〔先主走，将保将领，操追之。〕王威说刘琮曰﹕“曹操得将军既降，刘豫州己走，必懈弛无备，轻行单进，若给奇兵数千，徼之于险，操可获也。获操则威震天下，坐而虎步，中夏虽广，可传檄而定，非徒收一胜之功，保守近日而已，此难遇之机，不可失也。”琮不纳。（《汉晋春秋》。《三国志注》六）
〔先主败当阳，因人多归之，拥众不进也。〕习凿齿曰﹕“刘玄德虽颠沛险难，而信义愈明。势避事危，而言不失道。追景升之顾，则情感三军，恋赴义之士，则甘与同败。观其所以结物情者，岂徒投醪抚寒、含蓼问疾而已哉！其终济大业，不亦宜乎！”（《汉晋春秋》。《纲目》十三，《三国志注》三十二）
P。24〔时操已定荆州。〕张松见曹公，曹公方自矜伐，不存录松。松归，乃劝璋自绝。习凿齿曰﹕昔齐桓公一矜其功，而叛者九国；曹操暂自骄伐，而天下三分。
皆勤之于数十年内，而弃之于俯仰之顷，岂不惜乎！是以君子劳谦日昃，虑以下人，功高而居之以让，势尊而守之以卑。情近于物，故虽贵而人不厌其重；德洽群生，故业广而天下愈欣其庆。夫然，故能有其富贵，保其功业，隆显当时，传福百世，何骄矜之有哉！君子是以知曹操之不能遂兼天下者也。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十一）P。25〔建安十四年，权表备荆州牧。〕吕范劝留备，肃曰﹕“不可，将军虽神武命世，然曹公（原注﹕二字一作‘操’）威力实重。初临（原注﹕一作‘并’）
荆州，恩信未洽（原注﹕一作‘着’），宜以借备，使抚安之，多操之敌而自为树党，计之上也。”权即从之。（原注《三国志注》五十四，《御览》460引此作吕范劝孙权曰将军云云，恐误）P。26建安十五年，刘备改分南郡为宜都。（《汉晋春秋》。《宋。州郡志三》引习凿齿曰）P。26〔向成都，所过辄克，于涪大会作乐，庞统以为非仁者之兵。〕习凿齿曰﹕夫霸王者必体仁义以为本，仗信顺以为宗。一物不具，则其道乖矣。今刘备袭夺璋土，权以济业，负信违情，德义俱愆。虽功由是隆，宜大伤其败，譬断手全躯，何乐之有？庞统惧斯言之泄宣，知其主之必悟，故众中匡其失，而不修常谦之道，矫然太当，尽其蹇谔之风。夫上失而能正，是有臣也；纳胜而无执，是从理也。
有臣则陛隆堂高，从理则群策毕举，一言而三善兼明，暂谏而义彰百代，可谓达乎大体矣。若惜其小失而废大益，矜此过言，自绝远谠，能成业济物者，未之有也。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十七） 〔建安十九年，玄德破刘璋。〕先主入益州，吴遣迎孙夫人。夫人欲将太子归吴，诸葛亮使赵云勒兵断江，留太子，乃得止。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十四）P。27〔法正劝先主纳刘焉子瑁妻吴氏。〕习凿齿曰﹕夫婚姻，人伦之始、王化之本。匹夫犹不可以无理，而况人君乎！晋文废礼行权，以济其业，故子犯曰﹕“有求于人，必先从之，将夺其国，何有于妻”，非无故而违礼教也。今先主无权事之逼，而引前失以为譬，非导其君以尧舜之道者。先主从之过矣。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十七）P。29〔建安二十年，张鲁降操。〕习凿齿曰﹕鲁欲称王，而阎圃谏止之。今封圃为列侯。夫赏罚者，所以怔恶劝善也，苟可以明轨训，于物无远近幽深矣。今阎圃谏鲁勿王，而太祖追封之，将来之人，孰不思顺？塞其本源而末流自止，其此之谓欤！若乃不明于此，而重焦烂之功，丰爵厚赏，止于死战之士，则民利于有乱，俗竞于杀伐，阻兵仗力，干戈不戢矣。太祖此封，可谓知赏罚之本，虽汤武居之无以加也。（《汉晋春秋》。《三国志注》八）P。29
☆先主〔章武元年，群欲推先主即皇帝位，费诗上疏忤旨左迁。〕习凿齿曰﹕夫创本之君，须大定而正己。纂统之主，必速建以系众心。是故惠公朝秦，而子圉以立；更始犹存，而光武举号。夫岂忘主徼利？社稷之故也。今先主纠合义兵，将以讨贼，贼强祸大，主没国丧，二祖之庙，绝而不祀，苟非亲贤，谁能绍此？嗣祖配天，非咸阳之比，杖正讨逆，何推让之有？于此时也，不如；速尊有德以奉大统，使民欣反正，世睹旧物，顺者齐心，逆者同惧。诗可谓暗惑矣，其黜降也宜哉！（《汉晋春秋》。《三国志主》四十一）P。29
☆后主〔先主卒，刘禅即位。未葬，亦未逾月而改元为建兴。此言之不从也。〕习凿齿曰﹕礼国君极为，逾年而后改元者，缘臣子之心，不忍一年而有二君也。今可谓亟而不知礼矣，君子是以知蜀之不能东迁也。（《汉晋春秋》。《宋志》一十一）P。30〔建兴三年。〕亮在南中，所在战捷。闻孟获者，为夷汉所服，募生致之。 既得，使观于营阵之间，问曰﹕“此军何如？”获对曰﹕“向者不知虚实，故败。 今蒙赐观看营阵，若祗如此，即定易胜耳。”亮笑纵使更战，七纵七擒，而亮犹遣获。获止不去，曰﹕“公天威也，南人不复反矣！”遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谰亮，亮曰。”若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也。加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也。又吏累有废杀之罪，自前年衅重，若留外人，终不相信，三不易也。今吾欲使不留兵、不元粮而纲纪粗定，夷、汉粗安，故耳。”（《汉晋春秋》。《三国志注》三十五）P。31〔建兴六年，街亭之败（原注﹕上依《书抄》补），马谡下狱物故。〕习凿齿曰﹕诸葛亮之不能兼上国也，岂不宜哉！夫晋人规林父之后济，故废法而收功；楚成暗得臣之益己，故杀之以重败。今蜀僻陋一方，才少上国，而杀其俊杰，退收驽下之用，明法胜才，不师三败之道，将以成业，不亦难乎！且先主诫谡之才不可大用，岂不谓其非才也？亮受诫而不获奉承，明谡之难废也。为天下宰匠，欲大收物之力，而不量才节任，随器付业，知之太过，则违明主之诫；裁之失中，即杀有益之人，难乎其可与言智者也。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十九P。31或劝亮更增兵者，亮曰﹕“大军在祁山、箕谷，皆多于贼而不能破贼，为贼所破者，则此病不在兵少也，在一人耳。今欲减兵损（原注﹕一作‘省’）将，明罚思过，校变通之道于将来。若不能然者，虽兵多何益？自今以后，诸有忠虑（原注﹕一作‘利’）于国、但勤攻吾之阙，则事可定、贼可死、功可跻足而待矣。”于是考劳忠烈，壮引咎责，攻守山所失于天下。厉兵讲武以为后图。戒兵简练，民忘其败矣。亮闻孙权破曹休，魏兵东下，观众虚弱，十一月上言曰﹕“先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡；惟坐待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安戚，食不甘唯。思惟北伐，宜先入南，故五月渡泸，深入不毛，并日而食。臣非不自惜也，顾王业不可得偏全于送给都，故末危难以奉先帝之遗意也。而议者谓为非计，今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事若左﹕高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危而后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长计取胜，坐定天下，此臣未解一也。刘繇、王朗，各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣未解二也。曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，到死潼关，然后能定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜！此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等，及部曲屯将七十余人，突将无前。賨、叟青羌散骑、武骑一千余人，此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有。若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行劳费正等，而不及虚图之，欲以一州之地与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者，事也，昔先帝败阵于楚，当此时曹操拊手谓天下已定，然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首。此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违孟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可尼逆见。臣鞠躬尽力，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。”于是有散关之役。（原注﹕此表《亮集》所无，出张俨《默记》，《三国志注》三十五）P。32〔曹休与吴战，败，贾逵救之，乃振。初，逵与休不善，休犹欲以后期罪之。〕习凿齿曰﹕夫贤人者，外身虚己，内以下物。嫌忌之名，何由而生乎！有嫌忌之名者，必与物为对，存胜负于己身者也。若以其私憾败国殄年，彼虽倾覆，于我何利？我苟无利，乘之曷为？以是为说，臧获之心耳今忍其私忿，而急彼之忧，冒南犯危，而免之于害，使功显于明君，惠施于百姓，身登于君子之途，义愧于敌人之心，虽豺虎犹将不觉所复，而况于曹休乎！然则济彼之危，所以成我之胜，不计宿憾，所以服彼之心。公义既成，私利亦弘，可谓善争矣，在于未能忘胜之流，不由于此而能济胜者，未之有也。（《汉晋春秋》。《三国志注》十五）P。36〔建兴七年。〕是岁，孙权称尊号，其群臣以并尊二帝来告，议者以为交之无益而名体弗顺，宜显明正义，绝其盟好。亮曰﹕“权有僭逆之心久矣，国家所以略其衅情者，求犄角之援也。今若加显绝，仇我必深，便当移兵东戍，使之角力，须并其土，乃议中原。彼贤才尚多，将相缉穆，未可一斯定也。顿兵相持，坐而须老，使北贼得计，非算之上者。昔孝文卑辞匈奴，先帝优与吴盟，皆应权通变，宏思远益，非匹夫之为分者比。今议者咸以权利在鼎足，不能并力，且志望已满，无上进之情，推此皆似是而非也。何者？其智力不侔，故限江自保。权之不能越江，犹魏贼之不能渡汉，非力有余而利不取也。若大军致讨，彼上当分裂其地，以为后规，下当略民广境，示武于内，非端坐者也。若就其不动而睦于我，我之北伐，无东顾之忧，河南之众，不得尽西，此之为利亦已深矣，权僭之罪未宜明也。”乃遣卫尉陈震庆权正号。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十五）
P。36〔建兴九年二月，伐魏。〕亮围祁山，招鲜卑轲比能。比能等至，故被地、石城以应亮。于是，魏大司马曹真有疾，司马宣王自荆州入朝。魏明帝曰﹕“西方事重，非君莫可付者。”乃使西屯长安，都督张合、费耀、代称陵、郭淮等。
宣王使耀、陵留精兵四千守上邽，余众悉出，西救祁山。合欲分兵驻雍郿，宣王曰﹕“料理前军能独当之者，将军言是也。若不能当，而分为前后，此楚之三军所以为黥布擒也。”遂进。亮分兵留攻，自逆宣王于上邽。郭淮、费耀等徼亮，亮破之，因大芟其麦，与宣王遇于上邽之东，敛兵依险，军不得交，亮引兵而还。
宣王寻亮注意卤城。张合曰﹕“彼远来逆我，我请张不得，谓我利在不战，欲以长计制之也。且祁山知大军以在近，人情自固，可止屯于此，分为奇兵，示出其后，不宜进前而不敢逼，坐失民望也。今亮县军食少，亦行去矣。”宣王不从。 故寻亮既至，又登山掘营，不肯战。贾栩、魏平数请战，因曰﹕“公畏蜀如畏虎，奈天下笑何！”宣王病之，诸将咸请战。五月辛巳，乃使张合攻无当监何平于南围（原注﹕一作“国”），自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，宣王还保营。（《汉晋春秋》。 《三国志》注三十五，《御览》291）P。37建兴九年冬十月，江阳至江州有鸟，从江南飞渡江北，不能达，堕水死者以千数。（《汉晋春秋》。《三国志注》三十三）P。39〔建兴十一年，吴拜公孙渊为燕王，张昭谏，不从，因不朝。后屡谢，昭不起，乃烧门以恐之，昭更闭户。〕习凿齿曰﹕张昭于是乎不臣矣。夫人臣者，三谏不从，则奉身而退，身苟不绝，何忿怼之有？且秦穆违谏，卒霸西戎，晋文暂怒，终成大业，