爲驱逐这个异端的篡夺者是一件可以取悦上帝的事情。埃及的远征军没有多大困难就把他赶走了，接着突兰沙废除了萨那与亚丁的其他统治者，从此以后直到1228年，突兰沙和他的子孙以埃及统治者藩臣的身份统治了这个地区。
萨拉丁在叙利亚的统治地区的边界不断受到十字军的侵扰。 1171年，他爲了击退十字军在巴勒斯坦南部的进攻，在拉姆拉遭刊大败，直到两年以后他在马尔杰阿云取得胜利才洗雪了前耻。萨拉丁利用当时订立和约的机会，在叙利亚北部扩张和巩固他的仪力。1181年，阿勒颇国君易司马仪去世，将他的领土赠给他的堂兄弟，摩苏尔的伊兹丁·麦斯欧德：但伊兹丁宁愿把阿勒颇交给他的弟弟赞吉二世，来交换与他祖传的领地接壤的辛贾尔山脉。但在新的统治者能够确立在阿勒颇的地位以前，萨拉丁就占领了这个城市，在以后几年中他并进攻美索不达米亚，强迫伊兹丁成爲他的藩臣。
鲍尔温五世死后继任耶路撒冷国王的卢锡南的居伊，对于萨拉丁与十字军缔结的和约是同样愿意遵守的，但由于他的藩臣不受约束，使和约常被破坏。在死海以东古代的莫阿比地区中的克拉克要塞，位于一座险峻的山岭上，控制着从大马土革通往汉志和埃及的队商人道，这个要塞的主人夏蒂荣的雷纳德不断地四出劫掠，骚扰朝觐旅客和商人的来往。萨拉丁对于这种情况不能再置之不问，在1187年初决定发动大规模的进攻。当他自己进入克拉克地区时，他将他的叙利亚军队集结在哈里姆，然后在加利利湖地区与他们会师。爲此耶路撒冷国王也在萨夫里亚集结了由武士组成的大军。但他没有在这个战略卜有利的阵地上等待萨拉丁的进攻，反而向已由萨拉丁占领的泰比利亚斯推进。泰比利亚斯以西是哈丁（又名希丁）白垩高原，道路崎岖，干燥无水，向北陡倾。萨拉丁在那里给他以毁灭性的打击，耶路撒冷国王本人被俘。全国各地的要塞因守军力量薄弱，在短时期内逐一陷落，萨拉丁于1187年9月进抵耶路撒冷，同月迫使这个城市投降。 萨拉丁在他的几乎全体家族的参加下，再度代表伊斯兰教占领了这个圣城，破坏了圣地上所有基督教的教堂。萨拉丁企图乘胜摧毁法兰克人在东方统治的最后残余；但由蒙特弗拉特的康拉德保卫的蒂尔城挡住了他的进攻。由西西里的诺曼人威廉率领的一支基督教舰队解救了的黎波里。耶路撒冷的陷落使发动十字军讨伐的想法在欧洲复活起来。霍亨斯多芬王室弗雷德里克一世，法兰西的菲利普，英国的狮心王理查，在教皇强使他们和解后，参加了十字军。萨拉丁在占领亚克城后曾用全力加强了这个城的防御工事，但在1189年 8月，这个城就被十字军包围。萨拉丁驰往救援，但菲利普和狮心王理查率领的生力军在1191年到达，围城的十字军控制了港口，因此比穆斯林占有很大的优势。1192年7月12日，亚克守军投降。萨拉丁拒绝交付巨额的赎金，双方都对俘虏进行了野蛮的屠杀。由于双方在军事上都未取得决定性胜利，萨拉丁的弟弟麦列克·阿迪勒开始与狮心王理查进行和平谈判。对战争感到厌倦的狮心王，急于想回英国以免丧失他在本国的王位，因此在1192年“月2日缔结了和约。萨拉丁保持了远至利达、拉姆拉以及阿斯卡伦的征服地区，而允许不带武器的基督教徒可以到耶路撒冷去朝觐。
萨拉丁在缔结和约后，只享受了几个月的和平生活。11月底他从耶路撒冷迁往大马士革，1193年2月他在大马土革生病去世，年仅五十五岁。在欧洲，由于他与十字军的作战，使萨拉丁成爲，东方最有名的国王之一，而在东方，他与哈伦·赖世德以及麦木鲁克的拜伯尔斯，都同样长期留在人民的记忆中，成爲历史上最幸福的时期之一的象征。的确，在伊斯兰教国君中，像他那样不爲自己打算，而一心关切国家和人民的幸福的，并不多见。他对被征服的敌人表现了高尚的风格，这点即使是敌人自己也不能不加以承认。作爲热心奖励科学的人，学者中不乏有人乐意爲他作传。他的秘书穆罕默德·赫帖卜·伊斯法哈尼原来是在大马土革替努尔丁服务的，以后追随他参加了历次的战争，曾记述了对耶路撒冷的征服，可惜的是他太爱舞文弄墨，给人的印象是，对他来说，优美的文宁似乎比所处理的题材还要重要。比较平易近人的，是萨拉丁的军法官与耶路撒冷法官白哈艾丁·伊本·舍达德写的萨拉寸·的传记。萨拉丁属下最重要的官员是阿斯卡伦的法官法迪勒。他一生的事业始于法蒂玛朝最后一个哈里发的时候，而在萨拉丁属下，开始就掌握了全部行政权力。他在任职期间写有工作日记，可惜的是这本日记只流传下来一些摘录；他的公文今天也只留下了一些片断，不幸的是这些片断的选择不是根据历史的价值而是根据文体的优美。在武士吴萨麦的间忆录中，保存了对于当时文化的生动的描写，吴萨麦山身于居住在哈马以北沙伊查地方的孟基兹族世家。在大马士革的布林王朝仟职时，吴萨麦与法兰克的武土建立了友好关系；接着他参加了努尔丁对法兰克武士们的战争，而在年老的时候，在大马土革又爲萨拉丁效劳。他虽然精通当时所有的卖弄文笔的技巧，但他在回忆录中却完全不屑爲之，这在他的其他作品中也可以看出。他用平易的。谈话式的语调，记述了他在战争、和平、而特别是在围猎中的无数冒险事迹，他对穆斯林和基督教徒的看法，都是公正不偏的。
但萨拉丁同时是一个支援逊尼派神学家的人，在他们的协助下，他在埃及最后消灭了法蒂玛王朝的十叶派的倾向。只有一次他不得不设立一个对付异端邪说的法庭。在由他的儿子麦列克·扎希尔代表他担任阿勒颇的总督，一个来自小亚细亚的被斯移民素胡尔韦尔迪，在研究亚里斯多德与柏拉图的哲学后，信奉了一种以新柏拉图主义与新毕达哥拉斯主义爲基础的诺斯替教。正像过去基督教与伊斯兰教的神秘主义者与哲学家曾经暗示过的，这种教义的要点是：上帝的灵光普照着世界，是一切事物的真正实质。他发展了他的灵光哲学，这种哲学还存在于他在小亚细亚建立的一个托钵僧教派中。这种思想立即引起了正统派的怀疑，并且传说此人代表了反对国家的盖尔麦兑派的教义。萨拉丁虽然温和宽大，他没有其他的办法，只好批准了法官对于这个异端判处死刑的决定（1191年）。
萨拉丁是耶路撒冷与开罗的一个积极建设者。他在耶路撒冷把查米耳—艾格萨（十字军曾用作王宫）重建爲清真寺，并且用精美的雕刻与大理石装饰一新，还有一座从阿勒颇运来的贵重的讲坛，一直保留到了今天。在开罗，他在教长沙菲仪的墓地上建立了第一座有四个楹间宽的神学院。爲了军事上的目的，他开始建筑开罗的卫城，但他生前没有看到这座卫城的建成。早在1129年，他就拟定了把开罗与弗斯德特联合成爲一个设防单位的计划。在两个城市之间的东西，他开始按照十字军堡垒的式样建筑这座卫城，他并准备以后就住在卫城里面。爲了保卫开罗防止来自叙利亚方面的攻击，他决定建筑一道城墙，最远的地方在东西直到穆卡丹山；但以后只建成了北面的城墙，而其他的工事都没有认真地进行建筑。
萨拉丁在去世前就把他的帝国分给了他的继承人。他的长子麦列克·艾弗德勒，作爲一家之主，继承了苏丹的称号以及大马士革和叙利亚南部；在他的弟弟中，麦列克·阿齐兹获得埃及，麦列克·扎希尔获得阿勒颇与叙利亚北部；他们的叔父，萨拉丁的弟弟麦列克·阿迪勒继承了美索不达米亚。在萨拉丁去世一年以后，他的儿子之间就发生了纷争。他们的叔父利用了鹬蚌相争的机会，把他们逐一消灭；萨拉丁的子孙只有在阿勒颇一地保持了统治，直到蒙古人侵入的时候（1260年）。阿迪勒在1200年时，已经几乎把整个帝国统一在他手中，在阿勒颇与也门的旁系亲属也拥戴他爲君主。但他在生前就把国土分给了他的儿子。埃及属卡米勒；大马士革属穆阿扎姆；在美索不达米亚，先后作爲他的代表的让奥哈德．法伊兹与艾什赖弗。
虽然局势动荡不定，艾优卜王室在与十字军及小亚细亚邻国的斗争中仍保全了他们的领土。在这个时候，爲夺取圣地而战的念头，事实上已烟消云散。直到1217年时，匈牙利国王安德鲁才旧事重提，武装了一支远征军向埃及进攻。当十字军到了达米埃塔时，阿迪勒刚刚去世（1218年）。由于卡米勒先得在他自己的国内巩固他的统治，他无法制止这个控制着尼罗河三角洲东部支流的要塞的陷落。但十字军也不能挡住艾优卜王室的联合进攻；第二年达米埃塔就再度收复。不久以后，错综复杂勾心斗角的欧洲政治重新燃起了夺取耶路撒冷的斗争。霍亨斯多芬王室的弗雷德里克二世，是作爲教皇英诺森三世的被保护人而登上皇位的，爲了对他受到的支援表示感谢，他不仪必须同意在牺牲帝国的基础。上来扩张神权国家，对在德国进行的主教选举不作任何的干涉，同时必须宣誓派出十字军（1215年）。但是他实在无意实行这个誓言，因爲作爲西西里诺曼王室继承人，他正紧张地在那里励精图治，准备夺回义大利。他与诺曼人一样，爱好阿拉伯的文化，并且拥有一支阿拉伯的雇佣军。教皇格雷高里九世见他一再延缓发动十字军的日期，于1227年将他逐出教会。爲了取得教皇的宽恕，他于1228年从布林迪西港出发前往圣地。卡米勒苏丹在此以前已开始与他谈判，希望他协助进攻苏丹在大马土革的弟弟穆阿扎姆。当弗雷德里克二世在巴勒斯坦登陆时，穆阿扎姆已经去世，而卡米勒已把大马士革交给了原来据有美索不达米亚的另一个弟弟。但谈判仍在继续进行，爲了换取弗雷德里克二世对他在叙利亚领地的保证，卡米勒把耶路撒冷以及伯利恒，拿撒勒和通往雅法和塞依达（西顿）的沿海走廊都交了出来，避免了冲突。1229年3月18日，弗雷德里克在耶路撒冷的圣塞普契尔教堂中加冕成爲圣地的统治者、即布莱纳的伊萨贝拉的夫君。但无论是基督教徒或穆斯林都不赞成这个极爲明显的外交计谋。教皇甚至命令耶路撒冷大主教，只要弗雷德里克留在那里，就把整个城市革除教籍。
但卡米勒利用了他在巴勒斯坦买得的和平，向北方伊康尼姆的塞尔柱克人地区扩张他的势力。这个行动引起了大马士革他的兄弟艾什赖弗的妒忌。当卡米勒到达人马士革城下时，由于艾什赖弗的去世，他消除了一个心腹之患，但卡米勒本人不久以后也接着去世（1238年）。两年以后，卡米勒在埃及的儿子阿迪勒被他的兄弟撒利哈赶走，撒利哈于1244年率领一支因成吉思汗进攻而逃亡的花拉子模土耳其人的军队再度占领了耶路撒冷。在此以前，克拉克的国君达乌德，在他与弗雷德里克二世订立的条约到期后，也曾于1239年短期占领了耶路撒冷。另一方面，萨利丧失了大马士革，这个城市被他的叔父撒利哈、伊士美尔占领，过去伊士美尔在他的哥哥艾什赖弗死后曾被迫将这个城市交给卡米勒。但撒利哈在攻克耶路撒冷后，又于1245年攻下了大马士革，因此，几乎整个萨拉丁帝国，最远直到阿勒颇和美索不达米亚北部，又重新统一了。但撒利哈在统治期间，曾不断与他家族内部的敌人，以及法兰克人和花拉子模土耳其人斗争，花拉子模土耳其人是谁出价最高就愿意爲谁效命的。1248年，当撒利哈停留在大马土革准备向阿勒颇的优素福二世发动进攻时，他接到了法兰克人又一次侵入埃及的消息而病倒了。号称法兰西的圣徒的路易九世已在达米埃塔登陆并且占领了这个城市，因爲撒利哈卧病的消息己使他的军队的土气一蹶不振。撒利哈于1249年11月23日去世，他的奴隶出身的妻子舍哲尔·杜尔在他的儿子马利克·穆阿扎姆·突兰沙从美索不达米亚赶来之前一直秘不发丧。突兰沙生长在与埃及迥然不同的环境中，他偏信他从美索不达米亚带来的麦木鲁克人，而不重用埃及人，因此发生了反对他的阴谋，使他于1250年初遭到暗杀。但其时他已夺回达米埃塔并且俘虏了路易九世。爲了封闭这个时常受到海上来的威胁的海港，他把达米埃塔夷爲平地，把居 ＇七赶往他处。突兰沙被暗杀后，麦木鲁克人拥戴了撒利哈的寡妻爲女王；她的将军艾伊贝克以保护人的身份随侍左右，不久就成爲她的丈夫。她在埃及拥有几乎绝对的权力，艾贝格得在叙利亚保卫她的权力，因爲叙