也从防御转入了进攻。杨嗣昌刚愎自用满以为官军已把张献忠、罗汝才等部包围在鄂、川、陕三省交界地区胜利在握了。但实际上是“总督之令不能行于将帅将帅之令不能行于士卒”1。张献忠尽量避免与官军打阵地战而采取“以走制敌”的策略一昼夜能行三百余里快流动常常把官军搞得顾此失彼腹背受敌疲于奔命。
崇祯十三年十二月杨嗣昌眼看无法消灭义军就采用“招抚”办法妄图分化瓦解。他宣布赦免罗汝才罪归降者授以官职唯不赦张献忠有能擒获张献忠者赏万金封侯爵。但第二天杨嗣昌驻地的墙壁上就出现“有能斩督师来献者赏银三钱”2的布告。义军针锋相对的回击使得杨嗣昌非常沮丧并怀疑左右都通义军。
崇祯十四年（1641）正月张献忠已在四川转战了近半年。这时义军在开县黄陵城被官军左良玉部追及左部参将刘士杰、游击郭开力立即出战义军以逸待劳张献忠抽出一支精兵绕到官军后方出击。左良玉逃走刘士杰、郭开力被击毙官军将士死伤过半义军获得全胜。
接着张献忠挥师出川一昼夜急行军兵锋直指鄂中。当义军到达当阳时驻守的官军还在睡梦之中。张献忠还作了一歌谣嘲笑官军：“前有邵巡抚（邵捷春）常来团转舞；后有廖参军（廖大亨）3不战随我行。好个杨阁部（杨嗣昌）离我三天路！”11《明史》卷二七三《左良玉传》。
1《怀陵流寇始终录》卷八。
2《明史》卷二五二《杨嗣昌传》；《绥寇纪略》卷七。
3邵捷春被逮其军由廖大亨代之。见《明史·邵捷春传》。
1《滟滪囊》卷一。
二月张献忠率部攻克襄阳。襄阳是明朝的军事重镇军需饷银都聚集在城内。张献忠以所获饷银分十万两赈济饥民并将襄王朱翊铭和贵阳王朱常法等处死。义军受到百姓的拥护欢声雷动。至此张献忠完全粉碎了杨嗣昌的“四正六隅”计划彻底摧毁了他所谓的“十面网”。杨嗣昌听说张献忠挥军出川急忙逃回宜昌。在沙市他得知李自成攻破洛阳杀了福王的消息自知死罪难逃因而忧惧而死。左良玉被削职带罪领兵。
义军接着又渡长江攻下樊城与罗汝才合兵北上。四月攻应山不下转攻随州克之。六月张献忠率部打南阳东略信阳。七月张献忠又陷郧西至信阳。杨嗣昌死后崇祯帝命陕西三边总督丁启睿接任督师继续围剿义军。原在一边观望不战的左良玉亦率部前来追击张献忠。秋八月张献忠在信阳为左良玉部所败带伤出商城走英山方向又被王允成击败“众道散且尽从骑止数十”。在此之前罗汝才与张献忠不合投奔了闯王李自成。信阳败后张献忠也往投李自成。李自成“以部曲遇之不从自成欲杀之”为罗汝才阻止。罗汝才私赠五百骑张献忠自河南经安徽东下。这时李自成的义军正围攻开封。督师丁启睿和左良玉等官军主力都北上救援开封。年底张献忠乘间陷亳州入英、霍山区与“革左五营”相见“革左五营”是由老回回马守应、革里眼贺一龙、左金王贺锦、争世王刘希尧、乱地王蔺养成五营联军组成的。从此义军的声势又复振。
崇祯十五年（1642）二月张献忠率汇合后的义军攻陷舒城、六安进克庐州杀知府郑履祥。又连下无为、庐江并在巢湖训练水军。接着又打败了总兵官黄得功、刘良佐的官军。张献忠义军的胜利使“江南大震”。凤阳总督高斗光、安庆巡抚郑二阳被逮治起用马士英代之。十月张献忠义军被官军刘良佐部击败张献忠率部西走郸水。“革左五营”北投李自成。左良玉为避李自成尽撤湖广兵东下。张献忠乘机攻占黄梅。
崇祯十六年（1643）正月张献忠率部乘夜攻下郸州。三月义军连下郸水、黄州、麻城。在麻城张献忠招募得数万人。五月义军西取汉阳从鸭蛋洲渡过长江迅攻占武昌府城。武昌为楚王朱华奎的王府所在地。守城官吏闻风而逃楚王所募兵为之内应大开城门迎接义军。张献忠处死楚王后“尽取宫中金银各百万辇载数百车不尽”1。银六百余万两赈济武昌、汉阳、六安等地饥民。
在武昌张献忠自称“大西王”建立了大西农民政权。设六部和五军都督府及委派地方官吏。“改武昌曰天授府江夏曰上江县”并开科取士招揽人才共录取进士三十名廪膳生四十八名都授以州县官职。这时李自成也在襄阳建号称王并对张献忠占据武昌十分不满。李自成使人贺曰：“老回回已降曹革左皆死行及汝矣。”此时左良玉兵复西上大西政权官吏多被擒杀。“献忠惧谋去之”2。两境相接形成了并立的两大农民军势力。张献忠力弱无法与李自成对抗。八月张献忠率部南下湖南以二十万重兵攻占岳州。随后进攻长沙明总兵尹先民、何一德投降。张献忠占据长沙后宣布免征三年税粮。接着又攻取衡州及其所属州县所到之处义军纪律严明。清人刘献廷记载说：“余闻张献忠来衡州1《平寇志》卷六。
2《罪惟录·列传》卷三一。
不戮一人以问娄圣公则果然也。”1九月义军攻占永州兵威所震使广东南雄、韶州属县的官兵“逋窜一空”。明分巡南韶副使王孙兰吓得自缢而死2。十月义军占领杨嗣昌老家常德府武陵县对杨嗣昌父子及其家族仗势作恶的罪行进行了清算。张献忠的令牌曰：“照得朱（诛）贼杨某昔年曾调天下兵马敢抗天兵某幸早死于吾忍（刃）矣。今过武陵乃彼房屋土田坟墓在此。只不归顺足矣为何拴同乡绅士庶到处立团。合将九族尽诛坟墓尽掘房屋尽行烧毁；霸占土田查还小民。有捉杨姓一人者赏银十两；捉其子孙兄弟者赏千金。为此牌仰该府。”3说明义军对官绅恶霸的无比憎恨。
在义军攻占武陵的同时张献忠亲自领兵向江西萍乡进攻陷万载分兵两路攻下袁州。袁州是江右门户失去袁州则“江右全省皆坏则两广咽喉断而金陵之藩篱撤矣”4。在左良玉官军的反攻下袁州又为官军夺取。由于左良玉部士兵暴虐明廷被迫撤回其兵以招募当地兵戍守。张献忠利用官军调换的时机突袭吉安连占吉水、永新、安福、泰和等县并分设地方官吏安抚百姓再次夺回袁州。十二月在江西总督吕大器带兵反扑下吉安等县又先后失陷。张献忠在江西受阻后随即回师再据岳州。明廷急派左良玉移镇武昌并分兵两路一攻岳州一攻江西袁州两地再度给官军占领。为此张献忠决定北上在嘉鱼（今湖北境内）沿江一带埋伏部队大败左良玉的精锐部队使“良玉军遂不振”1。张献忠又在沿途收降官军编为新附营军容较前更盛。这时张献忠控制了湖南全部及湖北南部广东、广西北部的广大地区。为了将来的展张献忠决定进军四川。崇祯十七年（1644）正月张献忠率部向四川进。义军攻克夔州“至万县水涨留屯三月”。接着连克梁山、忠州和涪州击败总兵曹英破佛图关秦良玉率兵来战被义军击败逃走。义军攻克泸州后于六月二十日占领川北重镇重庆。从汉中逃来的瑞王朱常浩、巡抚陈士奇、兵备副使陈纁、知府王行俭等一批明朝宗室和官僚被义军俘获并处死。七月初四日张献忠命刘廷举守重庆。他亲自率义军分三路向四川府成都挺进。沿路州县“望风瓦解烽火数百里不绝成都大震”2。四川巡抚龙文光由顺庆驰援成都又调总兵刘镇藩及附近土兵守城。一时“成都援兵四集献忠使其众伪为援兵混入城中龙文光不能辨”3。八月初七日义军从四面同时攻城里应外合三日城破。
八月初九日农民军攻克成都。明藩成都王朱至澍、太平王朱至渌自杀四川巡抚龙文光、巡按御史刘之渤、按察副使张继孟等明朝派驻四川的主要官员因拒不投降均被农民军处死。“初李自成使马珂入川攻陷顺庆。”九月命