琦善还彻底清除了阻碍英舰进攻的漂浮在水面上的船筏等。
他把一万守军减为八千，而且把大部分军队撤退到广州城附近，留在虎门等重要的前线基地的军队仅有两千人。
琦善就是这样一味地取悦于“英夷”，想以此来使谈判顺利进行。但是英夷并不客气，提出了以下的要求：
一、对英国人所受的侮辱赔礼道歉，并保证今后不得再有如此行为。
二、赔偿没收的鸦片价款及这次远征费用。
三、由官宪保证清还公行所欠债务。
四、不得因外洋鸦片走私缘故而累及英国人及英国船。
五、固定进出口税，不得随意增减。
六、减轻贸易商船繁杂而过重的费用。
七、英国人的递禀可以不经过地方官宪，直接封呈北京的皇帝。
八、在福建、浙江、江苏、直隶等省为英国人开放六处以上的贸易商港。
九、在北京开设使馆，在各贸易商港派驻领事。
十、在贸易商港开辟澳门方式的外国人居住地区。
十一、英国人的家属也可以在居住地区居住。
十二、英国人在贸易商港犯罪，由英国官吏审判，中国官宪不得干预。
十三、可以在贸易商港建立教堂。
十四、废除公行制度。如不能废除，公行所属行商不能增减。
十五、割让英国人拥有特别司法权的岛屿或商港一处。
这实际上要中国全面投降。
琦善在同英夷交涉时，几乎把一切都委托给一个名叫鲍鹏的小人物办理。此人会英语，是买办出身，他本是英国商人的雇用人，当然遭到英方的蔑视。他因把英方要求赔偿鸦片款二千万元压到六百万元而洋洋得意，实在不成体统。
关于割让领土，琦善恳求不要“明割”，变为“暗割”。就是说，实质上是割让，但不要让皇帝知道，因此希望不要写成文字。但义律坚决要求用条约的形式明确表示割让。他必然要这么要求，如果暧暧昧昧地“暗割”，巴麦尊外交大臣会对他大发雷霆的。
当时中国的政界乃至一般的社会极其盛行表里不一的手法，因此琦善提出了这种不合常识的要求。他把自己的常识用于外交的场合，对方是无法理解的。
北京的宫廷眼光短浅，英国舰队一离开天津，态度马上又强硬起来。派到广东的琦善并不了解北京的这种气氛，卑恭屈膝，一味地让步。他在奏文中只谈到除广州外，是否可开放福州、厦门两处港口，并说对方虽要求割让香港，但已遭到拒绝。尽管这样，皇帝仍对英夷的无礼大发脾气。
道光皇帝批了八个字：“愤恨之外，无可再谕。”
“渝”是教诲的意思。这在当时是外交用语，因为对方是蛮夷，所以要”渝”。皇帝的“批”就是命令。意思说，太岂有此理了，不必再“渝”英国人了。也就是说，要断绝谈判。
义律也并不认为明割领土及其他条款会顺利得到批准，早就预计到必然会遭到拒绝。所以他一开始就没有认真谈判的诚意，只不过是为了自己争取准备战斗的时间和等待对方削减战备。
这时，两个义律的关系坏到了顶点。阳历十一月二十九日，少将义律心头火起，借口得了急病，决定回国。
英国借口要求遭到拒绝，进攻广东。进攻从一八四一年一月七日开始，夹着虎门第一关口水道的两个阵地——东边的沙角和西边的大角岛成为第一个进攻的目标。
两处阵地很快就陷落，沙角的司令官陈连升副将阵亡。
这里原来驻有二千军队，琦善把二千人减为六百，还不到原来的三分之一。另一方面，伯拉特少校所指挥的登陆军为一千四百六十一人，皇家炮兵队也参加了战斗。当然还有来自洋面上军舰的掩护射击。
在进攻两要塞的战斗中，英国方面没有战死者，负伤者也只有三十八人。中国方面战死二百九十二人（其中军官四十四人），负伤四百六十三人。
应该说，这是一次势力悬殊、不成对手的战斗。
查理·义律担任了六年多驻中国商务监督官。他始终把加速通商正常化放在脑子里，认为对中国方面不要过于追逼。看来在这一点上他和堂兄的意见是对立的。刚从伦敦来的堂兄义律少将是把重点放在“膺惩”上。
义律大校以向琦善提出的要求回礼的形式，向中国方面许诺以下两点：
一、归还舟山群岛。
二、从占领的沙角要塞撤兵。
义律认为琦善将会因此而在皇帝的面前多少有点面子。
琦善在给皇帝的奏文中把割让香港说成是香港的澳门化，但道光皇帝还是怒火万丈。把香港变成和澳门一样！太不象话！
发怒的不仅是道光皇帝。伦敦的巴麦尊外交大臣读了义律大校的报告，也拍着桌子大发脾气。归还舟山！太不象话！
琦善对于包括割让香港在内的各项条件口头上已表示同意，英军因此才停止了进攻。很快就要签字了，事情太重大了，琦善开始拖延。现在已是二月十二日——答应再过十天就要正式签字，可是还没有得到北京同意签字的批准。义律早已探知了这一情况，所以他在这期间干的事情并不是准备钢笔和墨水，而是准备再战斗，他要再施加一下压力。
英国远征军，得不到琦善的答复，于二月二十五日进攻了水师提督关天培所在的靖远炮台。这里仅有二百名守兵。英军一进攻，守兵立即溃逃。据英国方面文献记载，中国方面战死者不到一打人，而其中就有关天培。战斗结束后，在关天培的仆人去收领他遗体归来的途中，英国的战舰伯兰汉号曾鸣放吊炮，以示哀悼。
提督是从一品，在武官中是最高的官职。关天培之死与其说是战死，不如说是暴身于混战之中的自杀。他曾向广州乞援，而琦善未发一兵一卒。
南方与北方
琦善被革职了。他欺骗皇帝的行径终于暴露了。
北京派出了靖逆将军奕山、参赞大臣隆文和杨芳三位高级官员来代替他。
杨芳以身经百战的勇将而闻名，二十年前他就担任过直隶总督，可见是一位很老的将军。他听说英军炮击准确如神，感到很奇怪，跟巫术师商量对付的办法。巫术师认为敌阵中有会使妖术的人，一定要破除他们的妖术。他说：“外夷妖术最忌的是妇女的尿。所以妇女的尿桶可以作为制胜敌人的武器。打开尿桶的盖，将尿桶正冲着敌船，妖术立即可破。尿桶愈多愈好。”
杨芳来到广州，发出的第一道命令就是征集妇女的尿桶。不用说，尿桶当然不会有任何效验。
五月一日，林则徐接到皇帝要他去浙江军营服务的命令，第二天他离开了广州。
五月二十四日是维多利亚女皇的生日，英军选定这一天再次发动进攻，在广州西郊的十三行街登陆。
广州驻有外省的军队四万人，但这些军队品质恶劣，欺压百姓，掠夺民财。因此，居民组织起来大举袭击军队。英军已迫近广州城外，而城内外省兵与居民却互相残杀。
登陆的英军主力，极尽残暴之能事，从泥城杀奔四方炮台。
《广东军务｛己》中叙述英军的残暴说：
……夫罹殃而妻受辱，两命皆亡，子被缚而母困居，身家俱殒。而且田园被伤，室庐被毁，丘垄被掘，老少被淫，贫者室如悬磬，富者家徒壁立，洵属鬼神积愤，草木含愁。
中国官兵根本不与英军作战。都察院御史曹履泰在弹劾当时的军事当局的奏文中写道：自泥城上四方炮台，凡所经之地，无一施放枪炮者，而民已不服。……
在广州城已危在旦夕时，中英两国之间几经谈判，终于达成了和议。这称之为“广东和约”。其内容如下：
一、奕山、隆文、杨芳及外省军队，不打旗帜（！），出广州城，在六日之内撤至城外六十英里处。
二、中国当局向英军交付六百万元。其中一百万元于二十七日日落前交付，其余一星期内交付。
三、付款全部交清时，英军退到虎门外，将占领的各要塞归还中国方面。但是，在两国间的问题完全解决之前，中国方面不得在这些要塞布防。
四、中国方面对掠夺外国商馆、攻击西班牙船毕尔巴罗号（这只商船被中国海军误认为是鸦片趸船巴基尼亚号，投掷火焰筒烧毁），另外交付赔款。
五、奕山委任广州知府为全权代表。
这实际上是无条件投降，而奕山却全部同意了。赔款由伍绍荣筹措二百万两，其余由布政使、盐运使和海关三处的公库中支付。
让我们看看他们是怎样向北京奏报的。他们说：广东天气炎热，病倒之兵甚多，因而移驻广州城外十余里之白云山，以便居高临下。……
竟然如此谎报，真叫人目瞪口呆。
官兵不战，但百姓们愤恨英军的暴虐，以锄、锹、木棒作为武器，起来战斗，二万男女老幼打起了“平英团”的旗帜。
平英团的檄文中说：他们“扰害村庄，抢我耕牛，伤我田禾，淫欲妇女，锄我祖坟。鬼神共愤，天地难容。我等所以奋不顾身，将义律围困于北门，伯麦斩首于南岸……”
他们在三元里郊外包围了马德拉斯第三十七步兵团等一千名英军。当时天下暴雨，英军的火器失效。英国军队十年前已经采用了击发装置的枪，但在鸦片战争中英国进军长江流域时，才从印度大量补充了这样的枪支。所以在三元里的大部分英军仍使用不能淋雨的火石枪。
平英团包围了英军。而广州知府却跑来威胁说：“平英团如果不解除包围，六百万元的赎城费将由三元里的居民出！”平英团的旗帜倒下了，民众四散。
正在这时候，伦敦决定解除查理·义律的职务。解职的主要原因是义律答应把舟山归还中国。舟山已经过专家调查，不论从地理上或气象上都已肯定不适宜作为贸易基地。义律早就知道了这一情况，所以他自以为用这个无用的地方做了一笔很好的交易。
可是，巴麦尊外交大臣把国家的荣誉放在实际利益之上。而义律六年半的时间是在远离本国、并在商人们的包围中度过的，他大概错觉地把商人的利益看作就是国家的利益了。
亨利·璞鼎查作为义律的后任，被任命为特命全权大使。他于八月十日到达广州。他带来的第一个任务就是重新占领舟山。
英国舰队又开始进攻，占领了厦门十天，大概是避开台风，于九月二十六日出现在舟山洋面。
两江总督兼钦差大臣伊里布被革职，由以勇猛著称的蒙古人裕谦代替。浙江提督叫余步云，他是一个由普通的兵卒而爬上军界首脑的幸运儿。
不管是多么勇猛或幸运，在英国远征军的“坚舰巨炮”的面前都不起任何作用。英军占领定海后，又陷对岸的镇海，逼近宁波城，提督余步云弃城逃走。
裕谦在镇海城外的学宫池投水自杀，一度被部下救起，但在躺在门板上的败逃时死去。
清军准备重整旗鼓，进行全面反攻，但反攻又彻底失败了。
英军方面也放弃了宁波，退出镇海，改组了远征军，然后进行乍浦城。乍浦守军的司令官是副都统长喜，他也和裕谦一样投水自杀，被部下救起，败逃到嘉兴时死去。
乍浦妇女的殉难令人鼻酸。《壬寅乍浦殉难录》一书中开列着一长串战火牺牲者的名单。其中有为夷兵所逼，从楼上跳入水中淹死的寡妇；有为逃脱敌兵的毒手而跳进水井的姑娘。英军在占领乍浦的五天期间，没有一刻停止过掠夺、淫虐。
英军终于攻陷了江南提督陈化成所防守的吴淞要塞。陈化成壮烈战死。
上海无险可守，两江总督牛鉴收拾败兵，向后撤退。
英军溯长江而上，进攻南京的大门——镇江。
进攻的英军有七千，而防守的清军仅有驻防旗兵二百和青州兵二百。在本国的领土内作战，防守的军兵反而比进攻的军兵少，这岂非咄咄怪事。
英军冲进镇江，镇江变为淫掠的地狱。
《出围城记》中记载说：“夷鬼沓来，不移时，妇女尸满道上，无不散发赤体，未死者多被拥抱而去，生死离散，目不忍睹。……”该书还开列了民间妇女自杀者的姓名，其数达七十五人。而被杀者更是无数，不知将为自杀者的几倍。
镇江陷落后，道光皇帝也不得不同意屈辱的和议。
江宁条约（南京条约）于一八四二年八月二十九日（道光二十二年七月二十四日）在英国军舰皋华丽号上签字。
通过这个条约，明文规定了割让香港岛，并开放了广州、厦门、福州、宁波、上海作为通商港口，中国保证偿付没收的鸦片价款六百万元、公行负债三百万元和英国远征