蒙古军攻略其他州县。金朝也采取笼络土豪的政策凡能拒守或收复失地者即授为当地长官并封其中九人为“公”。于是这个时期黄河以北的蒙金战争主要表现为双方土豪武装之间的争城夺地形成拉锯状态。1223年木华黎攻凤翔不克回师途中死于山西闻喜其子孛鲁袭职继续攻略河朔诸地。在河北蒙古军与史天倪部于122o年攻真定（今正定）招降金“九公”中势力最大的恒山公武仙遂以天倪为河北西路兵马都元帅镇其地武仙为副；1225年武仙杀天倪叛蒙附金蒙古军逐武仙复取真定以史天泽袭兄职守之。易州张柔于1218年降蒙先后略取真定以东深、冀以北三十余城辟地千余里授河北东西路都元帅1227年自满城移治保州（今保定）。在山东原红袄军领李全于1218年投宋以宋朝名号克服诸州县；益都、长清严实等均降宋进取河北东路沧、清等州严实进取大名、彰德诸府州一时山东全境及河北部分地区皆为宋有。122o年严实叛宋降蒙木华黎授他为山东西路行省攻取东平以为治所故又称东平行台。1221年因与李全不和也投降蒙古。1226年蒙古进兵山东济南土豪张荣以所统济南、淄州降蒙授山东行省、都元帅。同年李全攻占益都捕解送南宋孛鲁亲统蒙古军攻之；次年李全力竭出降孛鲁授以山东淮南楚州行省仍治益都。至此河北、山东尽归蒙古。只有山西太原、平阳等地蒙、金双方反复争夺直到窝阔台攻金时期才完全占领。
收服西北诸部成吉思汗建国不久就招服了贝加尔湖东西的八剌忽、豁里、秃麻等部；又遣使至吉利吉思部招谕其王进贡方物表示臣服。后因豁儿赤那颜至秃麻部选美女激起反抗；1217年成吉思汗遣大将博尔忽统兵讨伐又被秃麻人利用深山密林设计捕杀遂再遣将征讨始平定。在讨伐秃麻部时成吉思汗征兵于吉利吉思部遭到拒绝乃于1218年遣长子术赤统兵征讨吉利吉思。术赤先收复了“八河”（今乌鲁克穆河上源）之地的斡亦剌部遂渡谦河（今叶尼塞河上游）征服乌斯、撼合纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部进取吉利吉思追至亦马儿河（今鄂毕河）尽降之。其西的客失的迷、帖良古、失必儿等部皆降。
别失八里（今新疆济木萨尔）和高昌（今土鲁番地区）的畏兀儿海押立和阿力麻里（今新疆霍城西）地区的哈剌鲁都是西辽属国深受西辽的欺凌压迫。当12o8年蒙古大将忽必来率军扫荡盘踞也儿的石河的乃蛮、蔑里乞残部时畏兀儿亦都护巴尔术阿儿忒的斤见蒙古势盛遂于12o9年杀死西辽派驻其国的少监归降蒙古。忽必来遣使招降哈剌鲁部哈剌鲁领阿儿思兰汗也杀西辽少监于1211年入朝成吉思汗。
乃蛮屈出律汗逃亡到西辽都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克西南）骗取了西辽皇帝直鲁古的信任被招为驸马。121o年他利用西辽内乱的机会勾结叛军擒拿并废黜了直鲁古篡夺西辽帝位。屈出律篡位后倒行逆施多次焚掠可失哈耳（今新疆喀什）迫害穆斯林杀害阿力麻里的哈剌鲁领斡匝儿激起人民极大的愤恨。1218年成吉思汗遣哲别率军征讨屈出律屈出律从可失哈耳出逃所部将卒多被当地人民杀死狼狈逃到巴达哈伤的撒里桓（sari…qo1）之地哲别尾追而至当地居民将屈出律捕获交给蒙古军。哲别杀屈出律班师回蒙古西辽境土遂尽归蒙古。这样大蒙古国的境土就与中亚花剌子模国接界了。
西征花剌子模花剌子模是阿姆河下游的古国都城玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚乌尔根奇）十一世纪中叶降服塞尔柱帝国塞尔柱算端任命突厥族侍臣阿奴思的斤为监督。十一世纪末花剌子模沙（shah波斯语“国王”之意）被杀阿奴思子护都不丁被任命为花剌子模长官袭用花剌子模沙的称号子孙世袭。1141年西辽击败塞尔柱算端花剌子模沙又向西辽称臣纳贡。其后利用塞尔柱帝国衰落之机据有呼罗珊西部；十二世纪末灭塞尔柱算端势力扩展至波斯西部。12oo年花剌子模沙摩诃末继位又征服了呼罗珊东部的古儿朝。12o9年杀西辽索贡使臣并吞了撒麻耳干地区的西辽属国西哈剌汗朝；次年在塔剌思河畔打败西辽军。至此摩诃末成为穆斯林世界最强大的统治者。他自称算端用武力迫哈里正式加封未成；兵攻西辽取其西境锡尔河上游沿岸诸城并策划进一步向东扩张。1215年他派遣一使团到东方探听蒙古与金朝的战争情况。成吉思汗接见了使者表示愿与花剌子模友好通商并遣使回访同时组织了一支四百多人的商队前往花剌子模贸易。1218年商队抵达花剌子模边城讹答剌（今哈萨克斯坦锡尔河中游东之齐穆耳）该城长官哈只儿只兰秃贪图商队财物竟诬为间谍将他们尽加杀害夺其货物。一名幸免于难的骆驼夫逃回蒙古报告成吉思汗愤怒至极遣三使者问罪又被摩诃末杀一人二人剃须后驱逐出境。于是两国之间的战争不可避免了。
1219年夏成吉思汗统领二十万大军越过阿勒台山在也儿的石河驻夏后即进入花剌子模国境分兵四路：命察合台、窝阔台围攻讹答剌术赤率一军沿锡尔河而下攻取毡的、养吉干等城阿剌黑那颜率一军攻取锡尔河上游忽毡等城及费尔干纳地区自与拖雷统领中军径趋河中。摩诃末闻蒙古军已过锡尔河慌忙从新都撒麻耳干退到阿姆河南岸。122o年二月成吉思汗攻陷不花剌；三月进围撒麻耳干攻五日拔之。遣不台、哲别等统兵三万追击摩诃末。摩诃末在蒙古军紧紧追逼下辗转西逃最后遁入宽田吉思海（里海）南岸附近一个岛上大约在122o年底病死传位于其子札兰丁。
122o年秋后成吉思汗命拖雷率领一支精锐部队渡过阿姆河攻取呼罗珊地区诸城到1221年夏马鲁、你沙不儿、也里等城被相继攻陷。术赤、察合台、窝阔台三兄弟被派去攻打玉龙杰赤经过几个月的激烈战斗始攻克玉龙杰赤。成吉思汗自统大中军攻取忒耳迷等阿姆河沿岸诸城后于1221年初渡过阿姆河取巴里黑进围塔里寒寨连攻七个月拖雷率军来会才攻克。此时花剌子模沙札兰丁在哥疾宁重新集结了约十万军队进屯八鲁湾川打败了失吉忽秃忽率领的三万蒙古军声势复振已被蒙古占领的一些呼罗珊城市纷纷起义响应杀死蒙古戍将。成吉思汗会合诸路军队越过大雪山（兴都库什山）进攻札兰丁而札兰丁却因部下诸将争权夺利纷纷离散势力转衰不敢抗击蒙古军退却到申河（印度河）。十一月成吉思汗在申河北岸一举击溃札兰丁军札兰丁逃入印度。1222年春、夏蒙古军继续攻略申河一带地区镇压呼罗珊诸城叛乱。秋末成吉思汗回师撒麻耳干在西域诸城设置了达鲁花赤镇守官；冬启程东还1225年春回到蒙古。不台、哲别率领蒙古军完成了追击摩诃末的任务后继续抄略波斯中西部诸城。1222年春攻入谷儿只（格鲁吉亚）、失儿湾等地由打耳班（今格鲁吉亚巴库西北捷尔本特）越过太和岭（高加索山）进入阿（又称阿兰高加索北麓的伊朗语族部落）、钦察（突厥语部落分布在里海至黑海之北东罗马人称之为库蛮俄罗斯人称之为波罗维赤）之境先后将阿、钦察诸部各个击破遂驻冬于钦察之地。钦察领玉里吉向斡罗思（俄罗斯）伽里赤王密赤思老求援伽里赤王约集斡罗思诸王公到乞瓦（基辅）会商决定与钦察人联合起来抗击蒙古遂杀死不台、哲别派来的议和使者。1223年五月蒙古军与斡罗思、钦察联军会战于阿里吉河（今乌克兰共和国日丹诺夫市北）之东斡罗思诸王公互不团结不能协同作战终被蒙古军一一击溃。不台、哲别统兵抄掠斡罗思南部诸地后东还经亦的勒河（伏尔加河）又攻掠不里阿耳国然后由里海、咸海之北返回蒙古。灭西夏成吉思汗西征时西夏曾拒绝派兵从征。后见成吉思汗远征长期未回以为有机可乘即与金朝约和共谋抵抗蒙古。1226年成吉思汗统兵再度侵入西夏攻下黑水城、肃州、沙州、甘州、西凉府等城。夏献宗德旺忧惧而死其侄晛继位。十二月蒙古军进攻灵州击溃嵬名令公统率的十万援军西夏兵力损失殆尽。1227年春成吉思汗派一部分军队围攻中兴府自己率军南下进金境攻陷临洮府等城驻夏于六盘山。七月病死。蒙古军围攻中兴半年余城中食尽夏主晛出降蒙古诸将遵照成吉思汗遗命杀晛西夏亡。
成吉思汗后妃据说有五百左右大部分是从各部落、各国掳来的。大皇后四人分主其四大斡耳朵：正宫皇后孛儿帖弘吉剌氏生术赤、察合台、窝阔台、拖雷四子；二皇后忽兰蔑儿乞氏生阔列坚甚得成吉思汗喜爱与四嫡子同授蒙古分民1236年得河间府分民4593o户为分邑其子忽察封河间王；三皇后也遂、四皇后也干塔塔儿氏姊妹也干生一子早夭。他妃所生主儿赤台、兀鲁赤无嗣。《史集》把金卫绍王女也列为大皇后之一无子。
第二节窝阔台时期窝阔台即位窝阔台生于1186年曾从父攻金、西征、灭西夏。据载他为人敦厚有智略。在攻打玉龙杰赤之役中由于察合台与术赤不和指挥不统一蒙古军受到很大损失成吉思汗遂命窝阔台指挥他巧妙地调解了二兄的矛盾攻克了该城。《元朝秘史》记载成吉思汗西征前夕也遂皇后请在四个嫡子中指定一个继承人术赤与察合台生了争执于是二人共推敦厚的窝阔台议遂定。《史集》则记载成吉思汗在灭西夏时因气候不良而感重疾遂召诸子嘱咐后事宣布立窝阔台为继承人并命他们都立下保证文书1。成吉思汗死后由幼子拖雷监国。1229年拖雷召集诸王、大臣在怯绿连河上游的大斡耳朵举行选汗大会。虽然成吉思汗生前曾指定窝阔台为继承人但拖雷却掌握着绝大部分蒙古百姓和军队拖雷的态度起初暧昧不明并无坚决推戴之意窝阔台不得不一再推让给他因此自夏至秋聚会多时“议犹未决”。最后拖雷和察合台（时术赤已死）才决定共奉窝阔台即大汗位。从他开始采用“合罕”（qaghan）称号因此元朝文献中有时称之为“合罕皇帝”而略其名。
窝阔台即位后采取了几项重要措施：一是颁布《大札撒》宣布谨遵成吉思汗成宪；对以前犯罪者概予赦免今后有违犯法令者必依法严惩不贷。一是制定了蒙古牧民的牲畜税法“有马百者输牝马一牛百者输牸牛一羊百者输羒羊一为永制”（《元史·太宗本纪》）。一是建立仓库贮藏缎匹、银锭、弓矢、甲胄、粮食等物以供赏赐由各处（按即各千户）征调看守仓库人员（ba1aqanet守谷仓者）应役。一是各千户划定的牧地和水源应注意保护各千户要选派看守营盘人员（nuntuqnet）管理。由于人民繁衍牧地不足特派掌营盘官到沙漠（川勒chu1）地带掘井引水以扩大牧场。一是建立驿传制度设置了通往中原和西域的驿道由各千户派站赤、兀剌赤选地设立驿站；规定使臣需由驿站行走不得骚扰沿途百姓；任命了总管站官。一是制定了中原汉地和西域的税制分别任命耶律楚材和牙老瓦赤主管。
灭花剌子模蒙古大军东归后藏匿在波斯中部的札兰丁之弟嘉泰丁复出收罗了一批离散的花剌子模旧部据有伊拉克阿只迷地区（亦思法杭省）自立为王但许多花剌子模旧部仍拥护札兰丁。札兰丁得到这个消息立即从印度返回1《世界征服者史》上册页212—214。
波斯先到起儿漫据有起儿漫的嘉泰丁部将八剌（本西辽人塔剌思战役中被花剌子模军俘虏后当了大官）向他表示归顺；法儿思省长官将他迎入境内以所部兵归之。于是札兰丁率军抵亦思法杭嘉泰丁及其臣僚向他投降（1224）。随后他又征服了阿塞拜疆遂据有波斯南部及中、西部以亦思法杭和桃里寺（大不里士）为都城重建了濒于灭亡的花剌子模帝国。1229年窝阔台得到札兰丁复兴的报告即遣绰儿马罕率领三万军队急进征123o年冬抵阿塞拜疆。札兰丁惊慌失措忙弃桃里寺逃入木干草原在蒙古军的追击下东奔西窜1231年八月在迪牙别克儿（在今土耳其东部）地区的山中被当地库尔德族人杀死花剌子模残余势力终被消灭。札兰丁败亡后起儿漫、法儿思的统治者都归附了蒙古呼罗珊地区一些响应札兰丁的地方头目很快被一一镇压。灭札兰丁后绰儿马罕率领西征军镇戍波斯西部立营于木干草原（今里海西南、阿拉斯河下游南）频频出兵攻略旁近诸地谷儿只、大阿美尼亚均被先后征服。
灭金窝阔台把消灭金朝作为要目标。成吉思汗临终前曾定下了灭金的战略。“金精兵在潼关南据连山北限大河难以遽破。若假道于宋宋、金世仇必能许我。则下兵唐、邓直捣大梁。金急必征兵潼关然以数万之众千里赴援人马疲弊虽至弗能战破之必矣。”1此时蒙古已占领了黄河以北大部分地区金朝固守黄河一线并