�1796年派出了一支军队，在她死的时候，这支军队已占领了笛宾特和巴库。她的庸弱无能的儿子彼得马上把兵召回国。1797年，波斯沙又出兵攻打格鲁吉亚，占领了阿拉斯河两岸的什沙之后，被两个爲了小事而被判处死刑的奴隶所刺杀。
他的侄子法斯·阿里继位。法斯首先要从叔叔萨迪克汗手里夺回王位。他目前的迫切问题是重建被阿富汗人破坏的德黑兰城。但是，他在德黑兰不过是过冬而已；夏天的时候，他遵循祖先的游牧习惯，住在苏丹尼雅平原上的大营帐里。他对待波斯像对待被征服的敌国似的，不是好好地管这个国家，而是要把它搜刮殆尽。他把自己的许多儿子分派在各省当省长。他们也都学他的榜样。
到现在爲止，波斯的外交政策涉及到的只有俄罗斯和奥斯曼帝国，但是拿破仑很早就把波斯包括在自己远大计划里面。甚至在他从埃及和叙利亚撤退之后，他就把波斯看做是进攻印度的一个作战基地。他跟俄罗斯发生冲突的时候，在1807年5月7日和波斯沙订立共同反俄的条约，派加丹将军做特使，从华沙到德黑兰去。可是不久之后，的梯尔西特和约使波斯沙想从拿破仑那里得到援助的希望落空。波斯沙因此转向英国，要求遣派军官训练波斯军队，继续法国军事代表团所开始的工作。这些英国教官却不能有什麽成就，因爲到这时候爲止，波斯国内的战争全是游牧马队进行的，还没有训练步兵的基础。
波斯沙初时虽然宣称准备参加拿破仑攻打印度的战役，他的主要目的仍然是收复格鲁吉亚。格鲁吉亚最后一个国王，格奥尔吉十二世临死时，把王位让给俄罗斯沙皇，1800年，格鲁吉亚正式归并入俄罗斯。1804年，波斯沙还能够在埃里温击退俄罗斯的初步攻势，里海沿岸一带也防御得很成功。但是在1812年，有一支俄罗斯军队沿阿拉斯河进攻，把波斯军队打得一败涂地，英籍的步兵司令也战死。波斯被迫接受和约。率领波斯军的王位继承人阿拔斯，米尔扎放弃了对高加索的格鲁吉亚、达吉斯坦、明格雷利亚、伊麦雷吉亚、阿布哈西亚各省的权利；把笛宾特、巴库、希尔万、沙基，卡拉巴赫、以及里海边上基兰省内大部分的塔里什地区割让给俄罗斯； 自己并保证不在里海驻扎任何军舰。一切这些条件换来的只是在将来支援他登位的谎言而已。
但是这个条约对边界既然仍没有明确的规定，边界的纠纷就不断发生，到1826年夏天，引起了一切新的战争。波斯王位承继者阿塞拜疆总督阿拔斯·米尔扎渡过阿拉斯河，占领塔里什，但到了9月间，他在甘哲（又名伊里沙维特波尔）战败，被迫渡河退回。
1827年春天，俄罗斯将军帕斯凯维奇率兵攻入波斯国境。有设防的埃里温很成功地抵住了俄国人的攻势，但俄军却能够攻陷邻近的亚美尼亚大主教的驻在地埃奇米阿津，以及纳克奇温和阿拔斯阿巴德要基。阿拔斯·米尔扎驰往援救，但是在7月18日遭到惨败，8月29日，他在埃奇米阿津打败俄国人，总算报复了前仇。但是吝啬的波斯沙拒绝给他继续作战所需要的供应，因此他只得撤兵。10月13日，俄罗斯军队攻下埃里温。现在阿塞拜疆全境都在俄国军队的脚下；他们占领了大不里土，11月间又劫掠萨法威王朝的发源地阿尔达比尔。1828年2月21日，波斯沙不得不接受土库曼查和约，放弃对埃里温和纳克奇温两省的要求；按照在土耳其所实行的投降条款，允许俄国人在波斯领土内享有治外法权。此后欧洲其他国家也相继要求享有这种治外法权。给俄国的战争赔款使波斯沙陷于经济困难。英国利用这个机会使他同意放弃1814年英国在德黑兰签订的条约中所答应的援助。
波斯沙在失去西部各省后，想在呼罗珊找些补偿。呼罗珊虽然长期以来在名义上属于帝国的一部分，可是他到了现在才开始积极开发这个地方。那里有一个有相当力量的波斯贵族；而土库曼游牧部族几乎不断侵入该地进行掠夺。1831年秋天，阿拔斯·米尔扎被派到这个地方，在开始时，他只对几个大城市进行围攻，有些围了很长的时间，在两年之内才征服了呼罗珊。一个土库曼汗所统治的萨拉赫斯陷落后使赴援不及的邻邦希瓦的可汗的劫掠式远征中途停止。
这一次胜利之后，阿拔斯·米尔扎还想征服阿富汗。在萨法威王朝统治时期，他们与印度的莫卧儿帝国分治这个国家。住在山区的阿富汗部族保持了相对的独立，他们的人口的自然增长的结果就开始外溢，一部分向东移徙到印度平原，另一部分向西移徒到希尔曼德河一带低地。萨法威的政权崩溃之后，加尔泽部族酋长麦哈茂德自立爲波斯沙，但是继位的堂兄弟艾什赖弗被土耳其人奈叠尔所废黜。奈叠尔死后，一个在他军队里服务的阿卜达利部族酋长在坎大哈省的势力逐渐强大起来，他在名义上是奈叠尔的孙子沙鲁赫的保护人。他征服了呼罗珊。自立爲沙后，御名杜里—杜兰。他的部族因此叫做杜兰尼族。继位的帖木儿沙（1773— 1793年）迁都到喀布尔。1800年，帖木儿沙的儿子泽曼沙的王位被其弟麦哈茂德沙所篡夺。麦哈茂德沙在位时，骚乱与阴谋频连不息。喀布尔被多斯特，穆罕默德所夺（多斯特·穆罕默德的兄弟法斯汗曾经拥护过麦哈茂德登位，但后来又把它干掉）。其余部分的国土，包括赫拉特在内，被巴拉克查依族各酋长所占据。1892年，麦哈茂德死后，他的儿子甘姆兰在赫拉特实行统治。阿拔斯·米尔扎现在招他归降。甘姆兰拒绝投降后，阿拔斯·米尔扎决定讨伐。阿拔斯·米尔扎爲了备战，亲身去德黑兰走一趟，但在 1833年10月21日死于呼罗珊境内的马什哈德途中。他的儿子穆罕默德·米尔扎当时正在围攻赫拉特，闻丧兼程回德黑兰，爲的是要取得王位继承权，因爲年迈的法斯·阿里已经快要死了。 1834年10月23日，法斯·阿里死去。、 法斯·阿里有一个儿子，名叫阿杜德·道莱，他写了一本回忆录，非常清楚地描写了法斯·阿里的宫廷生活。在他的后宫中，最有地位的是约四十个来自卡加尔族和国内其他贵族妇女，其中最漂亮的是王储的母亲，阿西亚夫人。除她之外，得宠者只有嘎西木王子的母亲。其他的妇女徒有宠幸的虚名而已。真正获得法斯·阿里欢心的，一般是从比较低的社会阶层来的，其中有一个犹太妇女，马尔亚姆夫人特别获得他的欢心。宫中的财政是由一个从前当过女奴的妇女管理。跟她一起还有一个咖啡桌旁的侍女电很受宠幸。她们所享受的特权之一是：从御服上捉到一只跳蚤，拿到一个王子面前，而王子有义务购买这荣誉，即把这只胆敢伤害统治者御体的小动物杀死。这一笔很大的款是由沙在事前亲自规定的。法斯，阿里尽管小气，但宫中的生活却是奢侈无度的。得宠的塔乌斯夫人一个人每年花在厨房作料的钱，据说不下一万二千杜曼 （等于两万三千美元）。国王子女卸啵糠昊榧蓿茉け阜岷褡鞭啤Ｋ恼绞杖耄醋允坎淮蟮牡刈猓挥芯攀送蚓徘Ф怕履杲薄⒎？詈兔皇盏牟飘b一年大约有一百五十万杜曼。整个行政机构和军队的费用当然是要靠自己设法筹措的。
穆罕默德沙首先要与两个叔父争夺王位：一个是法尔斯总督弗尔曼，弗尔马；另一个是统治德黑兰的齐利·苏丹。后者得到已故国王的首相道莱将军的支援。英国大使坎贝尔在穆罕默德驻扎的大不里士借款给穆罕默德充兵饷，然后英人贝休恩带着穆罕默德的军队开往德黑兰。那里觊觎王位者，并没有作认真的抵抗，贝休恩不得不进军到伊斯法罕，去打弗尔曼·弗尔马，在库米沙把弗尔曼·弗尔马，他被俘了，在流放到阿尔达比尔的途中死去。
穆罕默德登位后不久，又恢复了他做王子的时候所发动的对阿富汗的征伐，因爲甘姆兰仍旧不肯纳贡，甚至强占波斯自认爲是自己的领土塞伊斯坦省。1837年U月，穆罕默德沙侵入他们的领土。赫拉特城英勇坚守；这完全靠来自孟买炮兵队的英军中尉波廷杰。他是信德省英国驻扎官的侄儿，他是乔装潜来赫拉特的。替波斯沙服务的英籍军官在波斯沙出征之前不得不自动退职。穆罕默德愈来愈受俄国大使达马尔提亚伯爵西蒙尼奇的影响。西蒙尼奇派几个俄国军官爲他服务，指挥作战。1838年6月，英国派三百八十七名骑兵到波斯湾上的哈迦拉克小岛；威胁波斯沙说，如果不肯从赫拉特撤围，就要进攻波斯。喀布尔的统治者多斯特·穆罕默德到此时爲止一直不爲英国或俄国间谍的游说所动，不参与帮助或反对赫拉特。俄国人所策划的正面猛攻堡垒的行动又一次失败之后，穆罕默德接受英国大使的劝告撤围，9月9日收兵回国。
1839年，英国占领喀布尔和坎大哈省，爲了要防止印度边境再次遭到波斯和俄国方面来的威胁。英国认爲萨都采部族的沙舒贾作爲埃米尔执行它的政策的一个很驯服的工具。但是1842年，多斯特·穆罕默德把英国军队打得一败涂地，迫使英国撤出阿富汗，承认多斯特·穆罕默德做埃米尔。
穆罕默德沙的政策尽管失败，但是他继续让俄国人在国内拥有最大的势力，让他们占领阿素拉达小岛，扩大他们在黑海的统治。穆罕默德沙还经常把总督的缺卖给出价最高的人。买到缺的人既然不知道什麽时候自己的差使又会被国王出卖给别人，因此必然尽速进行敲诈勒索来捞回买缺的钱。1846年，有一个新到任的基尔曼沙总督把全部羊群没收，卖到国外去，不管他省内马上就会发生的饥馑。
1848年9月4日，穆罕默德沙死去，由十六岁的长子纳绥尔·丁继位。阿塞拜疆有一个卡加尔族的青年可汗叛乱，在呼罗珊找到了盟友，还得到阿富汗人的支援。纳绥尔·丁虽然得首先平乱，他的政权开始时看来还是很顺利的。这个青年的国王任命侍从军官塔基·汗爲首相。塔基·汗是先王穆罕默德的大臣家里厨子的儿子。塔基不用大臣的官衔，只用陆军总司令（阿米里·尼扎姆）的称号。他努力废除行政上不可胜数的弊端，初时是成功的，不过因此树敌。太后是他有力的对头之一，到了1851年，爲了他在军队里甚得人心，他受到了国王的疑忌。他被逐出宫廷，不久即被杀死。纳绥尔·丁的父亲的暴政种下祸根，使他现在受到了恶报。各地受害的人民纷纷起义（例如1850年的伊斯法罕起义），此外还加上一个很危险的宗教运动。
这个运动的创始人赛义德·阿里·穆罕默德于1821年3月26日生于布西尔，在这个地方学生意。但是他很小的时候，就开始研究宗教的问题。他去克伯拉朝拜圣地的时候，接触到了舍赫教派的神秘主义教义。他回家之后，在设拉子的铁匠清真寺传教，攻击当时得势的正统十叶派。舍赫教派的头子勒什特的赛义德嘎西木死后，这一派选他做继承者。他去麦加朝拜圣地的时候，写了一系列的文章，他的门徒把这些文章当作神的啓示来看。1844年5月23日，他回到设拉子。这一天恰好是一千年前第十二代伊马木遁世的日子，第十二代派还在等待他重临世间。据他自己所述，阿里·穆罕默德回来之后，觉得自己受天命要充当人类与神意执行者伊马木之间的“门”（巴布，这一派后称巴布派）。这种门的教义是十叶派，尤其是舍赫教派所一直提倡的。但是，阿里·穆罕默德更进一步，后来自称爲努克塔一伊一阿拉（“最高点”），或努克塔一伊一贝安（“啓示点”），后来又自称爲嘎义木（在世界末日从先知家族中出现的人），最后自称爲神的啓示的化身。从前世间出现的最后一次化身就是1270年前的穆罕默德。他初时还遵守伊斯兰教的基本教义，后来愈离愈远，对自己的神秘主义教义愈来愈有发展。他初时只要人家认爲自己是伊马木麦海迪——穆罕默德曾经预言过他的降世，就像基督曾经预言过含有穆罕默德降世来做“圣灵”那样。他后来又自称爲信徒们能够在他身上看到上帝的“镜子”。穆罕默德有《古兰经》，这位巴布也有他的啓示录《贝安经》。上一代的伊斯兰教神秘主义曾极爲广泛地玩弄数位。这就成了他迎合群械奈缚诶唇馐偷笔绷餍械慕桃宓姆奖闶侄巍Ｋ咽耪飧鍪豢醋魈乇鹕袷ィ馐前⒗滞呦５拢ā岸酪弧保┖臀橹榈拢ā按嬖凇ǖ氖弧Ｋ虼税岩荒攴譅懯鸥鲈拢辉路轄懯盘欤蚊桓鲇墒琶缁崃煨渥槌傻奈被帷Ｋ指窗莼鸾痰墓糯褡逅枷耄髡庞檬茁裨嵋悦馐灞荒嗤了郏夹履隊懼饕慕谌铡Ｒ了焕冀痰娜芬彩蔷