至正二十三年（1363）二月平江（今江苏苏州）张士诚乘安丰空虚之机遣其将吕珍进攻安丰。刘福通等进行了顽强的抵抗韩林儿急向朱元璋求救朱元璋亲率大军击败吕珍和支援吕珍的原天完政权的庐州（今安徽合肥）左君弼救出小明王和刘福通把小明王和刘福通安置于滁州。至正二十六年十二月朱元璋命廖永忠迎小明王、刘福通至应天（今南京）途经瓜步廖永忠将他们沉入水中溺死。
第三节徐寿辉徐寿辉一名真一蕲州罗田县（今属湖北）人原籍湖南。生平以贩布为业往来于蕲州（今湖北蕲春西南）、黄州（今湖北黄冈）一带。至正十一年（1351）八月于蕲州起兵十月建都蕲水（今湖北浠水）国号天完年号治平寿辉称帝成为南方红巾军名义上的领袖。
南方红巾军与北方红巾军一样信奉白莲教念弥勒佛燃香起兵后头裹红巾作为标志。南方白莲教主是彭莹玉。莹玉又名国玉、翼教徒尊称为彭祖俗称彭和尚敌人称之为“妖彭”江西袁州（今宜春）南泉山东屯庄农家子。1o岁时入附近慈化寺为僧会治病在民众中威望甚高“袁民翕然事之如神”。莹玉在农民群众中开展白莲教宣传活动并秘密组织武装起义。至元四年（1338）他与徒弟周子旺在袁州动起义失败子旺被杀他“逃淮西淮民闻其风以故争庇之虽有司严捕卒不能获”（《庚申外史》）。此后十余年间他在江淮等地继续宣传白莲教足迹遍及今安徽、江西、湖南、湖北各地并在各地招收门徒策划武装起义。他以“弥勒佛下生当为世主”的宗教口号来鼓动群众起来反元其早期门徒多以“普”字命名。由于他坚韧不拔的努力不仅培养了一批农民起义的骨干而且为农民大起义奠定了坚实的群众基础。
徐寿辉最初并非白莲教徒且缺乏组织能力但体貌伟岸。据《湖广总志》记载：当时在蕲、黄一带从事秘密策划反元起义的人物是麻城铁工邹普胜。至正十一年五月刘福通在颍州起义成功后邹普胜积极准备起义但需物色一位体态雄伟的人物以应“弥勒佛下生”之偈言。一日寿辉行山中获鉴铁1o斤。某日夜邹普胜梦见黄龙蟠其铁砧。明日寿辉携铁过之令普胜制■锄蹲坐铁砧上。普胜大异告之曰：“今天下尚须■锄治耶？当为炼一剑赠君耳。”（万历《湖广总志》卷九八《别传》）于是两人深相结谋举大事。是年八月邹普胜、徐寿辉起兵以红巾为号南方红巾军起义爆。九月起义军占领蕲水县及黄州路起义军将领倪文俊大败元威顺王宽彻普化及其子别帖木儿、答帖木儿于金刚台并执别帖木儿。起义军占领蕲水时元蕲州路总管李孝先不敌身死。十月徐寿辉以蕲水为都国号天完改元治平寿辉称帝邹普胜为太师。“天完”是压倒“大元”的意思表达了农民起义军誓死推翻元朝统治的决心。
天完政权是元末农民起义中建立最早的农民政权。它的行政机构多仿元制设有中书省（称莲台省）及吏、户、礼、兵、刑、工六部；军制有百户、千户、万户管、统军元帅等职并有管军万户府、管军总管府、统军元帅府等管军机构。天完政权的建立标志着起义军有了自己的政治中心原来以宗教为纽带联系南方各地白莲教徒的状况将逐渐被政治关系所代替。
天完政权建立后南方各地起义形势展迅猛。天完红巾军分兵出征各地群众奋起响应。是年十一月天完军南下江西新建人邓南二聚众攻瑞州（今江西高安）被元军擒杀；同月天完军入宿松破太湖、潜山（均属今安徽）。十二月王权（布王三）起兵克邓州、南阳（均属今河南）称“北琐红军”后来占有今河南中部南部一带；均州郧县（今属湖北）人田端子聚众杀官吏旋被镇压。至正十二年正月孟海马占领襄阳杀元襄阳路总管柴肃这支起义军称“南琐红军”后奄有均、房、荆门、归、峡等地。由于各地群众蜂拥起兵形势对天完红巾军十分有利于是徐寿辉等决定派出各路红巾军分兵攻占湖广、江浙等地。
天完军攻目标是湖广行省府武昌。至正十二年（1352）正月丁普郎、徐明远克汉阳杨普雄克兴国（今湖北阳新）形成包围武昌的态势。是月邹普胜率主力军攻克武昌元威顺王宽彻普化、湖广行省平章政事和尚弃城走元顺帝下诏追夺宽彻普化王印和尚被诛。天完军夺取武昌后向湖北中部、西北部推进同时遣兵南下。曾法兴率兵克安6（今湖北钟祥）、沔阳（今湖北沔阳西南）、中兴（今湖北江陵）擒杀元安6知府丑闾、江陵守官山南廉访使卜理牙敦沔阳府达鲁花赤咬金自溺死。天完军与布王三的北琐红军、孟海马的南琐红军势相联结。
在江西的战斗十分激烈。邹普胜自率主力与彭莹玉等沿江而下夺取江西门户江州（今九江）元江州路总管李黼被杀。邹普胜挥师南下直抵江西府南昌南昌城高水深围城数周、激战54日不克红巾军退走。但南昌周围多被红巾军占领史普清占领新建、进贤等地。是时南昌以西多为天完红巾军所有张普宪连克宁州（今修水）、靖安等地；陶九、况普天、钟普高等克瑞州（今高安）、上高、新昌等地；欧普祥、陈普义克袁州欧普祥又西攻醴陵、茶陵陈普文下吉安。天完军分兵攻抚州取宜黄、乐安进克宁都、兴国、会昌、瑞金等地但多得而复失。
天完红巾军在江浙的战斗中最为壮烈。至正十二年二月项普略（又名项甲、项奴儿、项普寿）、彭莹玉在攻占江州后挥师南下克南康（今江西星子）、饶（今江西鄱阳）、信（今江西上饶）。四月克婺源、黟县、休宁、徽州（今江西歙县）。他们遇到休宁大地主汪同、程国胜、俞茂等组织的“义兵”的拼死抵抗。六月项、彭率军破昱岭关。七月攻克江浙行省府杭州路元江浙行省官员纷纷逃窜参政樊执敬自杀。红巾军纪律严明“不杀不淫”一面宣传“弥勒佛出世”号召人民参加红巾军“招民投附者署姓名于簿籍”一面把官府库藏没收归红巾军所有。元顺帝急令江浙行省平章教化、济宁路总管董抟霄从濠州（今安徽凤阳东北）前线撤围与江浙行省平章三且八一起攻打杭州的红巾军项、彭等被迫弃守杭州退回徽州敌人又扑向徽州。为摆脱敌人的“围剿”红巾军北上广德。九月克广德入湖州、武康、德清、吴兴等地。十月克常州夺取大地主王“佛子钱财其仓廪分给贫苦农民。又攻占江阴、宜兴、溧阳、溧水、丹阳、句容等地并遣军进逼集庆（今江苏南京）。因元军势大再返徽州项普略被俘牺牲彭莹玉在巢湖水师支援下再克徽州。直到次年春元军攻占徽州彭莹玉退到江西瑞州是年十一月元江西行省右丞火你赤破城莹玉与诸守将惨遭杀害。
至正十二年四月江西宜黄、新城（今黎川）的红巾军在涂乙、涂佑、童远等率领下进入福建建宁起义领应必达响应占领建宁、泰宁直入邵武。红巾军进入邵武“扬言‘摧富益贫’以诱村氓从逆。凡窭者之欲财贱者之欲位与凡子弟之素无赖者皆群起趋之旬日间聚至数万。大掠富民家散入山谷搜劫无获免者”（《邵武府志》卷二）。“摧富益贫”这是南方红巾军根据当时的社会现实提出的响亮口号这个口号有力地鼓舞了千千万万贫苦大众投入浩浩荡荡的起义洪流中去。这支红巾军分兵几路一支进取顺昌、将乐、万安围攻延平（今南平）、建安（今建瓯）、建阳等地；一支攻入浙东龙泉；另一部分红巾军在王善、江二蛮等率领下深入福建东部沿海攻克福安、宁德、福宁（今霞浦）等地。十三年春王善曾克罗源、连围攻福州。到这年春这支红巾军得地多被元军重新占领起义军领袖或杀或俘。
天完红巾军早在十二年二月便攻入今湖南境克岳阳、长沙。但在衡州（今衡阳）受阻。后来红巾军曾攻破常宁、道州（今道县）、宝庆（今邵阳）等地但均被元军收复。
南方红巾军利用北方红巾军抗击元军主力的有利形势于至正十二年初采取分兵四出的战略取得了预料不到的战果。“至正十一年寇起淮南自浙西、江东西、湖南北以及闽、蜀之地凡城所不完者皆陷”（余阙：《青阳集·合肥修城记》）。红巾军的胜利使所到之处的贫苦农民纷纷响应以致出现“不旬日众辄数万皆短衣草屦齿木为杷削竹为枪截绯帛为巾襦弥野皆赤”（《元史·魏中立传》）的壮观场面。
天完红巾军早期的胜利是与彭莹玉长期的秘密组织活动分不开的。蕲州起义爆后彭莹玉长期活动的根据地江淮地区“人多应之”以巢湖为中心形成了三支起义军：即赵普胜（即“双刀赵”）部金花姐、李普胜（即“李扒头”）部和左君弼部。金花姐牺牲较早左君弼活动范围不广赵普胜曾于至正十二年春率水师南下与天完军密切配合战功显赫。是年三月赵普胜自合山出与据无为的李普胜合兵攻繁昌由于繁昌监邑孛罗铁木儿顽抗赵普胜率舟师转攻铜陵、池州（今贵池）进围安庆。元急调江浙行省平章政事卜颜帖木儿、湖广行省平章政事也先帖木儿、江西行省平章政事星吉、江南行台御史中丞蛮子海牙等部兵镇压原在武昌的威顺王宽彻普化也派兵助战。星吉等联合地主武装在安庆、池州、湖口一带与赵普胜水师展开了激烈的争夺战：九月赵普胜开始进攻小孤山元军。据元军巡哨头目赵国用报告说：“哨见三江口有红巾反贼乘胜大小船只万余顺流而来；并江两岸步行贼徒不计其数水6相接。”（《永乐大典》卷二六一一《南台备要》）可见红巾军声势之大。当时星吉等虽据守小孤山、鄱阳口等要冲但很快就被红巾军击垮星吉也在鄱阳口被击毙致使元军在长江的驻防全线崩溃。赵普胜在鄱阳口大胜后连取湖口、彭泽等要地转而围攻安庆。十一月再克池州。至是年底赵普胜等占领了从繁昌到湖口的长江两岸包括宿松、太湖、潜山、枞阳、太平、石埭等地。元朝在“江淮以南郡县陷没者十七八”（《青阳集》卷二）。元安庆守将余阙惊呼：“红军纵掠江淮之南南方之地雄都巨镇诸侯王之所封藩臣臬司之所治高城浚隍、长戟强弩之所守环辄碎之鲜有固其国者。”（《青阳集》卷六）至正十三年赵普胜在沿江一带继续与元军激战并占领桐城等地击败向小孤山反扑的元军但先后11次攻安庆未下。随着天完军在各地的失守赵普胜率领的水师也受到巨大压力不得不退居黄墩等待时机再起。现在我们虽然没有证据说明巢湖水师一开始就是天完政权的属部但赵普胜、李普胜、左君弼等都是彭莹玉的门徒这是无疑的。彭莹玉在南方红巾军起兵后虽然没有担任天完政权的要职但他往来于各支起义军之中起到了别人无法起到的协调、指挥作用。巢湖水师活跃于江淮之间激成于长江两岸牵制了敌军主力对天完红军主力驰骋湖广、江西、江浙帮助是很大的。回顾至正十一年到十三年天完红巾军第一阶段的战史不难看出由于红巾军展过快士兵缺少训练组织松散徐寿辉等领袖人物没有制定出明显的作战部署听任各部流寇式的作战没有建立稳固的根据地因而当元军与地主武装结合起来后红巾军所占城池多不敌而失守。从至正十三年春天后南方各地红巾军普遍遭到元军和地主武装镇压天完红巾军由盛势转入低潮。是年十二月元军在卜颜帖木儿、蛮子海牙及四川行省参知政事哈临秃、左丞秃失里、西宁王牙罕沙等率领下向天完都城——蕲水起进攻蕲水陷落天完政权的四百多名官员惨遭杀戮徐寿辉等天完领导人“遁入黄梅山中及沔阳湖中”（《庚申外史》）。
至正十四年（1354年）以徐寿辉为的天完政权处于极为不利的形势下天完政权主要领导人被迫潜伏于山泽之间活动相当困难但他们并没有丧失信心而是积极恢复和组织力量等待时机掀起更大规模的反元斗争。这一点可从已现的治平四年（1354年）颁的“统军元帅府印”中得到证实。这方铜印证明了天完政权当时仍有自己的根据地并继续在委任各级将领。事实上当时仍有许多红巾军余部在活动如欧普祥在袁州史普清在奉新李普成、王普敬在瑞州周围。
高邮之战为天完红巾军再起提供了机会。至正十四年正月张士诚据高邮（今属江苏）称诚王国号大周。九月元顺帝命右丞相脱脱率百万大军前往镇压。十二月城之将下顺帝下诏削脱脱兵权“大军百万一时四散其散而无所附者多从红军铁甲一军入襄阳号铁甲兵者是也”（《庚申外史》）。于是天完红巾军乘机壮大队伍开始出击进入反元斗争的第二阶段。
至正十五年（1355）正月倪文俊攻克沔阳。文俊号蛮子黄州黄陂渔家子。他是蕲州起义最早的�
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