フ剂吮本３杉己垢绽牍常鸸只指戳硕懒ⅰ１幻晒湃酥鸪龅耐豕蛭鹘ビ捎诨ɡ幽Ｉ衬潞蹦屡驯涠严魅趿说暮谄醯さ酃潞蹦乱院笥�1210年在塔拉斯打败了黑契丹人并且征服了河中）。黑契丹帝国的其他部分，落入了乃蛮王公库什卢库之手。与他接壤的南方的畏吾儿国王、北方的柯耳鲁可汗及伊黎河流域的阿力马里国王都接受—厂成吉思汗的保护。
成吉思汗攻占北京后，于1215年派他的儿子术赤向西进攻蔑尔乞人，这个部族曾与乃蛮人联盟，自贝加尔湖流域的原来牧地被逐往吉尔吉斯草原。术赤在进攻时，遭遇了花拉子模国王派来征服蔑尔乞部族邻居乞卜察克部族的一支军队。双方在战争中未分胜负，术赤显然基于一种误解而决定置之不理。花拉子模沙则认爲有必要派一个使节到成吉思汗那里去，以了解他的国力。两个帝国之间的贸易关系则无疑早已存在。
最令人不解的是花拉子模沙在1218年发生的冲突中所采取的态度。那时候，三个穆斯林商人，携带丰富的礼物来到河中谒见花拉子模沙，他们代表蒙古可汗，称呼他爲他的最亲爱的儿子，当时这句外交辞令的意思就是把他作爲藩臣。虽然根据我们的材料，说明花拉子模沙在接见以后才向使节表示对于此事的愤怒，但是无法假定不久以后三个使节在边境驿站被杀害及其马队受到劫掠，事先他都毫无所知，特别是他对于第二次的使节，非但没有给予满意的答复，而且又加以杀害。
成吉思汗不能容许对于这种严重的侮辱不加以惩处。虽然他的一部分军队由于对中国的金朝的战争而受到牵制，他集中了他的精锐军队，由他自己和他的儿子们指挥，发动了对花拉子模的战争，爲了这个战争，柯耳鲁和阿力马里的穆斯林国君也被迫提供了军事援助。令人不解的是花拉手模沙穆罕默德竟没有集中全国的军队，要是集中了的话，就会超过蒙古人。由于他无法信任新近征服的地区中的军队，他仅仅加强了边境的堡垒，而他本人则在撒马尔罕等待蒙古军主力的进攻，当时蒙古军队正分四路前进，并驱使附近村落的居民作爲冲锋部队和挖地道的工兵，以围攻前进途中的城市。当成吉思汗的儿子们围攻边境的堡垒时，大汗本人率军疾趋布哈拉，这个城市在短期的围攻后陷落，并在可怖的暴行中成爲一片焦土。花拉子模沙接到这个不幸消息后，丧失了斗志，撤退到巴尔克，以后又退到尼沙浦尔。成吉思汗在亲自攻占撒马尔罕和其他大城市以后，派遣少数部队追赶花拉子模国王。花拉手模沙若作一定程度的努力，以其仍能指挥的军队再度与蒙古人交锋，并非难事，因爲他的土耳其族土兵都知道蒙古人决不会放过他们，个别的部队曾以无比的英勇进行了自卫战。穆罕默德最后逃亡到里海中的一个小岛上，追赶的蒙古人失去了他的下落；1221年1月11日他死在这个小岛上，他的王位由长子贾拉尔·丁·曼古比尔蒂继承。
蒙古人沿着里海南岸继续进行破坏工作，然后突破高加索山进入俄罗斯南部，渡过伏尔加河返回故乡，其时，贾拉尔·丁首先回到了还没有给蒙古人蹂躏的花拉子模。但那里的土耳其人已拥立了他的弟弟奥斯拉格，花拉子模的王位原定是由他继承的，因此他们拒绝向贾拉尔·丁效忠。结果他前往加兹尼，并在那里征集了一支军队，对当时已经征服花拉子模和呼罗珊的成吉思汗作战。贾拉尔，丁在巴米安山道与客布林河和加兹尼河流域之间丛山中的皮尔万附近击败了一支蒙古人的先遣部队，但是他部下的各将领发生内讧，结果哈尔吉部族和土库曼人背弃了他，使他无法以仍旧效忠于他的残部，再冒——次向蒙古人进攻的危险。他只能向印度逃亡，但尾追的蒙古人沿着峻峭的印度河两岸设下了埋伏，使他不敢渡河，他的军队几乎全部覆灭，他本人则跃入水流湍急的河中才幸免于难（1121年11月）。他以后在印度又集合了一支由散处各地的土耳其族冒险者组成的小部队。成吉思汗一度停止了追击，一边在花拉子模以前的领域内继续进行屠杀，一边退回蒙古。
花拉子模沙在印度居留了三年，然后前往波斯的基尔曼省，这个省已被他的兄弟吉亚斯·丁·比尔沙的保护人卜拉格·哈只卜所征服。贾拉尔·丁与土耳其人及蒙古人在基尔曼省及米地亚——波斯边境的山区中又你赶我逐了几年，直到1231年8月16日，他被一个库尔德族的复仇者所杀死。不管他所进行的一切战争是怎样的毫无计划，他无论如何是在异教徒进攻前面的最后一个伊斯兰教的保卫者，因此他是值得他的秘书奈赛威在叙述他的一生时所作的赞扬的。其他的穆斯林国君，如叙利亚的艾优卜人和小亚细亚的塞尔拉克人，都争先恐后地向蒙古人摇尾乞怜；希望至少被容许作爲蒙古人的藩臣在本国境内苟延残喘。
在战胜伊朗后，成吉思汗先在新征服的草原中，接着又在故乡，休整了几年，1225年又一次发动了对唐古特人的西夏的进攻，西夏在今天的甘肃省，像一个插在中国北部和南部之间的楔子。 1227年8月，成吉思汗在围攻西夏的首都期间去世，几天后这个城市就被攻陷了。成吉思汗在世的时候，按照蒙古的习惯，已将帝国分封给他的儿子。长子术赤留在他所征服的西方国家中；而不久以后，他的独立倾向曾经使他的父亲考虑要用武力来使他就范，但他比他的父亲早六个月去世。次子察哈台被认爲是成吉思汗制定的法典最好的解释者，因此他从伊黎河流域的驻地发挥着最大的影响，他并未要求取得任何特殊的权力范围，但在术赤死后就成爲他的继承者。最小的儿子拖雷，根据蒙古的习惯，继承了父亲的老家（即蒙古东部），第三个儿子窝阔台，根据成吉思汗的命令被宣布爲大可汗，定都在鄂尔浑河流域。
在1241年末至1242年初，窝阔台与察哈台相继去世，他们的子孙展开了王位的争夺，使伊斯兰教国家又能够苟延残喘一个时期。在1235年的库里尔台会议中，术赤的次子拔都奉命将东欧置于蒙古的统治之下。他在1236年与察哈台、窝阔台及拖雷的儿子一起出发，在1237年攻下了伏尔加河保加尔人的首都。在1237年至1240年间征服了俄罗斯，1241年至1242年征服了波兰、匈牙利和达尔马提亚。在1241年的基督耶诞节，拔都渡过了冰冻的多瑙河，征服了格朗，1242年春他攻入保加利亚，而在1242年至 1243年之间的冬季，取道瓦拉几亚和摩尔达维亚回到了伏尔加河区域。即使在这次远征期间，他和他的堂兄弟之间已发生冲突。窝闹台是在1241年12月去世的，他的长子贵由直到1246年才被宣布爲大可汗，贵由在巴尔干战争期间已不服拔都。但在两年以后，贵由在西征进攻拔都领土时暴卒。作爲整个家族的长者，拔都企图任命他的继承者。在拔都召集的一次会议中，他的兄弟别里哥促使会议宣布拖雷的长子蒙哥爲大可汗。察哈台与窝阔台的儿子都没有参加会议，而他们以后来参加宣誓效忠时，与他们的亲属均遭暗杀，因爲他们被指斥爲另有阴谋诡计。这样蒙古帝国分裂爲两个势力范围，其分界线是塔拉斯河与丘伊河之间的草原。拔都的后代成爲金帐汗国的统治者，掌握着东欧的命运，蒙哥的弟弟旭烈兀则向近东扩展他的势力。
旭烈兀在西征途中，于1256年1月1日渡过了乌浒河，波斯与高加索的小国国君们立即纷纷投诚，其中也有刺客派的国君，刺客派的名声，早已一落千丈，但是由于据有许多非常强固的堡垒，它仍然是—，个不可忽视的力量。它的最后一个国君鲁克尼丁，新近才继承了他的父亲的位子（他父亲是被杀害的，而无疑做儿子是不会不知情的），旭烈兀并没有接受他作爲藩臣，他在被拒绝后逃往阿拉木图区的梅蒙—的兹要塞中。着名的数学家和天文学家突斯人奈绥尔丁与他在一起。奈绥尔丁劝他放弃抵抗，向蒙古人投诚，显然这位突斯人认爲这样做可以拯救他自己的性命。但鲁克尼丁在被押往旭烈兀军营的途中被暗杀了。其部下在波斯各地都被追捕杀戮掉。但奈绥尔丁受到蒙古人的优待，作爲其新主人的宫廷天文学家，随军继续西征，以后又奉命在阿塞拜疆的马拉加建立了着名的天文台。
旭烈兀的目标，自始就是在西方建立一个作爲他哥哥的属国的新帝国。他在征服波斯以后，巴比伦尼亚的阿拔斯王朝就成爲他的最接近的邻邦。在那里，从1225年以后，干练的奈绥尔的继承者都是些无能的人。蒙古人无需像图西那样的十叶派波斯人的任何劝说，就会注意到这块垂手可得的肥肉。双方进行了几次谈判，在谈判中阿拔斯王朝的最后一个哈里发坐失了投降的良机，因爲他当时显然不可能集中他的军队作真正的抵抗。1258年1月17日，巴格达陷入蒙古人的手中。这个城市的本身，大部分未受破坏，但是哈里发的王宫受到了劫掠，哈里发和他的许多亲属被处死。少数亲属逃往埃及，前面已经说过，埃及的统治者麦木鲁克人拜伯尔斯，爲了使他的统治合法化，捧其中一人充当哈里发，称号穆斯坦绥尔—比拉。这个受荫庇的傀儡哈里发以后世代相传，直到奥斯曼征服的时候（1516—1517年间）。
巴格达陷落后，叙利亚的许多小国国君也纷纷归顺。但是从埃及的土耳其族麦木鲁克人那里，蒙古人遇到了第一次成功的抵抗。蒙古人要求他们投降，他们的答复是向巴勒斯坦发动了进攻；在 1260年9月3日，麦木鲁克人在纳布鲁斯附近的阿因—加鲁特使旭烈兀的军队受到了决定性的失败，当时旭烈兀本人正忙于对金帐汗国的战争，因爲金帐汗国的别里哥汗觉得受到了旭烈兀新兴势力的威胁。埃及的麦木鲁克人，特别是拜伯尔斯苏丹，逐渐从旭烈兀和他的继承人伊儿汗们手中夺取了整个的叙利亚，当时的中央蒙古帝国已因内讧而四分五裂，对于它的西方分支也爱莫能助。
在伊儿汗们中，只有一人值得一提，即旭烈兀的曾孙、阿鲁浑的儿子合赞（1295——1304年）。的确，他与多数蒙古人一样，由于染上蒙古人传统的酗酒嗜好而死得较早，但是在他在位的短时期中，他曾努力对他祖先对波斯所犯的罪行作了一定程度的洗赎。旭烈兀的祖先是单纯的武夫，从来不注意其臣民的精神生活，旭烈几和他的祖先一样，他本人并不相信宗教，但他比较偏爱佛教徒，同时爲了讨好他的信仰基督教的妻子道库兹可敦，也偏爱基督教徒。另一方面，合赞自幼信奉佛教，但在继承王位的不久以前，他在与他的一个堂兄弟作战时，他和他的全军都改信了伊斯兰教的逊尼派，而他的弟弟和继承者完者都·豪达班达（1304）又改奉了十叶派。从他在位时铸造的钱币可以看出：合赞不愿意作爲驻在北京的大可汗的代表，而自立爲“上天授权”的统治者。他对待他的亲属和蒙古将领是极端严酷的，即使是对他继位有功的将领瑙鲁兹不久也加以杀害。他奖励全国经济的发展。过去的土地税一向是由蒙古总督与波斯官员予取予求的，而他首先下令重新进行普遍的调查，作爲收税的根据。在1304年的税收法令中，他命令须将税收的数额铭刻在木板、石板、金属版或粉板上，放在村落的入口处，或清真寺，礼拜堂、犹太教堂中，甚至牧民的草地上，通告人民。他的史官赖世德·丁对于这件事情的记述，己爲在阿尼和安哥拉的他的继承人时代传下来的两块碑铭所证实。他鼓励向由于蒙古军队破坏而人烟绝迹，田园荒芜的广大地区移民。新的移民可免去捐税。他铸造了一种成色充足的金属货币，来代替他的祖先依照中国规矩而采用的币值不稳定的纸币，而使商业贸易重新得到保障。由于采取了这些措施，他在位期间的国家岁收从一千七百托曼增至二千一百托曼，约等于一千二百万美元。他又整顿了波斯的司法，过去由于采用非常简单和不明确的蒙古习惯法而使司法陷于混乱状态，而他恢复了伊斯兰法的效力。他设立了一个执行两类法律的普通最高法院。他在首都大不里士兴修了许多壮丽的建筑，对于当地的清真寺和学术机关拨给了充裕的基金。他也建立了一座天文台，并因此而建立了一所研究实用科学的学校，他和其他的蒙，古国君一样，由于这种科学具有实用价值而特别加以重视。按照他的命令，据史载还是在他亲自合作之下，他的御医和握有大权的大臣赖世德·丁用波斯文写了一部详细的蒙古史，书名是《合赞编年史》（Ta'rikhi Ghazani）。
在合赞的弟弟及继�