淹踔猎迥辏�1278）元戍军在阿老瓦丁的统领下再度回到斡端。至元中元廷不断对斡端一带戍军补给军事装备增派援军。因为沿天山南麓的道路为海都切断为了保证与内地的交通除了原有的水路驿站外元廷于至元十九年（1282）九月设罗卜等驿站使河西西行至罗卜沿今车尔臣河行顺今塔里木盆地南沿至斡端的道路畅通。至元二十三年（1286）元廷又在这条驿路沿线设立了怯台、阇缠等站进一步改善交通条件。元廷的这些措施未能阻止海都对斡端一带频繁袭扰。《元史》记载至元十八年（1281）刘恩奉命进驻斡端次年又有诸王合班、元帅忙兀带、不花帖木儿等至其地这几支军队曾在当地与海都集团中以兀庐、玉论亦撒、八巴等人为的军队反复作战并得到元廷的援兵终因不敌于至元二十年（1283）冬左右被迫撤回内地。至元二十六年（1289）朝廷决定放弃斡端。海都在西北地区的势力日益增长而元朝又难以在今塔里木盆地西南缘绿洲地区维持一支大军防其入侵这是元廷从斡端撤出的主要原因。
在元朝大力向西展的时代汉文史料上经常出现斡端、可失哈耳等地名而这一时期这些地名在穆斯林史料中则很少出现。元朝退出斡端后这一带的地名又重新在穆斯林史料中出现。据札马剌·哈儿昔记载十四世纪初海都曾命麻忽后裔治理可失哈耳。汉文史料和穆斯林史料对这一地区记载的时间上的互相衔接正反映了元朝与西北诸王对这一地区统治权交替的历史事实。
争夺漠北的失败至元二十四年（1287）的东道诸王之乱是海都彻底改变坐观漠北形势变化的契机。这年乃颜起兵叛乱海都允以1o万骑兵相助但未能实现。次年乃颜同党哈丹再叛海都大将暗伯率兵越按台山进犯叶里干脑儿（今蒙古西部艾里克湖）遭到元军将领阿里带的坚决抵抗。同年12月海都军再次进攻仍被元朝守军击退。至元二十六年（1289）昔里吉余党药木忽儿与明里铁木儿和海都联合大举入侵漠北攻占吉里吉思和漠北大片土地迫近和林。元朝和林守臣陷于惊恐之中北安王那木罕下令弃城至忽必烈亲征后方才收复和林。二十七年（129o）药木忽儿等进攻那木罕驻地元将朵儿朵怀败绩叛变。次年元朝将钦察亲军投入漠北西部战场兵锋直达吉里吉思之地。此后海都军在杭海岭、按台山屡为伯颜所破。至元三十年（1293）伯颜离任前诱敌深入再次取胜。次年元钦察亲军控制了吉里吉思之地元军再西行进入撒剌思河、阿雷河流域并沿此两河而下直至亦必儿、失必儿之地。成宗即位之初海都营垒中的药木忽儿与朵儿朵怀降元。
海都向漠北扩张之时为其势力极盛期。在南方海都之子撒班统辖的5万大军镇守今阿富汗之地与印度相望。在呼罗珊方向1289年伊利汗国大臣阿儿浑之子那兀鲁思背叛伊利汗国失败后投奔海都。在北方当时钦察汗国东部的白帐汗国生分裂其国宗王古亦鲁克（kui1uk）为争夺汗位投靠海都、都哇。白帐汗伯颜（bayan）受到海都、都哇的军事压迫于成宗登基之初向元廷遣使求援。海都为避免两面受敌派己子不颜察儿和沙等人驻守在伯颜与元朝控制地区之间以切断双方的联系。
大德三年（1299）元成宗下诏改组漠北元军指挥系统命海山出镇漠北。大德四年（13oo）元出动大军西击海都。8月海山“与海都军战于阔别列之地败之”元军乘胜西进。12月“军至按台山”1。大德五年（13o1）海都约都哇会攻驻营于按台山的元军双方于帖坚古山一带生激战。帖坚古山会战是元朝对海都、都哇进行的一场决定性大战。元朝出动了几乎所有驻在漠北的精锐之师未能击败海都、都哇。元军从帖坚古山战场撤退时海都尾追而来元军惊慌失措弃守和林。战后海都从前线返回不久于也儿的石河上游之泰寒泊因病死去。
1《元史》卷二二《武宗纪》并见姚燧；《乞台普济先德碑》《牧庵集》卷二六。第四章木华黎不台哲别第一节木华黎（附博尔术、博尔忽、赤老温）
开国功臣木华黎（muqa1i117o—1223）又作木合黎、模合里蒙古札剌亦儿部人世居阿难水（即斡难河今蒙古鄂嫩河）以东世代为蒙古孛儿只斤氏贵族的臣仆。其父孔温窟哇从铁木真平定蔑儿乞部出征乃蛮部屡立战功。在乃蛮军队追赶下铁木真马毙孔温窟哇以坐马接济铁木真以身阻挡追骑而死。
孔温窟哇有子五人木华黎为其第三子。木华黎“虎虬须黑面”1“沉毅多智略猿臂善射挽弓二石强”（《元史·木华黎传》）。约在1197年孔温窟哇将木华黎和不合两个儿子送给铁木真做“梯己奴隶”。后来他与博尔术、博尔忽、赤老温一起以忠勇辅佐铁木真号称“掇里班·曲律”（dorben…ku1uhud）意为“四杰”。
铁木真有一次与塔塔儿部对阵失利适逢大雪丢失牙帐卧草泽中木华黎与博尔术站在雪中整夜张毡遮蔽。又有一次铁木真等三十余骑行经溪谷遇寇突袭箭下如雨木华黎引弓三射中三人并解马鞍屏卫终于将寇击退。为声援克烈部王罕。铁木真派木华黎等与乃蛮部战获胜。12o3年铁木真与王罕分裂双方大战铁木真先败后胜反击时木华黎奉命选精骑夜袭王罕营盘王罕败逃后被乃蛮部人杀死。
在铁木真统一蒙古高原各部的战争中木华黎已经战功卓著。12o6年铁木真建大蒙古国称成吉思汗分封九十五个千户木华黎名列第三他的封地可能在后来的上都（在今内蒙正蓝旗）一带。成吉思汗对有殊勋的伴当给予殊赏他对木华黎降旨说：“忽图剌合汗即位在豁儿豁纳黑主不儿地方的繁茂的树下欢舞时你预告了上天的神示如今果然应验我已即了大位。”1封木华黎为国王并为左手万户即管辖东边直至哈剌温只都山（今大兴安岭）地方的万户。成吉思汗对木华黎等受封功臣们说：“国内平定汝等之力居多。我与汝犹车之有辕身之有臂也。汝等切宜体此勿替初心。”（《元史·木华黎传》）
从太祖南征1211年木华黎随成吉思汗攻金。这年秋天蒙古主力军连下桓州（今内蒙古正蓝旗）、昌州（今河北张北九连城）和抚州（今张北）木华黎正在军中。自抚州南下时金招讨使九斤（即纥石烈执中）、监军蒲鲜万奴等率大军号称四十万列阵于野狐岭北。木华黎说：“彼众我寡弗致死力战未易破也。”当即策马横戈大声呼喊攻入敌阵。成吉思汗遂麾军齐进大败金兵追击到浍河堡僵尸百余里。此战歼灭了金军的精锐部队。第二年木华黎率军克宣德州（今河北宣化）、并进攻德兴府（今河北涿鹿）。1《东平王世家》转引自苏天爵撰《元朝名臣事略》卷一《太师鲁国忠武王》。1《蒙古秘史》第2o6节。
1213年秋成吉思汗分兵三道攻掠黄河以北、太行东西各地。木华黎隶于成吉思汗与拖雷的中军经涿州（今河北涿县）、霸州（今河北霸县）进略棣州（今山东惠民）、滨州（今山东滨县北）、益都府（今山东益都）和密州（今山东诸城）等地。兵临涿州史秉直、史天倪、史天泽父子与萧勃迭率众归降木华黎承制任命史天倪、萧勃迭为千户。
1214年春夏之际木华黎从成吉思汗围困燕京迫金宣宗遣使求和。同年十月木华黎奉命征辽西和辽东。当时他手中已有一支由史天祥、萧也先指挥的契丹、汉军。他们进军至高州（今辽宁赤峰东北）卢琮、金朴以城降。不久锦州（今辽宁锦州）张鲸杀金节度使自立为临海郡王遣使来降。
1215年二月木华黎攻金北京（今辽宁宁城西）金守将银青率众二十万迎战败退守城为其将杀死乌古伦寅答虎等以城降。木华黎原想坑杀降将萧也先劝说：“北京是辽西重镇应当进行安抚以笼络人心。如今敌人一投降就坑杀以后怎么会有投降者？”木华黎听从了这个劝告以寅答虎留守北京并以兀叶儿为北京总管都元帅进行镇守。接着兴中府（今辽宁朝阳）吏民杀金同知兀里卜土豪石天应被推为帅来降木华黎任他为兴中尹、兵马都提控。
这年四月成吉思汗诏木华黎以张鲸总北京十提控兵从夺忽阑彻里必南征。木华黎密察张鲸图谋反叛令萧也先监其军。军进至平州（今河北卢龙）张鲸果然称病逗留谋叛遁去萧也先将张鲸捕杀。其弟张致遂叛据锦州占有平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州。木华黎率领蒙古不花、兀叶儿等出军讨伐逐一收复。七月红罗山寨主杜秀降木华黎奏任他为锦州节度使。八月木华黎遣史进道等攻克广宁府（治今辽宁北镇）。
1216年春张致攻占兴中府。木华黎先遣兀叶儿等攻溜石山堡下令说：“你们急攻溜石叛敌必遣兵往援我出其不意断其归路可以一战而擒获张致。”遂令蒙古不花屯永德县（兴中府以南偏东约八十里）东伺侯。张致果然遣张鲸子东率兵来援木华黎麾军在神木县（兴中府以南偏西约百里）东进行夹击大败敌军斩杀张东遂由开义县（在锦州东北）进围锦州。张致守城月余杀败将二十余人军心动摇其监军高益缚张致出降。木华黎诛杀张致接着又杀广宁降将刘琰、懿州降将田和尚。木华黎说：“此叛寇存之无以惩后。”对这些叛寇所占城市的居民除工匠优伶外也一概屠杀。进而又攻拔海州（即澄州今辽宁海城）、复州（今辽宁盖县西南）和苏州（即金州今辽宁金县）斩金将完颜众家奴。咸平宣抚蒲鲜万奴等率众十余万遁入海岛。
统领攻金1217年八月成吉思汗封木华黎为太师、国王、都行省承制行事赐誓券“子孙传国世世无绝”。成吉思汗分兀鲁、忙兀、弘吉剌、亦乞列、札剌亦儿五部军、汪古军以及契丹、女真、汉军共约十万军队隶属于木华黎麾下。其主要将领有怯台、木哥汉札、按赤、孛徒、带孙、火失勒、按察儿、孛罗、笑乃台、不里海拔都儿、阔阔不花、兀叶儿、萧勃迭、耶律秃花、刘伯林、史天倪和萧也先等。成吉思汗下谕说：“太行之北朕自经略太行以南卿其勉之”。将继续征金之事交给了木华黎。成吉思汗还赐以九斿大旗谕告诸将：“木华黎建此旗以出号令如朕亲临也。”木华黎随即建都行省于燕京（今北京）向燕南、山东进军。到年底已攻占大名府且东向平定益都、淄州（今山东淄博南约四十里）、潍州（今山东潍坊）、密州、莱州（今山东掖县）和登州（今山东蓬莱）。
1218年木华黎从燕京西出西京（今山西大同）经略河东（今山西境内）由太和岭攻入雁门关连下代州（今代县）、忻州（今忻县）、太原府、汾州（今汾阳）、霍州（今霍县）、潞州（今长治）、泽州（今晋城）和平阳府（今临汾）。
1219年木华黎遣萧特末儿等从西京出朔州（今朔县）攻下岢岚州（今岢岚）；遣谷里夹打等攻下石州（今离石）、隰州（今隰县）和绛州（今新绛）。至此木华黎已占有河东绝大部分地方。他在平阳屯驻重兵以拓跋按察儿为前锋元帅以李守忠权河东南路帅府事。
122o年木华黎经略河北西路。他行军至满城（今河北满城西）金真定府主恒山公武仙出降。木华黎以史天倪权知河北西路兵马事以武仙为副。史天倪劝说：“今中原粗定而所过犹纵兵抄掠非王者吊民伐罪之意”。木华黎遂下令禁止剽掠所得老幼都遣归田里“军中肃然吏民大悦”1。大军又南下攻克邢州（今河北邢台）、滏阳（今河北磁县）、相州（今河南安阳）、林州（今河南林县）。此时木华黎有“仁厚不杀”的名声金方归降者增多。
这年秋木华黎进驻济南东平严实籍所隶彰德、大名、磁、铭、恩、博、滑、浚等府州三十万户归降。黄龙岗之战木华黎麾下蒙古汉军大败金兵继克楚丘进围东平。这时蒙古不花一军又攻下怀、孟、卫等州。木华黎遂将攻取东平战事交给严实以严实权山东西路行省留梭鲁忽秃以蒙古军三千屯守自身北还趋攻洺州（今河北曲周西南等地）。临行他告诫严实：“东平粮尽必弃城走果若如此你即入城安辑勿苦郡县以败乃事。”
1221年四月东平粮尽金行省忙古弃城出奔受到梭鲁忽秃邀击而逃遁。严实进入东平在这里建立行省。当时木华黎弟带孙攻洺州未下遂遣石天应相助攻克。五月木华黎驻于野狐岭北。六月宋涟水忠义统辖石硅来降以硅为济、兖、单三州总管。不久益都张琳也来降以琳为山东东路益都、沧、景、滨、棣等州都元帅。郑遵以枣乡、蓨县降以遵为节度使、元帅。
八月木华黎至天德军（今内蒙古呼和浩特东）由东胜州（今内蒙古托克托县）渡过黄河入西夏境内夏国李王请以兵五万归属。十月南下进入葭州（