遵顼派工兵潜入金来羌城界河在此修筑折桥以便于攻来羌城桥修成后被金兵焚毁。又遣细作陈岊入金探虚实欲再攻临洮、巩州（今甘肃陇西）以图长安陈岊被金将抓获。七月金朝主动出兵怀安砦与环州兵分两路攻夏遵顼点集军队待命令不与金军作战金军恐有诈也下令勿轻进仅以少数兵偷袭阿弥湾夏军被杀数百人。八月夏军攻金安塞堡败；又战于鄜州之仓曲谷复败；三战于车儿堡再败。遵顼经数战不胜即遣人联络蒙古军队合兵攻打金延安、代州等地并攻陷潼关。十一月遵顼遣兵4万余骑围攻金定西城金兵奋力抵抗夏军死2ooo余人失马匹辎重无算。金朝连连遭到夏国进攻忍无可忍于这年十二月分兵两路起反攻。一路进入夏国的盐、宥、夏诸州；一路进攻威、灵、会等州。遵顼分道迎战金兵被阻不能前进。
当蒙古军对金国动进攻时夏光定七年（1217）正月遵顼以附蒙之国应征派兵3万骑随蒙古军进攻金平阳府（今山西临汾境）。金兵顽强抵抗蒙古军大败。夏于退兵时途经宁州（今甘肃宁县）被金将伏击也大败逃归。遵顼却不甘失败又重振旗鼓于五月间围金大北岔被击败。六月遵顼出兵赶赴兰州接应金叛将李平。七月又攻金黄鹤岔转围羊狼砦。九月夏军在马家平遭到金兵的袭击遵顼又遣兵攻掠绥德克戎砦。其时遵顼对金军的作战非败即无功而退；另一方面受蒙古军的役使征调疲于奔命。这时正逢蒙古大军西征花刺子模再次向夏国征兵。夏国经连年用兵兵民厌战朝议不愿再随蒙古军出征。这一年十二月成吉思汗亲率大军渡黄河进攻夏国迅围困都中兴府城破在即。遵顼见都城不保夏国危亡遂命太子德任守城自带亲随扈从逃奔西凉暂避。同时遣使臣向蒙古军请降。直到蒙古大军退走遵顼才又返回中兴府。经过这一次事变遵顼深感蒙古是夏国的最大威胁。由一意攻金改变为时而联金抗蒙时而联宋抗金的灵活外交政策以求自保。
联金抗蒙到联宋抗金光定八年（1218）二月遵顼重用主张联金抗蒙的秘书监苏寅孙擢升为枢密都承旨做出亲金抗蒙的姿态。三月遵顼写信给金朝请恢复绥德、葭州边境贸易与金重新和好。金宣宗以遵顼反复无常未允。遵顼因金不许互市立即勾引蒙古军由葭州犯金鄜、延二州被金兵击败。七月又攻金龛谷砦不胜。十一月夏国驻屯在质孤堡的军队遭到金军的偷袭。遵顼联金行动处处碰壁又想到与宋朝联盟共图金朝。光定九年（1219）二月与光定十年正月遵顼两次派枢密招讨使宁子宁到四川约请南宋方面出兵夹攻金。南宋利州路安抚使丁焴两次回信同意同夏国联兵抗金但都未能按期出师。就在这段时间内遵顼也未曾停止对金国的进攻先后出兵攻破金通秦砦、通秦堡及威戎砦、镇戎军、新泉城等堡寨要塞。金兵也乘夏国无备之时攻夏国隆州、破宥州、围攻神堆府（今陕西靖边境）。同年五月遵顼终于收到了宋四川安抚使安丙的复信定议宋夏同时出兵夹攻金国。八月遵顼如约出师遣兵万人攻破金会州金守将乌古论世显投降夏国。金宣宗命陕西行省与夏国议和被遵顼拒绝。九月又兵3万破西宁州围定西城。紧接又遣枢密院使宁子宁与大将嵬名公辅领兵2o万进攻金事重镇巩州城久攻不下宁子宁即派人入四川催促宋军出兵。宋宣抚使安丙命利州副都统程信督促张威、王仕信分道进兵攻克来远、盐川两镇及定边城与夏军会师于巩州城下。两军商约夏军野战宋军攻城。城仍久攻不克。两军死伤以万计只好退兵。在撤退途中夏军被金兵伏击伤亡甚众。十月宋将安丙再约夏军攻秦州遵顼惧于巩州之败不肯出兵安丙率军撤回利州。
重走附蒙攻金之路光定十一年（1221）三月蒙古军木华黎部由东胜州渡过黄河进攻夏国河西诸城堡夏国守将无力抵抗纷纷投降。面对蒙古大军压境遵顼急忙派监府塔海设宴款待蒙古将领并派塔哥甘普等率兵5万归木华黎指挥随蒙古军进攻金国。遵顼至此又回到附蒙攻金的老路上来。九月遵顼遣百余骑突入宋凤州欲强行邀宋将出兵攻金被宋将拒绝。十月蒙古将木华黎与夏将塔哥甘普引兵取金葭州进攻绥德破马蹄、克戎两寨。十一月攻安塞堡不克。十二月遵顼得报金宣宗将调集1o万大军进攻夏国兴、灵二州便先制人征兵数十万分三路进攻金朝使金边境地区遭到严重破坏。次年正月遵顼攻破金大通城逾月又被金兵收复。三月与金兵战于永木岭也未能取胜。六月蒙古将木华黎和右都监石天应率兵攻金陕西诸州向夏国借道遵顼立刻答应许其自东胜渡河进兵。九月夏攻克金德顺城。十一月蒙古将石天应约夏国出兵攻延州石天应与金兵作战败死于河中。十二月蒙古军再次约夏国出兵由河中葭州攻金陕西至质孤堡再次被金兵击败。光定十三年（1223）一月蒙古将木华黎进军凤翔遵顼又征1o万兵随蒙古军攻城金兵勇猛出击夏兵见势不可挡不告蒙古自撤兵而去。
遵顼昏愦无能却又刚愎自用附蒙攻金的政策步步失败一再误国。朝廷中以太子德任为竭力反对遵顼的错误政策。光定十三年（1223）四月遵顼令太子德任领兵进攻金朝德任不愿受命并进谏道：“彼兵势尚强不若与之约和。”遵顼笑着说：“是非尔所知也彼失兰州竟不能复何强之有？”1德任再三谏阻无效请求罢除自己的太子位允其出家为僧。遵顼恼羞成怒下令将德任软禁在灵州另遣将领兵攻金。
夏国累经战争兵员消耗财用匮乏处于严重的经济危机之中。在这一年的五月夏国都城中兴府及灵州等地生严重春旱颗粒无收出现“饥民相食”的惨状。遵顼仍不顾百姓的死活继续准备要全力对金朝作战。在调集军队已经很困难的情况下遵顼仍于六月间乘金朝疏于防备之机调遣万人攻金陇安军。七月攻克金积石州。十月占领积石州的夏军遭到蒙古军的围困和抄掠以报凤翔之役夏军不辞而别之恨。因蒙古军闻金兵图其后才解围而去。蒙古兵退遵顼还不引以为戒又征集十二监军司的兵马准备孤注一掷进攻金巩州。御史中丞梁德懿上章谏阻痛陈遵顼误国的举措：“国家用兵十余年田野荒芜民生涂炭虽妇人女子咸知国势濒危。而在廷诸臣清歌夜宴舌结口钳。太子以父子之亲忧宗社之重毅然陈大计献忠言非得已也。一旦位遭废斥身辱幽囚宜乎？天垂变异岁告灾祲。臣望主上抚恤黎庶修睦邻邦召还青宫复其储位庶几臣民悦1《西夏书事》卷41。
服危者得安。”1遵顼对梁德懿的慷慨陈词十分反感当面给予痛斥令他辞官退休。
被迫退位遵顼反复无常的行为已失去蒙古成吉思汗对他的欢心与寄托多次遣使到夏国责令他退位。光定十三年（1223）十二月遵顼在蒙古军的威逼下被迫将皇位传给次子德旺改元乾定。遵顼做了夏国历史上唯一的太上皇。夏乾定四年（1226）遵顼死终年63岁。谥英文皇帝庙号神宗。
第二节夏献宗改附蒙为抗蒙夏献宗（1181—1226）名德旺。夏神宗次子。其兄长太子德任因反对神宗攻金之国策被囚禁于灵州。光定十三年（1223）神宗在夏国处于内外交困中被迫禅位给德旺。
德旺继位于夏国危难之际同年十二月改元乾定。即位之初立即改变神宗的附蒙政策试图对抗蒙古。乾定二年（1224）二月德旺听到成吉思汗率领蒙古军征西域未回遂遣使联络漠北未被蒙古征服的部落结为外援以共同抗击蒙古。当成吉思汗征西域回来听到夏国对蒙古有“异图”的消息决定调集大军再征西夏。五月成吉思汗亲率大军进攻夏国的沙州（今甘肃敦煌）遭到沙州守将籍辣思义的顽强抵抗沙州城坚守一月余不下。成吉思汗又遣将分兵攻银州（今陕西米脂境）。九月银州被攻破夏兵战死数万夏将塔海被俘牛羊物资被掳掠无算。在强敌蒙古军入境的危急时刻德旺接受右丞相高良惠的建议于十月间遣使奉表愿与金朝修好以为后援。但这一决定为时已晚银州失守后漠北未被征服诸部也已溃散被围困的沙州城在军民坚守半年之后城中牛羊马驼都被宰杀食用殆尽。德旺只得遣使到蒙古军中请降并答应以“质子为信”蒙古军才撤回包围沙州的军队。
乾定三年（1225）三月成吉思汗因德旺未如约遣质子派大臣孛秃到夏国问罪德旺仍犹疑未决。右丞相高良惠进言道：“两国相交忠信为主彼强吾弱势难背言。宜择宗室之贤者加以王号锡以车旗俾结蒙欢庶几稍纾国患。”德旺对此言不以为然说道：“我方修好金源共支北敌。任子一往受其束缚后悔何追？”枢密使李元吉也力劝德旺守信陈述利害：“蒙古虎狼虽恭顺不违犹恐咆哮其性。若反复无恒是自启兵端也。况金势浸衰自守不支焉能济我耶？”德旺仍不听依旧不遣质子把蒙古使臣敷衍遣回。1整饬国政联金抗蒙蒙古使臣孛秃走后德旺加强整饬国政与联金抗蒙的一系列举措。同年1《西夏书事》卷41。
六月德旺于国中求直言。殿中御史张公辅向德旺上疏陈说整顿国事的七项意见：一曰收溃散以固人心；二曰坚盟信以纾国难；三曰修城池以备守御；四曰明军政以习战守；五曰联烽堠以立应援；六曰崇节俭以裕军储；七曰观利便以破敌势。1概而言之就是要增强国力联金抗蒙。德旺对张公辅的上疏十分赏识擢升他为御史中丞。
乾定三年八月德旺派遣吏部尚书李仲谔南院宣徽使罗世昌尚书省左司郎中李绍膺等赴金朝与金朝订立和约。和约主旨是：金夏为兄弟之国夏朝以兄事金国；两国各用本国年号但金朝不向夏国赐岁币等。从此夏金重归于好。十二月德旺遣徽猷阁学士李弁赴金朝要求恢复双方互市在几经周折之后才签订互市协议。这一年十二月德旺向金国派出了因金夏构兵中断多年的贺正旦使。
德旺联金抗蒙对挽救夏国的危亡实际上已经是无济于事了。因为其时金朝也处于亡国的前夕兵虚财尽民怨尚自顾不暇根本无力援夏抗蒙。夏臣南院宣徽使罗世昌出使金朝回到夏国后多次对德旺说金朝援助不足恃要靠夏国自强。这时德旺又收留了成吉思汗的仇敌乃蛮部屈律罕子赤腊喝翔昆。罗世昌力谏德旺不听。罗世昌遂请求致仕归里。世昌家居银州已被蒙古军占领只好流落龙州（今陕西志丹境）知夏国将亡著《夏国世次》2o卷藏于家。
乾定四年（1226）二月成吉思汗亲率大军1o万从北路进入夏国境度沙碛深入河西攻破黑水城。四月蒙古军为避暑驻兵于肃州（今甘肃酒泉）北之浑垂山。五月招降肃州不下破城后尽屠城中军民。六月甘州被围蒙古军使人招降夏甘州守将曲也怯律副将阿绰等36人杀曲也怯律和蒙古军使人率城中军民浴血抵抗。城被攻破阿绰等人以身殉国。七月西凉府（今甘肃武威）又被攻破夏守臣斡扎箦战败投降。蒙古大军所到之处势如破竹城邑崩溃人民逃亡夏国危在旦夕。这时德旺惊忧交加已束手无策。继五月间神宗遵顼死后德旺也忧悸病亡。终年46岁。庙号献宗。第三节夏末帝夏末帝（？—1227）名睍。献宗德旺弟清平郡王之子生年不详。后封南平王。乾定四年（1226）献宗死被拥立为帝。继位后立即遣使赴金朝报哀以求取得金朝支持。金遣使赴夏国吊祭并把以前作战中掳掠的夏国人口遣还夏国。
其时蒙古大军分东、西两路向夏国都城中兴府逼进。八月蒙古军西路越过沙陀（今宁夏中卫）抢占了黄河九渡攻陷应里。十月蒙古东路军又攻破夏州。于是两路夹击形成钳形攻势指向夏国腹地都城中兴与灵州地区。十一月成吉思汗亲率大军围攻灵州末帝睍遣大将嵬名令公带领1o万兵马往救灵州。成吉思汗的骑兵在结冰的黄河上面驰骋冲杀战斗十分激烈夏军遭到惨败夏将佐里等战死灵州失守兀纳刺城也被蒙古军攻克。灵州城守将为神宗前太子德任被蒙古军俘虏坚贞不屈被处死。德任子惟忠年方7岁见城破父亲被杀也求从死蒙古将不忍杀害而留其性命。十二月蒙古军攻克盐州川四处搜索烧杀抢掠夏国居民幸免于1《西夏书事》卷42。
难者“百无一二白骨蔽野数千里几成赤地”1。成吉思汗攻取灵、盐二州后又遣大将阿鲁术督军进围中兴府。末帝睍遣兵驻扎于合刺合察儿地与蒙古军英勇作战两军相持不下蒙古军为此作长期围困中兴府的打算。末帝以中兴府被围事遣使赴金国请停止两国聘使往来。但转年夏宝义二年（1227）正月金哀宗却出乎意料地向夏国派来了贺正旦使节。夏国正忙于守城的军务使接待金使“馆燕皆不成礼”2。
夏宝义二年（1227）二月成吉思汗率领的蒙古大军南下渡黄河攻入金积石州随后又破临洮府及洮、河