是计应邀谒见完者都被完者都用计于酒席间杀死。杨汉将士忿而起兵复仇不克于是掳夺船只顺江东下。适遇明玉珍于巫峡杨汉部众诉说被害事且言重庆城兵备单薄完者都与另一守将、四川行省左丞哈麻秃不和若回船出其不意攻之取重庆易如反掌重庆下则全蜀可图。玉珍犹豫不决。万户戴寿献计说：“鸟困投林人困投人。且明公修兵沔阳为民也哨粮于蜀亦为民也。不若分船为二以其半载粮还沔以济荒以其半因汉兵攻重庆事济则据之不济则归何损也。且此兵之出窥陇蜀据上流保荆襄开粮道一举三得幸勿他虑。”玉珍从之遂率兵与杨汉余部合兵至重庆。时蜀中承平日久忽见大批斗船1明玉珍墓出土之《玄宫之碑》见重庆博物馆编：《明玉珍及其墓葬研究》。1杨学可：《明氏实录》。本传引文多引自《明氏实录》下引此书者不另注。云集远近骚动。完者都见明玉珍军势大夜遁果州（今四川南充）哈麻秃仓促出战战败被执。玉珍轻而易举攻占重庆父老迎玉珍入城其军纪律严明城中安然如故远近降者络绎不绝。玉珍遣使献俘哈麻秃于汉阳徐寿辉寿辉大喜是年秋授玉珍陇蜀行省右丞。
至正十八年（1358）二月逃至果州的元四川行省左丞完者都与行省平章郎革歹、参政赵资率兵屯嘉定州妄图夺回重庆。明玉珍命其义弟明三（一作明二原名万胜湖北黄陂人）领兵围攻嘉定屯兵九顶山、大佛寺相持达半年之久不克。玉珍则率军由涪江西进。时北方红巾军宋政权西路军李喜喜（李仲贤）部在陕西作战失利后进入四川占领成都等地改称“青巾”。六月玉珍败青巾于普州李喜喜率青巾退至成都玉珍班师返重庆。明玉珍西进时曾驻军泸州其宣使刘泽民曰：“此间元进士刘桢字维国者有文章能政事历仕大名路经历因青巾李喜喜入蜀大肆杀戮隐居方山曷往见焉。”玉珍亲往拜访与之交谈后大喜曰：“吾得一孔明也。”遂邀至舟中与论国事拜为理问。
与此同时天完政权内部先后生了倪文俊、陈友谅的篡权活动。至正十七年九月倪文俊阴谋杀害徐寿辉不果逃奔黄州其部将陈友谅处友谅杀文俊兼并其军。友谅握有军权后排除异己不听天完主号令玉珍上表斥责友谅罪状。友谅遣刺客陈亨等潜入四川图谋杀害玉珍因不得近身而未能得逞遂乘玉珍出兵广安之机杀员外郎鲍玉等7人而逃遁。
至正十九年（1359）春青巾军李喜喜、王虎、郭成等被明玉珍军击败军队四散。其后部分士兵为明玉珍所收编部分士兵由李喜喜率领东投陈友谅。是年玉珍遣使进贡于天完徐寿辉拜玉珍为骠骑卫上将军、陇蜀省左丞相1。
至正二十年（136o）闰五月陈友谅杀徐寿辉于采石自立为帝建国大汉。遣使赴明玉珍处讣告玉珍“乃斩使焚书三军缟素为宋（天完）主丧拊膺哀悼殆不堪忍”（《玄宫之碑》）。又命其将莫仁寿领兵守夔不与相通立徐寿辉庙于城南春秋奉祀。
至正二十一年（1361）春明玉珍自领兵围嘉定九鼎山命明三率精锐直趋成都。时在成都的元平章买奴、参政韩叔享被青城农民军所执城市空虚由都事薛元理理署行省事。守城士兵皆新募者闻明玉珍军至大惊溃散。明三领兵进入省府掳郎革歹、赵资之妻顺流而归。郎革歹妻投江自尽赵资妻至阵前劝降被赵资射杀。玉珍挥师勇进元军大溃遂生擒完者都、郎革歹、赵资至重庆玉珍劝降不成杀三人于大十字街以礼葬之。此后明玉珍议进讨陈友谅移檄四方会兵三峡。至正二十一年十月明玉珍正式称陇蜀王不改国号不改元谥徐寿辉为应天启运献武皇帝下令曰：元朝运去中国豪杰并起而逐之。予本乡农因乱为众所推殆为自保岂敢图人。迩者义兵一起群丑底平湖、湘向化。顾兹蜀地久被青巾之乱莫有为之剪除者。予奉天诛罪岂能自安。已经殄灭凶徒幸而坐收全蜀是乃天意夫岂人谋！方今图为画一之规与民共享太平之治。诚恐百姓不知以予为争地杀人之师非吊民伐罪之举。予取尔蜀于青巾之手非取诸元。尔辈亦当复见中华文明之化不可安于元人之陋习也。更宜洗心从治慎勿取恶招尤。（《明氏实录》）
1此段记载仅见于《玄宫之碑》。
明玉珍称蜀王后以刘桢为王国参谋朝夕侍讲书史参与裁决政事。
刘桢竭力鼓吹明玉珍割据称帝。“桢一日屏人从容说珍曰：‘西蜀形胜虽小沃野千里。北有剑门可以窥陇西东有夔塘可以达江左。今民遭青巾之苦幸获扶养颇得苏息人心之归天命可知他日大事可举也。此时若不称大号以系人心军士俱四方之人思其乡土而去明君虽自保全蜀尚难况欲天下乎！’”刘桢屡劝之其左右戴寿、张文炳亦力赞之。玉珍终于决定加紧筹划称帝事宜。与此同时明玉珍派兵四出以图拓展疆土。至正二十一年九月遣兵下四川东部诸郡县元命四川行省左丞李思齐出兵思齐佯为出兵旋即退守凤翔。二十二年五月玉珍分兵攻龙州（今四川江油北）、青川北犯兴元（今陕西汉中）、巩昌（今甘肃陇西）诸路。
至正二十三年（1363）正月明玉珍即帝位建都重庆国号大夏改元天统。夏政权建立后主要措施和军事活动有：第一建立朝廷和地方行政机构巩固政权。
玉珍建国诏中称：“元以北人污我中夏伦理以之晦冥人物为之销灭”“昭显茂功成我文明之大治。”因而在立国规模上颇有复古倾向。其朝廷官制行周制设六卿：以戴寿为冢宰总理百官；明三复姓名万胜为司马掌军事；张文斌为司空掌工程；尚大亨、莫仁寿为司寇掌司法刑狱；吴友仁、邹兴为司徒掌土地户籍；刘桢为宗伯掌礼仪制度。置翰林院以牟图南为承旨史天章为学士太子明升朝夕受学；内设国子监教公卿子弟；外设提举司、教授所教养郡县生徒。立进士科科举取士。夏政权行周制官制名称皆不合时宜故于至正二十五年（天统四年1365）更六卿为中书省、枢密院以戴寿为左丞相万胜为右丞相向大亨、张文炳为知院邹兴、吴友仁、莫仁寿、邓元帅为平章江宝英为考政荆玉、商希孟为宣慰使。
在地方政权建设方面玉珍分蜀地为八道更置府、州、县官名府置官刺史、州置官太守县置官县令。其统治范围最盛时东至夷陵（今湖北宜昌）西到中庆（今云南昆明）南达播州（今贵州遵义）北抵兴元（今陕西汉中）。州县多所改置在少数民族聚居区设宣慰司、安抚司、军民府、镇边都元帅府等。
第二采取恢复生产等经济措施。
夏政权建立后制定“赋税十取其一农家无力役之征”的措施应该说在当时各农民起义军建立的政权中赋税是最轻的。北方红巾军宋政权将领毛贵在山东“官民田十止收二分”也较夏政权为重；陈友谅汉政权加紧搜括民脂民膏其所收田赋数额有的地方竟比元制高出一倍。明玉珍实行低赋政策有助于战乱中恢复农业生产。
明玉珍还很重视军队屯田。如天统三年（1364）冬守夷陵的姜珏在当地屯种置仓“以赡军用”。夏政权还行新的钱币一种为“天统通宝”一种为“天统元宝”均为小平钱作流通之用。
第三继续奉行弥勒教与天完政权保持政治上的延续关系。
明玉珍建大夏政权后下令废释、老二教上奉弥勒。这表明明玉珍在宗教意识上仍然一如既往以白莲教作为号召群众的宣传武器。同时这不仅仅表明明玉珍与天完政权在宗教意识上的继承而且是一种政治关系的延续。
第四继续展开反元武装斗争。
夏政权建立后明玉珍在军事上作了重要部署：置奉天征虏大将军府于汉中以进取陕右；置奉天征蛮大将军府于夷陵以进取友谅。这一军事部署充分表明了夏政权的军事斗争目标即巩固蜀地北取陕右与元军阀李思齐、张良弼争夺陕西；东塞夔门以对抗背叛天完的陈友谅。这一战略思想在天统三年（至正二十五年1365）明玉珍致朱元璋书中也有所表白：“区区人马二十万北出汉中东下荆、楚期靖残虏以安黎庶。”
为了实现这一战略目标必须先巩固后方。故天统元年（1363）冬万胜领兵出汉中攻剌踏坎元普颜达失平章逃遁获其人马即报捷而还。这是一次试探性进攻当时主要军事行动还是用在安定后方上。天统二年春玉珍命万胜领兵11万攻云南由界入；司寇邹兴由建昌入；指挥芝麻李由宁番入。二月万胜屯兵金马山等待邹、李兵来会合两军却迟迟不至。而驻守云南的元梁王勃罗、云南省廉访司官员闻风逃遁万胜“遣使四方告谕招安继日赍宣牌面而纳降降者不可枚举”。万胜继续深入大理“初临乌蛮蛮酋纳款以供输；继次乌隆敌众望风而奔溃。遂由驿路直入滇池。士民冒雨以争降官吏叩头而请罪。一毫不犯万里皆安”。这支军队深入少数民族地区受到当地民众的欢迎。四月元梁王傅官大都领兵来攻城万胜因孤军深入约兵又不至战士多病伤于是留逯水元帅府千户聂堇等领兵8ooo人与大都拒守同马自引兵而还。不久玉珍命万胜领兵攻兴元城（今汉中）围城三日不克而还。此次战争不胜后夏政权便采取保境自守政策不再轻易出兵进取。
天统三年（1363）春明玉珍对中央官制作了重大调整立中书省、枢密院。同时在军事部署上也作了调整以达到保境自守的目的。命平章邹兴镇成都平章吴友仁镇保宁（今阆中）平章莫仁寿镇夔关（今奉节）平章邓元帅镇通江参政江宝英镇播州（今贵州遵义）宣慰荆玉镇永宁（今四川叙永西南）宣慰商希孟镇黔南参政姜珏守夷陵。
第五采取与朱元璋修好的政策。
明玉珍在蜀称帝之时正是朱元璋崛起之日。至正二十五年（天统三年1365）朱元璋已在一年前灭亡汉政权并自立为吴王。这年秋天元璋遣其都司孙养浩到重庆与明氏结好元璋致书于玉珍曰：吴王奉书夏国皇帝。闻者得姜珏诰命文义妥贴。辛卯岁兵起蔡、颍有陈友谅恃其土地之广甲兵之强一旦区区之境不得已而应之三年遂灭。元人本处沙塞今反居中原是冠履倒置。足下应时而起居国上流区区有长江之险相为唇齿协心同力并复中原。事定之日各守疆宇。特遣使通好惟足下图之。
明玉珍接书后遣参议江严答聘其书曰：夏国皇帝奉书吴王足下。迩者元人运衰中原气盛天必降生豪杰驱逐元虏以为生民主是乃天意之有在也。第以中原人物解此者少尚为彼用殊为可恶。足下应运而兴目视赤子之涂炭想亦不忍也。区区人马二十万北出汉中东下荆、楚期靖残虏以安黎庶。特遣使奉复通好不敢后约唯高明谅之。
明玉珍与朱元璋在推翻元朝这一目标上有共同点因此采取通好政策这是很正确的。
天统四年（至正二十六年1366）二月六日明玉珍病卒享年仅38岁。在他病危时召臣下遗言曰：“中原未平元虏未逐予志不能遂也此殆天意。今西蜀险塞予没后汝等同心协力但可自守慎勿妄窥中原亦不可与各邻国构隙。”玉珍葬于重庆江北之睿陵。皇太子明升继位年仅1o岁尊母彭氏为皇太后垂帘听政。改元开熙。
明玉珍出身农家以地方武装保卫乡里旋即归附徐寿辉天完政权作为红巾军将领进据四川。陈友谅杀徐寿辉后割据四川称帝建立大夏政权。明玉珍始终继承天完政权反元目标不变躬行俭约保境安民展生产为此得到历代史家的好评。明初方孝孺说：“夏主幸致躬行俭约兴文教辟异端禁侵掠薄税敛一方咸赖小康焉历年虽不永民至今感叹焉。”明末查继佐也说：“以义终寿辉事颇正。顾减税、下贤留心礼乐郁然成文诸偏安之主不及也。”（《罪惟录》）
明升即位后诸大臣互相残杀。万胜与张文炳有隙密遣人杀文炳；玉珍义子明昭又矫旨缢杀万胜。明升起用刘桢为右丞相。平章吴友仁对杀万胜不服遣使与元将李思齐、张良弼通好明升调兵征伐皆败而还。丞相戴寿被迫杀明昭始和解。刘桢病卒大权由戴寿执掌戴寿屡次拒绝明使要求竟绝和好。洪武四年（1371）明太祖朱元璋命汤和、廖永忠等率舟师由东路傅友德等率步骑由北路取蜀。六月明升降夏亡。
第六节张士诚张士诚（1321—1367）小名九四泰州白驹场（今属江苏东台）人以“驾运盐纲船兼业私贩”（《辍耕录》卷二九《纪隆平》）为业。因平时受富户欺凌及弓兵丘义多次窘辱怀恨在心。
至正十一年（1351）五月刘福通领导的北方红巾军在颍州（今安徽阜阳）动起义其后徐寿辉起兵蕲、黄芝麻李起兵徐州郭子兴起兵濠州（今安徽凤阳东北）全国各地农民群众奋起反抗元朝黑暗统治。时有泰州人王克柔者“家富好施多结游侠将为不轨�