统称为“达怛”的室韦各部落大批西迁成为蒙古高原上的主体民族汉文文献中也逐渐普遍地使用达怛（又译达靼、鞑靼、达打等）一名泛称北方各部落了。
塔塔儿人有六个部落共七万家。其中最强大、尊贵的是秃秃黑里兀惕部（tutuq1i’ut）tutuq就是汉语“都督”大概是唐朝时此部领曾授都督官号故其后裔所统部落称“都督之部”。塔塔儿人的势力比蒙古部更强大但各部之间时常互相争战只是在与别部作战时才暂时联合起来。他们先后臣属于辽、金王朝辽、金常利用他们去攻打其他反叛的属部。当蒙古部反金时塔塔儿人就站在金朝方面先后把蒙古咸补海罕、斡勤巴儿合黑等领捕送到金朝处死因此与蒙古部结下极深的仇恨。他们与克烈部也经常处于敌对之中。
克烈部（kereit）分布在土拉河、鄂尔浑河和杭爱山一带是辽、金时期蒙古高原上最强大的一部。据《史集》说克烈人是蒙古人的一种。《辽史》把他们称为“北阻卜部”“阻卜”是辽朝对达怛人的另一称呼；十一世纪哈拉汗朝学者马哈木·喀什噶里的《突厥语词典》也指出当时于都斤山（今杭爱山）一带的居民（即克烈人）是达怛人。克烈人可能是最早迁入漠北草原的达怛—室韦部落吸收了大量突厥族人口因而突厥化程度最高。他们的社会展水平也远比蒙古部为高在辽时就形成强大部落联盟其领称汗号但服属于辽封为“大王”（夷离堇）。十一世纪初克烈汗率其臣民二十万信奉基督教聂思脱里派。辽大安五年（1o89）克烈领磨古斯（即《秘史》所载马儿忽思不亦鲁黑汗）被任命为“阻卜诸部长”不久他联合漠北各部举兵反辽历时八年才被镇压下去。磨古斯子忽儿札胡思继位其营帐设在窝鲁朵城（回纥汗国故都）分封子弟于辖境东西部。1见李德裕：《赐回鹘温没斯特勒等诏书》《代刘沔与回鹘宰相颉于伽思书》（二书均作于842年）《会昌一品集》卷五、八。
他死后诸子争位长子脱里（即王罕）阴谋杀害了继承父位的弟弟台帖木儿太子和不花帖木儿夺取了汗位。
克烈人与东面的塔塔儿部西面的乃蛮部和北面的蔑里乞都经常相互争战脱里幼年时就先后被蔑儿乞人和塔塔儿人捉去当奴隶。后来乃蛮部可汗又支持脱里之叔古儿罕、弟也力可哈剌与他争位占领克烈部许多地方脱里遂与蒙古部贵族也该（成吉思汗之父）结成联盟打败敌人恢复汗位。自此势力日盛。1196年他协助金朝镇压塔塔儿部叛乱被封为王遂称王罕。
乃蛮部（naiman）分布在阿勒台山东西西至额尔齐斯河东至杭爱山。《辽史》作粘八葛部《金史》作粘拔恩部。乃蛮人可能是突厥语部落。《元史·地理志》说相传乃蛮部最初居住在谦河（今叶尼塞河上游）之地据此推测他们可能是唐代后期南下的一支黠戛斯部落展成的。
十世纪时乃蛮部被辽朝征服。金朝前期他们臣属于西辽直到金世宗时（1161—1189）才归附金朝金封其可汗为大王。在十一、十二世纪的漠北诸部中乃蛮部最为先进较早就建立了初具规模的国家机构设有统兵的将领掌印的文官并采用了回纥文字。十一世纪后期乃蛮贵族为争夺汗位生内讧：亦难赤汗死后长子拜不花继承汗位因金封大王故称太阳罕（“太阳”为“大王”之音讹）。其弟不亦鲁黑汗亦自立。于是乃蛮部分裂为二势力受到削弱。
蔑儿乞都（merkit）分布在色楞格河和鄂尔浑河下游一带有三个分支部落故称“三姓蔑儿乞”。蔑儿乞人与蒙古部同属蒙古语族也是达怛—室韦人的一支。《辽史》中写作梅里急又作密儿纪为辽朝的属部。“其俗骁勇善骑射诸族颇惮之”1。蔑儿乞部与蒙古、克烈为邻时常相互争战。
斡亦剌部（oirat）分布在叶尼塞河上游乌鲁克姆河和库苏古尔泊一带。
《史集》记载说斡亦剌人的语言是蒙古语只是与其他蒙古部落的语言略有不同2。可见他们也是蒙古语族部落之一。斡亦剌部大概有四个分支部落多数居住在森林地区社会展水平要比其他部落低。斡亦剌部领号“别乞”（beki）为萨满（巫师）头目的称号说明萨满教在部民中占有很高地位。
汪古部（ut）分布在漠南阴山（大青山）之北《辽史》及宋人著作中称之为“白达达”（白鞑靼）。汪古部的民族成分很复杂有突厥人、回纥人、达怛人可能还有党项人但突厥族无疑居于多数；其统治家族自称是沙陀突厥贵族、唐末雁门节度使李克用的后裔。辽时为属部之一辽亡后归附金朝为金守卫西南路界壕边墙蒙古语称边墙为unku故名汪古部1《元史》卷一三四《阔阔传》。
2《史集》第1卷第一册页193。
3。汪古部人共有四千车帐以游牧为主略有农业。他们与中原地区的接触远比漠北各部密切社会展水平也较高。
在贝加尔湖东西至叶尼塞河上游一带还分布着许多森林部落蒙古人称之为“林木中百姓”（槐因亦儿坚hoi…yinirgen）。他们是八剌忽（barqut）、豁里（qori）、秃马惕（tumat）、不里牙惕（buriyat）、憾合纳（qabqanas）等部。叶尼塞河上游的吉利吉思部（即唐代黠戛斯）本来势力甚强但到十二世纪时历经西辽、乃蛮等多次攻击加以内部分裂已经衰弱了。
与塔塔儿、克烈、乃蛮等部比起来蒙古部兴起较晚势力也较小。辽时他们还是一个分散的部落“不与契丹争战惟以牛、羊驼、马、毛、毳之物与契丹为交易”（《契丹国志》）所以没有引起辽朝的重视至称之为“远萌古国”。直到辽道宗时（十一世纪后期）其领察剌哈还只得到小部族官“令稳”的官职；到他儿子想昆必勒格（《元史》宗室世系表作直孥斯）袭任才升为“详稳”。不过从这时起蒙古贵族得以借助辽王朝的声威号令部众把各个分支部落纳入管辖之下势力日益强大起来。
葛不律罕继任领“管辖了全蒙古百姓”。其时正值辽亡金兴金朝把主要兵力用于经略中原攻打宋朝这对蒙古部势力的展非常有利。金帝闻葛不律罕强盛遣使招其来朝葛不律罕在金帝面前颇不恭敬。金帝因他拥有众多部众不欲为此引起敌对未予加罪且赠金、玉、衣服遣归部但因臣僚建言此人不宜纵还又遣急使将他捕获。葛不律罕脱身后设计杀金使臣从此蒙古部与金朝为敌屡屡攻扰边境地区1。金朝史料记载天会十三年（1135）“萌古斯扰边”遣太师领三省事宗盘、尚书左丞相完颜希尹统兵破之大获其牲畜2。南宋史料亦载此事1当即指葛不律罕反金事件。葛不律罕死后由想昆必勒格之子咸补海（《秘史》作俺巴孩）继承汗位。咸补海罕被塔塔儿人捉去送到金朝处死临刑前传命其子哈丹太子等和葛不律罕之子忽图剌等统领部众为他复仇。结果忽图剌罕被推举为全蒙古大领他骁勇无比统率全蒙古部众连年与金朝和塔塔儿部作战。据当时南宋方面的记载自绍兴五年（金天会十三年）至十六年（金皇统六年）即1135至1146年间蒙古部与金朝有多次战争最后金朝不得不遣使议和将西平河（疑即克鲁伦河）以北二十七团寨割与蒙古册封其酋长为国王。到绍兴三十一年（金正隆六年1161）金帝完颜亮在给宋朝的公文中说近来蒙古等部“又复作过比之以前保聚尤甚众至数十万”23《史集》第1卷第一册页23o。
1《史集》第1卷第二册页42—444853—54。
2《完颜希尹神道碑》《满洲金石志》卷三。
1《建炎江以来系年要录》卷九六绍兴五年。
2《三朝北盟会编》卷二二九。王国维疑此系完颜亮拒绝南宋使臣入境的借口非真有其事。但据《元朝这和忽图剌罕兴兵复仇的时间大体符合。忽图剌罕兄八里丹（把儿坛）之子也该在与塔塔儿人作战中俘获塔塔儿领帖木真兀格等适其妻月伦兀真（兀真即汉语“夫人”）生下长子遂取名铁木真（1162）。
咸补海罕死后泰赤乌氏贵族为推举领生内讧争议不决最后由咸补海的侄子塔儿忽台当了领。他们仍与乞颜氏结成联盟拥戴忽图剌罕为全蒙古大领共同对付金朝和塔塔儿部。但在忽图剌罕死后联盟即趋于瓦解未能产生出一个共同的大领。不久乞颜氏领也该被塔塔儿人毒死（117o或1174年）各家贵族分崩离析也该部众多投奔泰赤乌氏乞颜氏势力中衰。铁木真母子兄弟陷入了困境而泰赤乌氏贵族又乘机来袭抓走铁木真。贵族间为了夺权夺利亲族相残这种事在克烈、乃蛮、塔塔儿等部早已生现在在蒙古部内也出现了。
铁木真得到泰赤乌氏一家属民的救助脱出罗网。他知道要抵抗泰赤乌氏的压迫必须寻求更强大势力的庇护于是立即投靠父亲也该的“安答”（anda意为契交义兄弟）、克烈部领脱里尊之为父表示臣属。从此他开始积聚力量收集旧部众。
三姓蔑儿乞人来袭抢去他的妻子、家人他请求脱里和蒙古札只剌部贵族札木合帮助共同起兵攻打蔑儿乞大获全胜不仅夺回妻子、家人还掳掠了大批财物和奴隶。这次战争大约生在118o至1184年之间1。由于战争的胜利铁木真的力量逐渐壮大起来遂脱离札木合迁到克鲁伦河上游的桑沽儿河旁独立建营。原来的部属和一些尼鲁温部落纷纷来归；各家乞颜氏贵族如葛不律后裔长支主儿乞氏的薛彻别乞太丑忽图剌罕之子拙赤和按弹也该兄聂坤太子之子火察儿、弟答里台斡赤斤等也都向铁木真靠拢重新结合成乞颜氏贵族联盟共同推举铁木真为领（据《蒙古源流》此事生在1189年）。铁木真经乞颜氏贵族会议推举为汗后立即建立了自己的护卫组织命亲信那可儿博尔术、弟合撒儿、别里古台等为长分设了带弓箭的、带刀的、掌驭马的、掌饮膳的、管放牧羊群、马群的、掌修造车辆的守卫宫帐的等十种职务都命其亲信那可儿担任组成了一支隶属于自己的精悍队伍。
当时蒙古部中泰赤乌氏贵族“地广民众号为最强”（《元史·太祖本纪》）他们自然不能容忍乞颜氏重兴于是联合札木合起兵三万进攻铁木真。铁木真方面组成十三翼军队抵抗其中第一、二翼为母亲月伦兀真和他自己率领的族人和部属第三至十一翼为乞颜氏各家贵族率领的族人和部属十二、十三翼为与他联合的旁支尼鲁温部落。从十三翼的组成可以秘史》及《史集》其时确有蒙古忽图剌罕兴兵复仇之事。
1据《史集》记载铁木真妻孛儿帖被掳时已怀孕后获救回来的路上生下术赤（第1卷第二册页68—69）。《蒙古源流》说铁木真与孛儿帖成婚是在1178年。孛儿帖生术赤、察合台、窝阔台、拖雷四子和五个女儿。窝阔台生于1186年知术赤生年至迟不得晚于1184年。
看出当时铁木真领导下的乞颜氏贵族联盟的结构。两军大战于桑沽儿河附近答兰版朱思（da1anba1jus）之野铁木真羽翼初长难以抵敌率部退到斡难河的一个狭地中1。这就是著名的“十三翼之战”。泰赤乌氏虽胜但“内无统纪”那颜们互争权力对部众十分残暴“攘其车马夺其饮食”而铁木真则极力笼络人心厚待部民因此照烈、兀鲁、忙兀等尼鲁温蒙古部落都脱离泰赤乌氏归附铁木真。
1196年塔塔儿部叛金金章宗命丞相完颜襄统兵讨伐塔塔儿溃败向斡里札河（今蒙古东方省乌勒吉河）逃奔。铁木真闻讯即向脱里汗报告于是脱里率领克烈军铁木真以“为父祖复仇”的名义征集蒙古部军相从进至斡里札河攻破塔塔儿堡寨获其领“尽掳其车马粮饷”。完颜襄以他们助征叛部有功承制授与脱里王号自此称王罕；授铁木真“札兀惕忽里”（ja’ut…quri诸仭沉欤┕俸拧Ｎ永镌胶徒鸪姆馍痛蟠筇岣吡颂菊娴耐腿Α４哟怂梢杂弥性醭蚊牟孔宄す偕矸萃诚讲恐诤帕钪罴夜笞辶恕；鼐笏鸵晕ケ辰崦耸脑疾豢铣霰缸娓闯鸹钩嘶迪睦嫌壤碛苫髅鹌蜓帐铣ぶЧ笞逯鞫蚴隙崛∑洳棵翊佣肆四谧钣凶矢裼胨崛ㄎ坏囊患沂屏Α�
12oo年铁木真会同王罕进攻泰赤乌败之于斡难河北杀塔儿忽台。
接着又随从王罕进兵呼伦贝尔草原攻打合答斤、散只兀、朵儿边、塔塔儿、弘吉剌等部大掠其部民、牲畜。12o1年札木合纠集泰赤乌氏残部和上述呼伦贝尔地区诸部贵族。结成一个松散的联盟共推札木合为“古儿罕”（gur…qan众汗之汗）谋攻铁木真。铁木真得到报告起兵迎敌战于海剌儿河（海拉尔河）支流帖尼火鲁罕之地击溃札木合联盟。12o2年春进攻答兰涅木儿格思之地（在今贝尔湖南）的塔塔儿部落灭之。秋他与王罕又共同击败了乃蛮不欲鲁罕�