姚绍带兵五万来到潼关后，认为王镇恶兵少，便出关与之决战，反被击败，王镇恶并趁势夺了潼关。
姚绍退入定城，死死守城，这回再不敢出战了。这一次他采取了较为正确的军事策略。他派姚鸾在大路设防，姚赞在黄河设阻，断去晋军的粮道。晋军前进被定城所阻，粮草又被断去，很快就出现了粮荒。沈林子和王镇恶一方面稳住军心，一方面向刘裕求援。
刘裕此时已经开通了巨野旧河道，可以一路由水运将粮草辎重运到黄河，再由黄河运输到前线。但黄河北岸是北魏的地盘，要想从黄河进行大批量的运输，还得北魏愿意才行。于是，刘裕派人给北魏送去重礼，要求借道。
北魏这个时候已经换了皇帝。皇帝拓跋珪早年去贺兰部的时候，见到一个极美的美女，可惜的是这个美女已经结婚了。为了得到这个美女，拓跋珪派人暗杀了她的丈夫，然后把她即贺氏娶回宫中，封为夫人。后来贺夫人生下一个儿子叫做拓跋绍。
可能是上天报应，拓跋绍打小就是个凶狠无赖之徒，他最大的爱好就是在大街上抢劫，把行人连衣服都剥得精光。拓跋珪对这个儿子很是不喜欢，曾经让人把他拴住倒悬在井中，直到快死了才拉出来。拓跋绍也对父亲非常愤恨。
天赐六年（409）十月，拓跋珪要立长子拓跋嗣为太子。按北魏的旧风俗，只要是立太子，一定要先把太子的母亲杀死，这虽然是为了防止太后和外戚专权，但也很残忍。拓跋嗣的生母是刘贵人，刘贵人就要被赐死。但拓跋嗣对母亲很孝顺，大哭着乞求拓跋珪饶母亲一命。拓跋珪说：“当年汉武帝杀钩弋夫人，就是为了防止母后干预朝政和外戚作乱。古人也做过这样的事，这有什么奇怪的。我们这样做是为了国家长久啊。”拓跋嗣没办法，只好回到东宫。但是天天痛哭，没完没了。拓跋珪心烦意乱，便派人再召拓跋嗣入宫。拓跋嗣干脆带了两个心腹趁夜逃走了，心说：“我不当太子，总行了吧。”
贺夫人听说拓跋嗣逃了，于是便请拓跋珪立拓跋绍为太子。贺夫人为了儿子前途，甘愿赴死的精神实在可嘉。但这又触到了拓跋珪痛处，他大怒道：“朕最恨的就是妇人干政，所以才有杀母立太子的规矩。你来干政，那你是找死。”当即命人把贺氏拖出去，等天亮后处决。拓跋绍知道这个消息以后，立即率领心腹武士，并买通宫内宦官、宫女，连夜翻墙入宫，杀入天安殿，将拓跋珪乱刀砍死。拓跋珪时年只有三十九岁。
第二天一大早，百官在端门外等着上朝。上班的时间早就过了，宫门却迟迟不开。一直等到中午，宫门的门缝里才传出一个声音：“我有叔父，也有兄长。你们打算立谁为帝？”这是拓跋绍的声音。
百官听了都很惊讶，过了一会儿才反应过来拓跋珪已经死了。百官顿时议论纷纷，人猜疑拓跋珪的暴亡与拓跋绍有关。但因为拓跋珪只有两个儿子，另一个儿子失踪，这个儿子杀父，他们一时也不知道该如何是好，便都回家去了。
百官中有一部分人比较机灵，急忙出城寻找到拓跋嗣，把拓跋嗣请了回来。拓跋嗣一回来，大家有了主心骨，很快就有握兵权的将军主动把拓跋绍擒获，交到拓跋嗣手里。拓跋嗣命令把拓跋绍和他的母亲贺氏，以及拓跋绍帐下的所有兵将以及充当内应的宦官、宫女全部杀死，然后继皇帝位。
到北魏拓永兴五年（413），拓跋嗣迎娶姚兴的女儿西平公主为妻，先给以皇后的待遇，但因为没能铸成金人，所以只好封为夫人，但对西平公主极为宠爱，胜过后宫中所有嫔妃。北魏和后秦也因此关系十分亲密。
东晋攻伐后秦的时候，后秦向北魏求援，刘裕向北魏借道。
拓跋嗣经过反复考虑，决定拒绝晋军借道。拓跋嗣派司徒长孙嵩都督山东诸军事，派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率十万大兵驻守黄河北岸，派黑槊将军于栗沿黄河北岸的重要渡口构筑堡垒，防止晋军过河北袭。
晋军因为北魏不肯借道，所有船舰只能尽量靠着南岸西行，晋兵在岸上用长绳拉纤前进。但因为风大浪急，有些纤绳断了，战船就漂流到北岸。北魏军便夺去船只，杀死船上晋兵。刘裕如果派兵登岸还击，魏军便逃走；等晋军退回去，魏军就又返回岸边。因为魏军是骑兵，所以晋军也拿他们没办法，前进速度明显受阻。而王镇恶又因为断粮，屡屡来催，弄得刘裕很是苦恼，每天晚上都睡不好觉，一直在想办法。这天晚上，刘裕又在思考。传说这时候他抬头望月，见天上半轮弯月，正在穿云破雾而行，突然悟出一个奇阵来。刘裕立刻招来相关技术人员，连夜准备和赶制了战车一百辆、连臂大弩一百张、四尺铁槊一千余根、大锤一百把。第二天武器齐备之后，刘裕命七百士兵用这些武器在黄河北岸摆出一个新月形的战阵，这就是历史上有名的“却月阵”。
这个“却月阵”以两千七百人大败对方三万人，成为历史上经典战役中的经典。而后来再没有人用过这个阵形，又是少见中的少见。所以有必要在此详细的解释一下。
“却月阵”以河岸为月弦，月弓的弧形对外，形成一个新月形阵地。一百辆战车中每车配七个人，一张连臂大弩，十多根四尺铁槊，一把大锤。布阵后，有两千士兵在水中作预备军，携带大弩百张。一旦敌方开始进攻，立刻从河中进入阵中，每辆战车上各加设二十名士卒，并在车辕上架有盾牌，以保护战车。
长孙嵩因为见晋军只有七百多人，便派了三万骑兵去冲，欲把这七百人全部赶到黄河里喂鱼。在进入射击距离后，晋军先用大弩射，这种弩射得很远。所以长孙嵩的部队在很远的地方就开始挨揍，等他们前仆后继以极大伤亡的代价冲到比较近的距离时，晋军又把四尺铁槊上在大弩之上，用铁锤来击发。这种新式武器杀伤力极大，只要碰着不死也得半残，就是被扫个边，也得拉下二斤肉来。而半月形的阵地又注定魏军在冲向敌阵的时候要越来越密集，人挤人，人挨人，魏军攻得越近，那四尺铁槊就越能多多地杀伤杀死敌人。一个四尺铁槊弹射出去，一开始还只能打倒三四个人，等魏军逼近后，便能打倒七八个，甚至十多个，以至于晋军的阵地前尸积如山（人的尸体和马的尸体），成为天然的屏障，后面的人根本就冲不进来。魏军死伤惨重，攻击效果却不明显，很快失去信心，纷纷后撤。
刘裕急派振武将军徐猗之率五千骑兵渡河，追击魏军。但魏军毕竟还有一万多人，在被徐猗之追上之后，反而给徐猗之一个反包围。幸好朱超石赶来增援，魏军才又撤退。晋军也不再追，返回南岸。
这次胜利，给了魏军一个狠狠的教训，魏军再不敢袭扰晋军，刘裕西进的速度大大加快，为伐秦战争的胜利起到了决定性作用。
王镇恶得到后勤补给之后，带兵袭击了在陆路设卡的姚鸾和在水路设卡的姚赞。姚鸾战败被杀，姚赞战败退回定城。姚绍再一次派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方在黄河北岸的九原（今山西新绛北）依险修筑工事，想在这里断绝王镇恶的粮道。但刘裕派沈林子、檀道济、刘遵考、毛德祖等数路兵马，以优势兵力强攻下九原，把姚洽、安鸾、姚墨蠡、唐小方全部杀死。至此，姚绍断敌军粮道，坚守待敌自退的战略全部破产，他所能做的只能是坚守城池，尽量拖延灭亡的时间。姚绍身体本来就不好，在这样的刺激下，身体恶化，不断地吐血，很快病亡。姚赞继任为统帅，但他所能做的，也只是坚守不出。
东晋义熙十三年（417）八月，刘裕大军攻破武关，向后秦发起最后的总攻。沈田子、傅弘之一部由武关北进攻青泥，抄长安的后路；刘裕亲率主力由潼关从正面攻向长安。
姚泓也率五万人马先出城到青泥进攻沈田子。他想先击灭这支兵力不多的晋军，解决后顾之忧后再与刘裕的晋军主力决战。姚泓的战略意图是十分正确的，但在战术运用上他不如沈田子这名老将。沈田子虽然只有四五千人，但他先发制人，在秦营正在忙着扎营的时候发动攻击，并利用穿插战术大败后秦兵，秦军逃回长安。
刘裕这一路并没有强攻定城，而是按照王镇恶的建议从黄河入渭水，走水路绕过定城，直奔长安。姚赞担心被包围，便弃定城，退守郑城。刘裕故技重施，再以水路带重兵到达姚赞的后方。姚赞又弃郑城，退守灞东。灞东就在长安东门外不远的灞水之东，也就是说刘裕已经来到了长安城下。姚赞退无可退，便在灞东与刘裕的大军决战，从双方士兵的战斗力、将领的军事指挥才能以及兵力对比可以看出，失败的肯定是后秦。秦军全军覆没，姚赞和姚泓退回长安城。王镇恶追入平朔门（长安北门），城内的秦军根本不能抵挡，很快就被击溃。姚泓退守内城，这个时候秦军已成惊弓之鸟，士气低落，毫无战斗力可言，不断有人逃走。姚泓知道大势已去，便在第二天带着妻子儿女和百官出降。姚赞不久也率姚姓宗族向刘裕请降。刘裕把姚泓留下，其他姚氏宗族全部在长安处决。姚泓也不过多活了几天，被送到建康让晋安帝司马德宗参观了一下，便也杀掉了。后秦遂灭。
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第十六章 南北朝的开端
刘裕称帝
刘裕前脚刚走，后脚赫连勃勃就带大兵来攻长安了。赫连勃勃就是刘勃勃，他称王后改姓“赫连”，“赫连”的意思是上天之子，与天相连。自己的同宗都改姓为“铁伐”，意思是：刚锐如铁，皆堪伐人。赫连勃勃在国力强盛后，于公元413年3月，命令叱干阿利为工程总指挥，在朔方水北、黑水之南（内蒙古乌审旗南白城子）筑城作为临时都城。阿利虽然对搞工程，搞设计很在行，但这个人脾气火暴，性情残忍。他命令筑城工匠用蒸熟的土筑城，筑完后检查，如果用锥子能扎入一寸，就杀掉筑城者，并把尸体也筑到城墙中去。因此，城墙筑得非常坚固，硬得可以磨砺刀剑。城筑好后，赫连勃勃自称“联方统一天下，郡临万邦”，故取名“统万”。统万城高十仞，基厚三十步，上广十步，宫墙高五仞，城内台榭高大，飞阁相连。城开四门，东为“招魏”，南为“朝宋”，西为“服凉”，北为“平朔”。如此取名，表明赫连勃勃有统一天下的野心。但统万城并非万年不克之城，在赫连勃勃死后的第二年，也就是宋元嘉二年（425），统万城便被北魏拓跋焘攻占。
赫连勃勃还让叱干阿利监造兵器，结果造兵器的工匠也倒了霉。叱干阿利规定：弓箭射不透铠甲就杀死制弓人，弓箭能射透铠甲则杀死制甲人。等兵器造好后，又死了一大批造兵器的工匠。
后秦和东晋交战的时候，后秦军最终不得不从安定撤兵回援长安，赫连勃勃趁机占据安定，得到了秦岭以北的大片土地。等刘裕带大兵东归之后，他便兵分三路南下进攻长安。一路以太子赫连为前锋都督，率骑兵二万进攻长安，自己亲率八万大军在后。一路由三子赫连昌向东阻住晋兵从潼关西援的路；第三路由王买德向南进攻青泥，阻断晋军从川蜀北援的路。
长安虽以刘义真为名义上的主公，其实权力掌握在王修和王镇恶手里。两个人派沈田子、傅弘之北上拒敌。沈田子认为胡夏兵多将广，其野战能力也很强，不能在外决战，便退守刘回堡。王镇恶得到这个消息后大骂沈田子是胆小鬼，并亲自带了一百名亲兵，去刘回堡催战。沈田子本来就对王镇恶很有看法，又听说王镇恶大骂自己胆小怯战，并要带人来监督自己，非常生气，便有了杀王镇恶之心。王镇恶刚来到刘回堡，便被沈田子派族弟沈敬仁埋下的伏兵杀死。沈田子这一疯狂的举动把傅弘之惊讶坏了，他问沈田子：“你怎么把总司令给杀�